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            报价行项目导入的自定义 CSV 模板

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            3. Revenue Cloud

            报价行项目导入的自定义 CSV 模板

            通过创建自定义 CSV 模板，自定义导入流程以满足特定业务需求。自定义模板支持添加唯一字段，同时保持数据处理所需的结构。

            所需的 Edition

            适用于：Lightning Experience
            适用于启用了事务管理的 Revenue Cloud 的 Enterprise、Unlimited 和 Developer Edition

            自定义 CSV 模板的注意事项

            下载并查看默认 CSV 模板标题，以确定是否需要自定义版本。如果您使用自定义模板，请遵守这些要求。

            • 包含唯一行标识符，例如 RowNumber。
            • 包括唯一的产品标识符，例如 ProductCode。
            • 包括产品数量，例如数量。
            • 包括产品销售模型，例如 ProductSellingModelName。
            • 打开开单时包括开单频率。
            • 排除只读或计算字段的标题，例如价目表价格和净单价。
            • 将模板限制为 18 列。
              • 数据处理引擎定义支持 20 列，但事务管理流会在运行时添加 quoteId 和 quoteLineGroupId 列。
            • 在扩展的销售交易上下文定义中创建属性，并将其映射到添加到模板中的任何自定义字段。

            创建自定义 CSV 模板和静态资源

            更新销售代表使用的可下载模板。

            1. 创建包含所需标题的 CSV 文件模板。
            2. 在“设置”中定义静态资源，并上传模板文件。

            创建静态资源后，完成这些设置任务。

             
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            Salesforce Help | Article