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            견적서 행 항목 가져오기를 위한 사용자 정의 CSV 템플릿

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            1. Salesforce 도움말
            2. 문서
            3. Agentforce 매출 관리

            견적서 행 항목 가져오기를 위한 사용자 정의 CSV 템플릿

            사용자 정의 CSV 템플릿을 만들어 특정 비즈니스 요구에 맞게 가져오기 프로세스를 사용자 정의합니다. 사용자 정의 템플릿은 데이터 처리에 필요한 구조를 유지하면서 고유 필드 추가를 지원합니다.

            필수 Edition

            제공 제품: Lightning Experience
            Enterprise, Unlimited 및 Developer Edition의 Revenue Management (이전 Revenue Cloud)에서 사용할 수 있으며 트랜잭션 관리가 활성화되어 있습니다.

            세일즈 담당자가 견적서 행 항목을 가져오는 데 사용하는 다운로드 가능한 CSV 템플릿을 업데이트합니다.

            1. 필수 머리글을 포함하는 CSV 파일 템플릿을 만듭니다.
            2. 설정에서 정적 자원을 정의하고 템플릿 파일을 업로드합니다.

            정적 자원을 만든 후 다음 설정 과업을 완료합니다.

            • 견적서 행 항목 가져오기 플로를 사용자 정의하고 새 정적 자원을 지정하여 사용자가 올바른 파일을 다운로드했는지 확인합니다. 견적서 행 항목 가져오기를 참조하십시오.
            • 새 머리글에 대한 처리 논리를 업데이트하려면 데이터 처리 엔진 정의를 사용자 정의합니다. 를 클릭합니다.
             
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