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            Benutzerdefinierte CSV-Vorlagen für den Import von Angebotsbelegposten

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            Benutzerdefinierte CSV-Vorlagen für den Import von Angebotsbelegposten

            Passen Sie den Importprozess an bestimmte Geschäftsanforderungen an, indem Sie eine benutzerdefinierte CSV-Vorlage erstellen. Benutzerdefinierte Vorlagen unterstützen das Hinzufügen eindeutiger Felder und behalten gleichzeitig die für die Datenverarbeitung erforderliche Struktur bei.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience
            Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition von Revenue Cloud mit aktivierter Transaktionsverwaltung

            Überlegungen zur benutzerdefinierten CSV-Vorlage

            Laden Sie die standardmäßigen CSV-Vorlagenüberschriften herunter und überprüfen Sie sie, um festzustellen, ob eine benutzerdefinierte Version erforderlich ist. Wenn Sie benutzerdefinierte Vorlagen verwenden, halten Sie sich an die folgenden Anforderungen.

            • Fügen Sie einen eindeutigen Zeilenkennzeichner ein, beispielsweise RowNumber.
            • Fügen Sie einen eindeutigen Produktkennzeichner wie ProductCode hinzu.
            • Fügen Sie die Produktmenge hinzu, beispielsweise "Menge".
            • Fügen Sie das Produktverkaufsmodell hinzu, beispielsweise ProductSellingModelName.
            • Geben Sie die Abrechnungshäufigkeit an, wenn Sie Billing aktivieren.
            • Schließen Sie Kopfzeilen für schreibgeschützte oder berechnete Felder wie "Listenpreis" und "Nettostückpreis" aus.
            • Begrenzen Sie die Vorlage auf 18 Spalten.
              • Die Datenverarbeitungsmodul-Definition unterstützt 20 Spalten. Der Flow "Transaktionsverwaltung" fügt jedoch zur Laufzeit die Spalten quoteId und quoteLineGroupId hinzu.
            • Erstellen Sie Attribute in der erweiterten Kontextdefinition für Vertriebstransaktionen und ordnen Sie sie allen benutzerdefinierten Feldern zu, die der Vorlage hinzugefügt wurden.

            Erstellen einer benutzerdefinierten CSV-Vorlage und einer statischen Ressource

            Aktualisieren Sie die herunterladbare Vorlage, die von Ihren Vertriebsmitarbeitern verwendet wird.

            1. Erstellen Sie eine CSV-Dateivorlage mit den erforderlichen Kopfzeilen.
            2. Definieren Sie unter "Setup" eine statische Ressource und laden Sie die Vorlagendatei hoch.

            Führen Sie nach dem Erstellen der statischen Ressource die folgenden Setup-Aufgaben aus.

            • Passen Sie den Flow "Angebotsbelegposten importieren" an und geben Sie die neue statische Ressource an, um sicherzustellen, dass Benutzer die richtige Datei herunterladen. Entsprechende Informationen finden Sie unter Importieren von Angebotsbelegposten.
            • Anpassen der Datenverarbeitungsmodul-Definition zum Aktualisieren der Verarbeitungslogik für die neuen Kopfzeilen .
             
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            Salesforce Help | Article