Loading
Leren
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Aangepaste CSV-sjablonen voor import van offerteregelitems

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Revenue Cloud

            Aangepaste CSV-sjablonen voor import van offerteregelitems

            Pas het importproces aan specifieke bedrijfsbehoeften aan door een aangepaste CSV-sjabloon te maken. Aangepaste sjablonen ondersteunen de toevoeging van unieke velden, terwijl de structuur behouden blijft die vereist is voor gegevensverwerking.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Lightning Experience
            Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited en Developer Edition van Revenue Cloud waarin Transactiebeheer is ingeschakeld

            Overwegingen bij aangepaste CSV-sjabloon

            Download en controleer de standaard CSV-sjabloonkopteksten om te bepalen of een aangepaste versie noodzakelijk is. Als u aangepaste sjablonen gebruikt, houdt u zich aan deze vereisten.

            • Voeg een unieke rij-ID toe, zoals RowNumber.
            • Voeg een unieke product-ID toe, zoals ProductCode.
            • Neem de producthoeveelheid op, bijvoorbeeld Hoeveelheid.
            • Neem het productverkoopmodel op, zoals ProductSellingModelName.
            • Neem de factureringsfrequentie op wanneer u Facturering inschakelt.
            • Sluit kopteksten uit voor alleen-lezen of berekende velden, zoals Prijslijstprijs en Netto eenheidsprijs.
            • Beperk de sjabloon tot 18 kolommen.
              • De definitie van de gegevensverwerkingsengine ondersteunt 20 kolommen, maar de stroom Transactiebeheer voegt de kolommen quoteId en quoteLineGroupId tijdens run-time toe.
            • Maak kenmerken in de uitgebreide contextdefinitie van Verkooptransactie en wijs deze toe aan alle aangepaste velden die aan de sjabloon zijn toegevoegd.

            Een aangepaste CSV-sjabloon en statische resource maken

            Werk de downloadbare sjabloon bij die door uw verkoopvertegenwoordigers wordt gebruikt.

            1. Maak een CSV-bestandssjabloon met de vereiste kopteksten.
            2. Definieer een statische resource in Set-up en upload het sjabloonbestand.

            Voltooi na het maken van de statische resource deze set-uptaken.

             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article