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          报价行项目导入的自定义 CSV 模板

          报价行项目导入的自定义 CSV 模板

          通过创建自定义 CSV 模板,自定义导入流程以满足特定业务需求。自定义模板支持添加唯一字段,同时保持数据处理所需的结构。

          所需的 Edition

          适用于:Lightning Experience
          适用于启用了事务管理的 Revenue Cloud 的 EnterpriseUnlimitedDeveloper Edition

          自定义 CSV 模板的注意事项

          下载并查看默认 CSV 模板标题,以确定是否需要自定义版本。如果您使用自定义模板,请遵守这些要求。

          • 包含唯一行标识符,例如 RowNumber。
          • 包括唯一的产品标识符,例如 ProductCode。
          • 包括产品数量,例如数量。
          • 包括产品销售模型,例如 ProductSellingModelName。
          • 打开开单时包括开单频率。
          • 排除只读或计算字段的标题,例如价目表价格和净单价。
          • 将模板限制为 18 列。
            • 数据处理引擎定义支持 20 列,但事务管理流会在运行时添加 quoteId 和 quoteLineGroupId 列。
          • 在扩展的销售交易上下文定义中创建属性,并将其映射到添加到模板中的任何自定义字段。

          创建自定义 CSV 模板和静态资源

          更新销售代表使用的可下载模板。

          1. 创建包含所需标题的 CSV 文件模板。
          2. 在“设置”中定义静态资源,并上传模板文件。

          创建静态资源后,完成这些设置任务。

           
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          Salesforce Help | Article