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            Modelli CSV personalizzati per le importazioni di voci preventivo

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            3. Revenue Cloud

            Modelli CSV personalizzati per le importazioni di voci preventivo

            Personalizzare il processo di importazione per soddisfare esigenze aziendali specifiche creando un modello CSV personalizzato. I modelli personalizzati supportano l'aggiunta di campi univoci mantenendo la struttura necessaria per l'elaborazione dei dati.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
            Disponibile in: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition di Revenue Cloud in cui è abilitata la gestione delle transazioni

            Considerazioni sul modello CSV personalizzato

            Scaricare ed esaminare le intestazioni predefinite dei modelli CSV per determinare se è necessaria una versione personalizzata. Se si utilizzano modelli personalizzati, attenersi ai seguenti requisiti.

            • Includere un identificatore di riga univoco, ad esempio RowNumber.
            • Includere un identificativo prodotto univoco, ad esempio ProductCode.
            • Includere la quantità del prodotto, ad esempio Quantità.
            • Includere il modello di vendita prodotti, ad esempio ProductSellingModelName.
            • Includere la frequenza di fatturazione quando si attiva Fatturazione.
            • Escludere le intestazioni per i campi di sola lettura o calcolati, ad esempio Prezzo di listino e Prezzo unitario netto.
            • Limitare il modello a 18 colonne.
              • La definizione del Motore di elaborazione dati supporta 20 colonne, ma il flusso Gestione transazioni aggiunge le colonne quoteId e quoteLineGroupId in fase di esecuzione.
            • Creare attributi nella definizione contesto Transazione di vendita estesa e mapparli agli eventuali campi personalizzati aggiunti al modello.

            Creazione di un modello CSV personalizzato e di una risorsa statica

            Aggiornare il modello scaricabile utilizzato dagli agenti di vendita.

            1. Creare un modello di file CSV contenente le intestazioni richieste.
            2. Definire una risorsa statica in Imposta e caricare il file del modello.

            Dopo aver creato la risorsa statica, eseguire le seguenti operazioni di impostazione.

            • Personalizzare il flusso Importa voci preventivo e specificare la nuova risorsa statica per assicurarsi che gli utenti scarichino il file corretto. Vedere Importazione di voci preventivo.
            • Personalizzare la definizione per aggiornare la logica di elaborazione delle nuove intestazioni. .
             
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            Salesforce Help | Article