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在报价和订单中添加产品变体

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在报价和订单中添加产品变体

销售代表可以使用浏览目录或快速添加来搜索特定的产品变体并将其添加到报价或订单中。在添加颜色或大小等变体后，侧面板会包含属性。销售代表可以使用更改操作切换到不同的变体。

所需的 Edition

适用于：Lightning Experience
适用于启用了事务管理的Enterprise、Unlimited和Developer Edition of Revenue Management(以前称为 Revenue Cloud)
所需用户权限
销售代表在报价和订单中使用产品变体： 产品目录管理查看器

参考这些产品目录管理资源，以打开产品变体功能并设置产品变体记录。

或者，您可以设置快速添加和浏览目录搜索，这需要每个产品变体都有定义的产品销售模型、价格手册条目和类别。

在 Salesforce 管理员完成目录设置后，销售代表可以添加、查看和修改报价和订单中的产品变体。

使用浏览目录添加产品变体

  1. 创建或打开报价或订单。
  2. 单击浏览目录，并选择价格手册。
  3. 选择变体父产品。
  4. 单击查看选项，打开产品详细信息页面。
  5. 选择属性集。例如，颜色：绿色，大小：10。
  6. 输入数量并单击保存并退出，以在报价或订单上创建具有选定变体的行项目。

快速添加产品变体

  1. 要在销售交易行编辑器中添加产品变体，请使用快速添加搜索栏按名称搜索产品。
    变体产品显示在结果中。变体父级被筛选出，不会显示。
  2. 选择要添加的变体。
    通过单击产品，确认行项目属性已添加，并查看侧面板“属性”选项卡中列出的属性。此信息为只读。

更改变体产品

  1. 要更改现有报价或订单上的变体产品，请单击销售交易行编辑器上的行级操作下拉列表，然后选择更改。
  2. 选择新属性集并保存更改。
备注
备注 更改操作会删除原始行项目并创建新行项目。新变体行项目没有任何折扣、促销或从原始行项目结转的调整。让销售代表在更改操作后重新应用任何折扣或促销。
 
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