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Configurador de productos
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Gestión de transacciones
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Orquestador de ingresos dinámico
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- Diseñar su orquestación de pedidos
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Gestión de uso
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Facturación
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  - Crear y aplicar memorandos de crédito
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  - Ejemplo: Aplicar pagos y créditos basados en reglas
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- Configurar Agentforce para Revenue Cloud
- Configurar el acceso de comunidad y socios para Agentforce en...
- Consideraciones sobre Agentforce en Revenue Cloud
- Agentforce para Gestión de presupuestos de ingresos
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- Agente de asistencia de servicio Agentforce for Billing
  - Configurar Agente de asistencia de servicio de facturación para...
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- Referencia de tema de agente de ingresos
  - Tema de agente: Generación de descripción de producto
Promociones en Revenue Cloud (Beta)
- Configurar promociones en Revenue Cloud (Beta)
- Diseñar promociones en Revenue Cloud (Beta)
- Ver o aplicar promociones en Revenue Cloud (Beta)
Crear y gestionar planes de procedimientos
- Límites de planes de procedimientos
- Crear planes de procedimientos
- Utilizar el marco de trabajo de Plan de procedimientos
- Exportar e importar planes de procedimientos
Compatibilidad de Revenue Cloud con Experience Cloud
- Tareas de gestión de transacciones admitidas en sitios LWR
Inteligencia de gestión de ingresos para Revenue Cloud
- Configurar Inteligencia de gestión de ingresos
- Instalar aplicaciones de Inteligencia de Gestión de ingresos
- Tableros de Inteligencia de Gestión de ingresos
Consola de operaciones Revenue Cloud
- Monitorear y solucionar problemas de precios
- Solucionar problemas de configuraciones de productos
  - Configurar registros de configuración de productos
  - Activar registros de configuración

Consideraciones para personalizar el flujo de importación de partidas de presupuesto

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Consideraciones para personalizar el flujo de importación de partidas de presupuesto

Cuando los usuarios seleccionan partidas de importación, Gestión de transacciones utiliza un flujo para proporcionar opciones para descargar una plantilla CSV y cargar un archivo CSV para su procesamiento. Revise estos requisitos y límites para personalizar el flujo de importación de forma efectiva.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience

Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Developer de Revenue Cloud donde Gestión de transacciones está activada

Configuración de plantilla personalizada

Para utilizar un recurso estático para una plantilla CSV personalizada, modifique el componente ComponentUploadCsvForProcessing en el elemento de página Importar partidas de presupuesto.

Establezca el atributo Utilizar recurso estático para plantilla de archivo CSV en Verdadero.
Ingrese el nombre del recurso estático en el atributo Nombre de plantilla CSV descargable.
Duplique y modifique el flujo para cambiar la plantilla CSV u otros comportamientos de procesamiento.

Importar límites y variables

El flujo gestiona límites de datos específicos y requiere ciertas variables de entrada para funcionar con Gestión de transacciones.

Utilice la variable rowsImportLimit para establecer el número máximo de filas para una sola importación.
Los usuarios importan hasta 1000 partidas de presupuesto juntas, incluso si el valor de la variable rowsImportLimit supera 1000.
Los usuarios realizan múltiples importaciones hasta que alcanzan el límite de partidas de presupuesto por presupuesto.
El flujo incluye las variables de entrada quoteId y dataProcessingEngineDefinitionId.
Gestión de transacciones pasa automáticamente valores para estas variables al flujo cuando un usuario hace clic en Importar partidas de presupuesto.

Tras crear un flujo personalizado, vaya al campo Flujo para importación de partidas de presupuesto y seleccione su nuevo flujo.