Mukauta tuontiprosessia tiettyjen liiketoimintatarpeiden mukaisesti luomalla mukautettu CSV-malli. Mukautetut mallit tukevat yksilöllisten kenttien lisäämistä, mutta säilyttävät datan käsittelyyn vaaditun rakenteen.
Vaaditut versiot
Käytettävissä: Lightning Experiencessa
Käytettävissä: Revenue Cloudin Enterprise-, Unlimited- ja Developer Edition -versioissa, joissa on transaktioiden hallinta käytössä
Mukautetussa CSV-mallissa huomioitavia asioita
Lataa ja tarkasta CSV-mallin oletusarvoiset otsikot määrittääksesi, tarvitaanko mukautettu versio. Jos käytät mukautettuja malleja, noudata seuraavia vaatimuksia.
Lisää riville yksilöllinen tunnus, kuten RowNumber.
Lisää yksilöllinen tuotetunnus, kuten ProductCode.
Lisää tuotteen määrä, kuten Määrä.
Lisää tuotteen myyntimalli, kuten ProductSellingModelName.
Sisällytä laskutustiheys, kun otat Laskutus-ominaisuuden käyttöön.
Jätä Vain luku -kenttien tai laskettujen kenttien otsikot pois, kuten Luettelohinta ja Yksikköhinta netto.
Rajoita malli 18 sarakkeeseen.
Datan käsittelyjärjestelmän määritelmä tukee 20 saraketta, mutta Transaktioiden hallinta -kulku lisää quoteId- ja quoteLineGroupId-sarakkeet suorituksen aikana.
Luo attribuutteja myyntitapahtumien laajennetussa kontekstimääritelmässä ja kartoita ne malliin lisättyihin mukautettuihin kenttiin.
Mukautetun CSV-mallin ja staattisen resurssin luominen
Päivitä myyntiedustajiesi käyttämä ladattava malli.
Luo CSV-tiedostomalli, joka sisältää vaaditut otsikot.
Kun olet luonut staattisen resurssin, suorita seuraavat määritystehtävät.
Mukauta Tuo tarjouksen rivikohteet -kulkua ja määritä uusi staattinen resurssi varmistaaksesi, että käyttäjät lataavat oikean tiedoston. Lisätietoja on kohdassa Tarjouksen rivikohteiden tuominen.
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
