Loading
Обучение
Содержание
Выбрать фильтры

          Результаты отсутствуют
          Результаты отсутствуют
          Ниже приведены некоторые советы по поиску.

          Проверьте орфографию ключевых слов.
          Воспользуйтесь более общим поисковым запросом.
          Выберите несколько фильтров для расширения области поиска.

          Выполните поиск по всей справке Salesforce.
          Настраиваемые шаблоны CSV для импорта элементов строки сметы

          Настраиваемые шаблоны CSV для импорта элементов строки сметы

          Настройте процесс импорта в соответствии с определенными бизнес-требованиями, создав настраиваемый шаблон CSV. Настраиваемые шаблоны поддерживают добавление уникальных полей, сохраняя структуру, необходимую для обработки данных.

          Требуемые версии

          Доступно в версиях: Lightning Experience
          Доступно в версиях: Enterprise, Unlimited и Developer Edition Revenue Cloud с включенным управлением транзакциями

          Рекомендации по настраиваемому шаблону CSV

          Загрузите и просмотрите заголовки шаблонов CSV по умолчанию, чтобы определить необходимость настраиваемой версии. При использовании настраиваемых шаблонов придерживайтесь следующих требований.

          • Добавьте уникальный идентификатор строки, например, RowNumber.
          • Добавьте уникальный идентификатор продукта, например, ProductCode.
          • Добавьте количество продуктов, например, количество.
          • Добавьте модель продажи продукта, например ProductSellingModelName.
          • Добавьте частоту выставления счета при включении выставления счета.
          • Исключите заголовки для полей, доступных только для чтения или вычисления, например, «Цена по прайс-листу» и «Цена нетто за единицу продукции».
          • Ограничьте шаблон 18 столбцами.
            • Определение механизма обработки данных поддерживает 20 столбцов, но поток управления транзакциями добавляет столбцы quoteId и quoteLineGroupId при выполнении.
          • Создайте атрибуты в определении расширенного контекста транзакций продажи и соотнесите их с любыми настраиваемыми полями, добавленными в шаблон.

          Создание настраиваемого шаблона CSV и статического ресурса

          Обновите загружаемый шаблон, используемый торговыми представителями.

          1. Создайте шаблон CSV-файла, содержащий обязательные заголовки.
          2. Определите статический ресурс в настройках и загрузите файл шаблона.

          После создания статического ресурса выполните данные задачи настройки.

           
          Загрузка
          Salesforce Help | Article