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          報價條列項目匯入的自訂 CSV 範本

          報價條列項目匯入的自訂 CSV 範本

          透過建立自訂 CSV 範本自訂匯入流程以符合特定業務需求。自訂範本支援新增唯一欄位,同時維護資料處理所需的結構。

          必要版本

          適用於:Lightning Experience
          適用於:已啟用交易管理的 Revenue Cloud EnterpriseUnlimitedDeveloper Edition

          自訂 CSV 範本的考量事項

          下載並檢閱預設 CSV 範本標題,以判斷是否需要自訂版本。如果您使用自訂範本,請遵循下列需求。

          • 包含唯一的列識別碼,例如 RowNumber。
          • 包含唯一的產品識別碼,例如 ProductCode。
          • 包含產品數量,例如「數量」。
          • 包含產品銷售模型,例如 ProductSellingModelName。
          • 開啟「帳單」時包含帳單頻率。
          • 排除唯讀或已計算欄位的標題,例如「價目表價格」和「淨單價」。
          • 將範本限制為 18 欄。
            • 「資料處理引擎」定義支援 20 個資料欄,但「交易管理」流程會在執行階段新增 quoteId 和 quoteLineGroupId 資料欄。
          • 在延伸的「銷售交易」內容定義中建立屬性,並將其對應至新增至範本的任何自訂欄位。

          建立自訂 CSV 範本和靜態資源

          更新銷售代表使用的可下載範本。

          1. 建立包含所需標題的 CSV 檔案範本。
          2. 在「設定」中定義靜態資源並上載範本檔案。

          建立靜態資源後,請完成這些設定工作。

           
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          Salesforce Help | Article