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            Modelos CSV personalizados para importações de item de linha de cotação

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            3. Revenue Cloud

            Modelos CSV personalizados para importações de item de linha de cotação

            Personalize o processo de importação para atender a necessidades de negócios específicas criando um modelo CSV personalizado. Os modelos personalizados dão suporte à adição de campos exclusivos enquanto mantêm a estrutura necessária para o processamento de dados.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience
            Disponível em: Edições Enterprise, Unlimited e Developer do Revenue Cloud em que o Gerenciamento de transações está habilitado

            Considerações sobre o modelo CSV personalizado

            Faça download e revise os cabeçalhos de modelo CSV padrão para determinar se uma versão personalizada é necessária. Se você usar modelos personalizados, cumpra estes requisitos.

            • Inclua um identificador de linha exclusivo, como RowNumber.
            • Inclua um identificador de produto exclusivo, como ProductCode.
            • Inclua a quantidade do produto, como Quantidade.
            • Inclua o modelo de venda de produto, como ProductSellingModelName.
            • Inclua a frequência de faturamento ao ativar o Billing.
            • Exclua cabeçalhos para campos somente leitura ou calculados, como Preço de lista e Preço unitário líquido.
            • Limite o modelo a 18 colunas.
              • A definição do Mecanismo de processamento de dados oferece suporte a 20 colunas, mas o fluxo de Gerenciamento de transações adiciona as colunas quoteId e quoteLineGroupId no tempo de execução.
            • Crie atributos na definição de contexto Estendida da transação de vendas e mapeie-os para quaisquer campos personalizados adicionados ao modelo.

            Criar um modelo CSV personalizado e recurso estático

            Atualize o modelo para download usado por seus representantes de vendas.

            1. Crie um modelo de arquivo CSV contendo os cabeçalhos necessários.
            2. Definir um recurso estático em Configuração e carregar o arquivo de modelo.

            Depois de criar o recurso estático, conclua estas tarefas de configuração.

             
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            Salesforce Help | Article