Loading
Apprendre
Table des matières
Filtrer par (0)Ajouter
Sélectionner des filtres

          Aucun résultat
          Aucun résultat
          Voici quelques conseils de recherche

          Vérifiez l'orthographe de vos mots-clés.
          Utilisez des termes de recherche plus généraux.
          Sélectionnez moins de filtres pour élargir votre recherche.

            Recherchez dans toute l’aide de Salesforce
            Recherchez dans toute l’aide de Salesforce
            Modèles CSV personnalisés pour les importations d'éléments de ligne de devis

            Vous êtes ici :

            1. Aide de Salesforce
            2. Documents
            3. Revenue Cloud

            Modèles CSV personnalisés pour les importations d'éléments de ligne de devis

            Personnalisez le processus d'importation pour l'adapter à vos besoins métiers spécifiques en créant un modèle CSV personnalisé. Les modèles personnalisés prennent en charge l'ajout de champs uniques tout en conservant la structure requise pour le traitement des données.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience
            Disponible avec : Éditions Enterprise, Unlimited et Developer de Revenue Cloud dans lesquelles la Gestion des transactions est activée

            Considérations relatives au modèle CSV personnalisé

            Téléchargez et examinez les en-têtes de modèle CSV par défaut pour déterminer si une version personnalisée est nécessaire. Si vous utilisez des modèles personnalisés, respectez ces exigences.

            • Insérez un identifiant de ligne unique, par exemple RowNumber.
            • Insérez un identifiant de produit unique, par exemple ProductCode.
            • Insérez la quantité du produit, par exemple Quantité.
            • Insérez le modèle de vente de produits, par exemple ProductSellingModelName.
            • Insérez la fréquence de facturation lorsque vous activez Billing.
            • Excluez les en-têtes des champs en lecture seule ou calculés, tels que Prix catalogue et Prix unitaire net.
            • Limitez le modèle à 18 colonnes.
              • La définition du Moteur de traitement des données prend en charge 20 colonnes, mais le flux Gestion des transactions ajoute les colonnes quoteId et quoteLineGroupId à l'exécution.
            • Créez des attributs dans la définition de contexte Transaction commerciale étendue et mappez-les avec tous les champs personnalisés ajoutés au modèle.

            Création d'un modèle CSV personnalisé et d'une ressource statique

            Mettez à jour le modèle téléchargeable utilisé par vos commerciaux.

            1. Créez un modèle de fichier CSV contenant les en-têtes requis.
            2. Définissez une ressource statique dans Configuration, puis chargez le fichier modèle.

            Après avoir créé la ressource statique, effectuez les tâches de configuration ci-dessous.

            • Personnalisez le flux Importer des éléments de ligne de devis et spécifiez la nouvelle ressource statique pour vous assurer que les utilisateurs téléchargent le fichier approprié. Consultez Importation d'éléments de ligne de devis.
            • Personnalisez la définition du Moteur de traitement des données afin de mettre à jour la logique de traitement des nouveaux en-têtes. .
             
            Chargement
            Salesforce Help | Article