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            見積品目インポートフローのカスタマイズに関する考慮事項

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Revenue Cloud

            見積品目インポートフローのカスタマイズに関する考慮事項

            ユーザーがインポート品目を選択すると、トランザクション管理ではフローを使用して、CSV テンプレートをダウンロードして処理用の CSV ファイルをアップロードするオプションが提供されます。次の要件と制限を確認して、インポートフローを効果的にカスタマイズします。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Lightning Experience
            使用可能なエディション: トランザクション管理が有効になっている Revenue Cloud の Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition

            カスタムテンプレート設定

            カスタム CSV テンプレートに静的リソースを使用するには、[見積品目をインポート] ページ要素内で ComponentUploadCsvForProcessing コンポーネントを変更します。

            • [CSV ファイルテンプレートの静的リソースを使用] 属性を True に設定します。
            • [ダウンロード可能な CSV テンプレート名] 属性に静的リソースの名前を入力します。
            • フローをコピーして変更し、CSV テンプレートやその他の処理動作を変更します。

            インポートの制限と変数

            フローは特定のデータ制限を管理し、トランザクション管理と連携するには特定の入力変数が必要です。

            • rowsImportLimit 変数を使用して、1 回のインポートの最大行数を設定します。
            • rowsImportLimit 変数値が 1000 個を超えていても、ユーザーは最大 1000 個の見積品目をまとめてインポートできます。
            • ユーザーは、見積あたりの見積品目数の制限に達するまで複数のインポートを実行します。
            • フローには quoteId および dataProcessingEngineDefinitionId 入力変数が含まれます。
            • ユーザーが [見積品目名をインポート] をクリックすると、トランザクション管理によってこれらの変数の値がフローに自動的に渡されます。

            カスタムフローを作成したら、[Flow for Importing Quote Line Items (見積品目をインポートするフロー)] 項目に移動し、新しいフローを選択します。

            関連項目:

             
            読み込み中
            Salesforce Help | Article