Sulje

Tämä teksti on käännetty Salesforcen konekäännösjärjestelmän avulla. Katso lisätietoja täältä.

Sisällysluettelo

Ei tuloksia

Tässä on joitain hakuvinkkejä

Tarkista avainsanojesi oikeinkirjoitus.
Käytä yleisempiä hakutermejä.
Laajenna hakua valitsemalla vähemmän suodattimia.

Hae koko Salesforce-ohjeesta

Agentforcen tuottojen hallinta
Aloittaminen
- Salesforce Go
  - Ominaisuudet ja ominaisuusjoukot
  - Dunning Orchestration -ratkaisun määrittäminen
- Lisenssien vertailu
- Laskutettavat käyttötavat
- Mitä tuottohallintatuotetta käytän?
Yhteisolo
- Tilausten hallinnan samanaikaisuus
- Myynnin automatisoinnin rinnakkaiselo
- Salesforcen CPQ-yhteensopivuus
- Salesforce CPQ ja Salesforce-laskutusyhteensopivuus
- Service Cloud -yhteensopivuus
- B2B Commerce
Toteutus
- Toteutuksesi suunnittelu
- Toteutustiimisi rakentaminen
- Rajoitukset ja huomioitavia asioita
- Esimääritysvaiheet
- Määritä
- Sanasto
- Datamalli
- Esimääritetyt kontekstin määritelmät
Siirto
- Tuottohallinnan ominaisuudet
- Eroavaisuudet Salesforce CPQ:stä
- Siirtovaiheet
  - Vaihe 1
  - Vaihe 2
  - Vaihe 3
- Toiminnan suunnittelussa huomioitavia asioita
- Siirtostrategian arviointi ja valitseminen
- Transaktiotietojen siirron vaikutusalue ja lähestymistavat
- Datan sidonnaisuudet
- Toteutuksessa huomioitavia asioita
- Siirtotyökalut
- Julkaisu- ja leikkausstrategia
  - Julkaisutavat
  - Cutover-ominaisuuden suunnitteleminen
- Raportointi siirron jälkeen
  - Aiempien ajanjaksojen vertailu
  - Raportointistrategia
- Muutosten hallinta
- Yleiset ongelmat
- Datan siirtäminen
Tuottohallinnan päivittäminen
- Summer ’26 -julkaisun päivitysohjeet
- Summer ’26 -julkaisun tunnetut ongelmat
Tuotekatalogien hallinta
- Aloita käyttö
  - Edition-versiot ja käyttöoikeusjoukot
  - Henkilökuvat
- Määritä
- Tuotekatalogisi suunnitteleminen
- Tuotteidesi organisointi
- Dynaamisten attribuuttien hallinta
- Tuotemallien luominen
- Tuotteiden ja tuotepakettien luominen
- Tuotemuuttujien luominen
- Hyväksymissääntöjen hallinta
- Tuotteiden myyntimallien hallinta
  - Tuotteiden myyntimallien luominen
  - Tuotteen myyntimallin kohdistaminen tuotteeseen
- Product Discovery ja opastettu valinta
- Rajoitukset
Salesforce-hinnoittelu
- Aloita käyttö
  - Salesforce-hinnoittelun ottaminen käyttöön
  - Edition-versiot, käyttöoikeusjoukot ja henkilökuvat
- Perusmääritykset
- Lisämääritykset
- Hinnoitteludatan tuonnissa ja viemisessä huomioitavia asioita
  - Tietojen vieminen ja tuominen
- Hintakirjat ja hintakirjat
  - Hintakirjojen määrittäminen
  - Hintakirjojen määrittäminen
- Hinnan säätöaikataulut
  - Aikataulujen luominen ja hallinta
  - Erätyöt
- Hinnoittelutoimenpiteet
- Hinnoitteluelementit
- Yksilölliset hinnoittelukenaariot
- Hinnoittelutietojesi käyttäminen
  - Hinnoittelun alennuskalenteri
  - Hinnoitteludatan tarkasteleminen
- Rajoitukset
Hintojen hallinta
- Tutki
- määritykset
- Arviointitoimenpiteet
- Arvioi Discovery -toimenpiteet
- Rajoitukset
Tuotekokoonpano
- Aloittaminen
  - Ota käyttöön
  - Käyttöoikeusjoukot
- Määritä
- Tuotekokoonpanon kulun tutkiminen
- Tuotteiden määrittäminen tuotekokoonpanolla
- Säännöt ja rajoitukset konfiguraattorissa rajoitussääntöjen...
- Määrityssääntöjen määrittäminen liiketoimintasääntöjen järjestelmällä
- Kolmannen osapuolen konfiguraattori
- Tuotekokoonpanon rajoitukset
Transaktioiden hallinta
- Transaktioiden hallinnan käytön aloittaminen
- Transaktioiden hallinta -ominaisuudet
- Tarjoukset ja tilaukset Revenue Managementissa
- Käyttöön perustuvien tuotteiden myynti
- Sopimukset tuottohallinnassa
- Omaisuuksien elinkaaren hallinta Revenue Managementissa
Ramp-diilit tuottohallinnassa
- Ramp-diilien ymmärtäminen
- Ramp-diilien määrittäminen
- Ramp-diilien rakentaminen
- Tuotteiden lisääminen rump-diiliin
- Ramp-diilin hallinta
- Ramp-tarjoukset käyttötuotteille
- Rajoitettujen resurssien aikainen uusiminen
- Ramp-diilien tilausten pilkkominen
- Esimerkkejä ryhmien kehotteiden diileistä
  - Esimerkki ryhmien rump-diileistä
  - Esimerkki ryhmien rump-diileistä
- Ramp-diileissä huomioitavia asioita
Tarkennetut hyväksynnät
- Edistyneiden hyväksyntöjen käytön aloittaminen
- Hyväksyntöjen sivujen mukauttaminen
- Hyväksymistyönkulun suunnitteleminen
- Hyväksyntöjen esikatselu
  - Esimerkki: Miten vaiheen ehdot vaikuttavat esikatseluun
  - Hyväksymistyönkulun esikatselu
- Slack-hyväksynnät
  - Slack-ilmoitusten ottaminen käyttöön hyväksynnöille
- Sähköpostimallit edistyneissä hyväksynnöissä
  - Hyväksymishälytyksen sisällön määritelmä ‐tietueiden luominen
- Tarkennetuissa hyväksynnöissä huomioitavia asioita
Dynaaminen tuoton orkestrointi
- Dynamic Revenue Orchestrator Basic Setup
- Dynaamisen tuoton orkestroinnin lisäasetukset
- Tilauksen pilkkomisen suunnitteleminen
- Tilauksen orkestroinnin suunnitteleminen
- Palvelutasosopimuksen vaaraton hallinta
  - Täydennyksen vaiheen vaarojen sääntöjen määrittäminen
- Automatisoinnin virheiden käsittelyn määrittäminen
  - Fallout-sääntöjen määrittäminen
  - Täydennysvaiheiden uudelleenmääritysten määrittäminen
- Tilausten lähettäminen pilkkomista ja tilauksen täydennystä varten
- Dynaamisen tuoton orkestroinnin käsitteet ja viitteet
- Dynaamisen tuoton orkestroinnin rajoitukset
Käyttöjen hallinta
- Käyttöjen hallinnan käytön aloittaminen
  - Käyttöjen hallinnan ottaminen käyttöön
  - Käyttöoikeusjoukkolisenssit, henkilökuvat ja käyttöoikeudet
- Käyttöjen hallinnan määrittäminen Revenue Managementissa
- Käyttöön perustuvien tuotteiden kulutuksen hallinta
- Käyttöön perustuvien tuotteiden laskutusaikataulut ja laskut
- Käyttöjen hallinnan rajoitukset
Laskutus
- Laskutuksen määrittäminen
  - Ota laskutus käyttöön
  - Laskutuksen opastettu määritystoiminto
  - Käyttöoikeusjoukkojen kohdistusoikeus
  - Valitse oletustietueet
  - Kontekstimääritelmien määrittäminen laskutusta varten
  - Uusien laskutuskenttien lisääminen sivuasetteluihin
- Lisälaskutusominaisuuksien määrittäminen
  - Virstanpylväiden suunnitelmien määrittäminen muutoksia varten
  - Finanssitilinpito-ominaisuuksien määrittäminen
  - Laskun PDF-asiakirjan luomisen ja tilinlausunnon ottaminen käyttöön
  - Laskujen sähköpostien toimituksen ottaminen käyttöön
  - Peräkkäisten numerointiominaisuuksien ottaminen käyttöön
  - Hyvityslaskun ominaisuuksien määrittäminen
  - Laskutusristiriitojen hallinnan määrittäminen
  - Orkestroidun Dunningin määrittäminen kokoelmille
  - Verojen kerääminen yläpalkitasolla
  - Laskujen riskien pisteytyksen määrittäminen laskujen riskipisteiden...
  - Maksuominaisuuksien määrittäminen
  - Hyvityslaskun ja maksujen sääntöjen ja järjestyksen määrittäminen
    - Täsmäystunnus ei kelpaa maksusovelluksen aikana
    - Esimerkki: Sääntöihin perustuvien luottojen ja maksujen käyttäminen
  - Itsepalveluportaalin laskutusportaali
- Laskutuksen määrittämisessä ja käytössä huomioitavia asioita
- Laskutuskäytäntöjen ja laskutussääntöjen määrittäminen
  - Laskutuskäytäntöjen, käsittelyiden ja käsittelykohteiden luominen
  - Laskutuksesta sulkemisen ymmärtäminen
  - Laskutuksen käsittelyn ratkaisun ymmärtäminen
- Maksuaikojen luominen
  - Esimerkkejä: Maksua koskevat termit
- Laskutusjärjestelyiden hallinta
  - Laskutusjärjestelyiden ja laskutusjärjestelyiden rivien luominen
  - Laskutusjärjestelyiden määrittäminen laskutusajoitusryhmille
  - Esimerkkejä: Joustava laskutus monimutkaisille liiketoimintamalleille
- Virstanpylväiden laskutuksen määrittäminen
  - Laskutusvirstanpylväiden määrittäminen
    - Metodi 1: Laskutusvirstanpylväiden määrittäminen laskutuksen...
    - Metodi 2: Laskutusvirstanpylväiden suunnitelmien ja...
  - Muokattujen, uusittujen ja peruutettujen resurssien virstanpylväiden...
  - Esimerkki virstanpylväiden laskutuksesta
- Laskennan määrittäminen laskuille
  - Veron laskennan määrittäminen laskuille
  - Ulkoisten verorivien tuominen laskutukseen
- Laskutusprofiilien luominen
- Finanssitilinpidon hallinta
  - Finanssitilinpidon datamalli
  - Lakisääteiset yksiköt
    - Lakisääteisten entiteettien luominen
    - Lakisääteisten entiteettien automaattinen täyttäminen, käyttö ja...
  - Tilikaudet
  - Tilien ja lokimerkintöjen kaavio
  - Valuutan toteutuneet voitot ja häviöt
    - Esimerkki: Tallenna automaattisesti toteutuneet valuuttavoitot tai...
  - Lakisääteisen entiteetin tilijaksojen sulkeminen ja avaaminen...
  - Transaktioiden summien kerääminen useilla valuutoilla
- Laskujen esikatselu
  - Oletusarvoinen asiakirjamalli laskun esikatselun PDF-asiakirjojen...
  - Laskujen esikatseluiden luominen ja PDF-asiakirjojen esikatselu
    - Laskujen esikatseluiden luominen tilauksille ja tileille
    - Laskujen esikatseluiden luominen laskutusaikatauluryhmille
  - Laskujen esikatseluiden luominen Laskujen esikatselu -rajapinnalla
- Laskutusajoitusten ja laskutusajoitusten ryhmien hallinta
  - Laskutusaikataulujen luominen
  - Laskutusaikatauluryhmien päivittäminen
  - Laskujen ryhmityksen määrittäminen laskutusaikataulussa
- Ajanjakson raja ja ositus laskutussyklissä
  - Jakson rajat ja kuukauden laskutuspäivä
  - Kenttien yhdistelmävaatimukset
- Laskutuksen keskeyttäminen ja jatkaminen
- Laskujen generointi
  - Laskun datamalli
  - Automatisoitu laskujen generointi laskujen erätöillä
  - Laskujen luominen tileille tai tilauksille
  - Erillisten laskujen luominen tai ulkoisten laskujen tuominen
  - Laskujen hallinta API-rajapintojen tai kulkutoimintojen avulla
  - Tyhjät laskut
  - Luodun laskun lisätiedot
- Laskun riskipisteet (pilotti)
  - Laskujen riskien pisteytyksen ominaisuuksien ja omaisuuksien...
  - Laskujen riskipisteiden tarkasteleminen (pilotti)
- PDF-laskujen asiakirjojen luominen
  - Oletusarvoinen asiakirjamalli laskujen PDF-asiakirjojen luomiseksi
  - Laskun PDF-asiakirjojen erän luominen
  - Laskun asiakirjamallin kohdistaminen laskutusprofiilille
  - Laskutusprofiileille tarkoitettujen PDF-laskujen asiakirjojen luominen
  - Yksittäisen PDF-laskun asiakirjan luominen kululla, Apexilla ja...
  - PDF-laskujen luominen yrityksesi logolla
  - Luodun laskun PDF-asiakirjan lisätiedot
- Laskujen lähettäminen sähköpostitse
  - Laskun sähköpostien toimituskokoonpanon ja valintojen määrittäminen
  - Laskujen sähköpostien lähettäminen laskutietueista
  - Laskujen sähköpostien lähettäminen kerralla laskujen erätöistä
- Hyvityslaskujen hallinta
  - Tietoja hyvityslaskuista
  - Hyvityslaskun datamalli
  - Erillisten hyvityslaskujen luominen ja käyttäminen
  - Hyvityslaskujen luominen ja käyttäminen
  - Hyvityslaskujen tyhjentäminen tai palauttaminen
  - Muunna automaattisesti negatiiviset laskurivit
  - Hyvitysten automaattinen käyttäminen
  - Hyvityslaskun API-rajapinnat ja toiminnot
  - Hyvityslaskujen sovelluksen tulokset
- Peräkkäisen numeroinnin määrittäminen laskuille ja hyvityslaskuille
  - Sekundaarinen numerointi ilman välilyöntejä
  - Sekvenssikäytäntöjen määrittäminen
  - Peräkkäisen numeroinnin hallinta API-rajapintojen avulla
  - Peräkkäinen laskun ja hyvityslaskun numeron kohdistaminen
- Debit Memojen hallinta
  - Tietoja debit-laskuista
  - Debit Memo -datamalli
  - Debit Memojen ja niihin liittyvien tietueiden luominen
- Prosessien maksut ja ongelman hyvitykset
  - Maksujen datamalli
  - Tallennettujen maksutapojen määrittäminen
  - Tokenisoitujen tallennettujen maksutapojen siirtäminen
  - Maksuaikataulut ja maksuaikataulukohteet
  - Prosessien maksut
  - Maksun erän suorituksen yleiskatsaus
  - Epäonnistuneiden maksujen yritys uudelleen
    - Maksun uudelleenyrityssääntöjen määrittäminen
    - Esimerkkejä: Maksun uudelleenyrityssääntöjen joukkojen ja...
  - Hyvitysten myöntäminen ja saldojen maksaminen
  - Tasojen 2 ja 3 maksutietojen lähettäminen maksusiltapalvelusi kautta
  - Maksujen ja korvausten API-rajapinnat ja toiminnot
- Tilien kokoelmien hallinta
  - Kokoelmasuunnitelmien ja kokoelmasuunnitelman kohteiden luominen
  - Dunning-sähköpostien määrittäminen ja lähettäminen
  - Maksusitoumusten kerääminen perintäsuunnitelman kohteelle
  - Dunning-strategiasi orkestrointi kokoelmille
    - Dunning-orkestroinnin käynnistäminen ja valvominen
- Laskujen kirjoittaminen pois
  - Laskujen kirjoittaminen pois käyttämällä kutsuttavaa toimintoa kulussa
  - Laskujen erääntymisen vaikutus
- Laskutusristiriitojen hallinta
  - Palvelupyyntöjen esittäminen asiakkaan puolesta
  - Laskutuspalvelupyyntöjen ratkaiseminen
- Laskutustilin yleiskatsaus
- Tilin lausunto
  - Tilin luominen
  - Tilinlausuntojen luominen API-rajapintojen avulla
  - Luodun lausunnon lisätiedot
- Laskutusmaksut-keskus
- Laskutustoimintojen konsoli
- Laskutuksen rajoitukset
Agentforce for Revenue Management -sovellus
- Agenttien mallit Revenue Managementissa
- Agentforcen määrittäminen tuottohallinnalle
- Yhteisön ja kumppanin käyttöoikeuksien määrittäminen Agentforcelle...
- Agentforce in Revenue Management -sovelluksessa huomioitavia asioita
- Agentforce for Revenue Quote Management -sovellus
- Agentforce laskutuksen työntekijäavustajalle
- Agentforce for Billing Service -apuriagentti
  - Laskutuspalvelun avustajan määrittäminen Experience Cloudille
- Tuotto-alatoimiston viiteopas
  - Alargaatti: Tuotteen kuvauksen generointi
Tuottohallinnan tarjoukset (beta)
- Tarjousten määrittäminen Revenue Managementissa (beta)
- Tarjousten suunnittelu tuottohallinnassa (beta)
- Tarjousten tarkasteleminen tai käyttäminen Revenue Managementissa...
  - Omaisuuksien muokkaamisessa, uusimisessa tai peruuttamisessa...
Toimenpidesi suorituksen rakentaminen ja hallinta
- Myynnin tapahtuman suoritusjärjestyksen ymmärtäminen
- Toimenpidesuunnitelmien luominen
  - Toimenpidesuunnitelmien määritelmien luominen mallien avulla
  - Mukautetun toimintasuunnitelman määritelmän luominen
- Toimenpidesuunnitelmiesi mukauttaminen Apex
- Toimenpidesuunnitelman kehyksen käyttäminen
- Toimenpidesuunnitelmien vienti ja tuonti
- Toimenpidesuunnitelman rajoitukset
Tuottohallinnan tuki Experience Cloudille
- Experience Cloud -sivuston käyttäjien käyttöoikeusjoukkolisenssit
- Tuetut Experience Cloud -mallit
- Tuottohallintatehtävät Experience Cloudille
- Tuotekokoonpanon toteutusvaatimukset Experience Cloudille
- LWR-sivustoilla tuetut transaktioiden hallintatehtävät
- Sopimusten luominen tarjouksista ja tilauksista kumppanikäyttäjille
Tuottohallinnan älykkyys tuottohallinnalle
- Revenue Management Intelligence -sovelluksen määrittäminen
- Revenue Management Intelligence -sovellusten asentaminen
- Revenue Management Intelligence -mittaristot
Revenue Cloud -operaattikonsoli
- Hinnoitteluongelmien valvonta ja vianmääritys
- Tuotekokoonpanojen vianmääritys
  - Tuotekokoonpanojen lokien määrittäminen
  - Määritysten lokien ottaminen käyttöön

Tarjouksen rivikohteen tuontikulun mukauttamisessa huomioitavia asioita

Olet tässä:

Tarjouksen rivikohteen tuontikulun mukauttamisessa huomioitavia asioita

Kun käyttäjät valitsevat tuontivirtoja, Transaktioiden hallinta -ominaisuus käyttää kulkua tarjotakseen vaihtoehtoja CSV-mallin lataamiseen ja CSV-tiedoston lataamiseen käsittelyä varten. Tutustu näihin vaatimuksiin ja rajoituksiin mukauttaaksesi tuontikulkua tehokkaasti.

Vaaditut versiot

Käytettävissä: Lightning Experiencessa

Käytettävissä: Revenue Management -version Enterprise-, Unlimited- ja Developer Edition -versioissa (aiemmalta Revenue Cloudilta), joissa on käytössä Transaktion hallinta

Mukautettujen mallien kokoonpano

Jos haluat käyttää staattista resurssia mukautetulle CSV-mallille, muokkaa ComponentUploadCsvForProcessing-komponenttia Tuo tarjouksen rivikohteet -sivuelementissä.

Määritä Käytä staattista resurssia CSV-tiedostomallille -attribuutiksi True.
Syötä staattisen resurssin nimi Ladattava CSV-mallin nimi -attribuuttiin.
Kloonaa ja muokkaa kulkua muuttaaksesi CSV-mallia tai muita käsittelytapoja.

Tuontirajoitukset ja muuttujat

Kulku hallitsee tiettyjä datarajoituksia ja vaatii tiettyjä input-muuttujia toimimaan Transaktioiden hallinta -ominaisuuden kanssa.

Käytä rowsImportLimit-muuttujaa määrittääksesi rivien enimmäismäärän yhdelle tuonnille.
Käyttäjät tuovat enintään 1 000 tarjouksen rivikohdetta yhdessä, vaikka rowsImportLimit-muuttujan arvo olisi yli 1 000.
Käyttäjät suorittavat useita tuontia, kunnes he saavuttavat tarjouksen rivikohteiden rajoituksen per tarjous.
Kulku sisältää input-muuttujat quoteId ja dataProcessingEngineDefinitionId.
Transaktioiden hallinta välittää näiden muuttujien arvot automaattisesti kulkuun, kun käyttäjä napsauttaa Tuo tarjouksen rivikohteita.

Kun olet luonut mukautetun kulun, avaa Tarjouksen rivikohteiden tuontikulku -kenttä ja valitse uusi kulkusi.