Loading
學習
目錄
篩選條件： (0)新增
選取篩選

          沒有結果
          沒有結果
          以下是搜尋小祕訣

          檢查關鍵字的拼字。
          使用較常見的搜尋字詞。
          選取較少篩選條件以擴大您的搜尋。

            搜尋所有 Salesforce 說明
            搜尋所有 Salesforce 說明
            報價條列項目匯入的自訂 CSV 範本

            您位於此處：

            1. Salesforce 說明
            2. 文件
            3. Revenue Cloud

            報價條列項目匯入的自訂 CSV 範本

            透過建立自訂 CSV 範本自訂匯入流程以符合特定業務需求。自訂範本支援新增唯一欄位,同時維護資料處理所需的結構。

            必要版本

            適用於:Lightning Experience
            適用於:已啟用交易管理的 Revenue Cloud Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition

            自訂 CSV 範本的考量事項

            下載並檢閱預設 CSV 範本標題,以判斷是否需要自訂版本。如果您使用自訂範本,請遵循下列需求。

            • 包含唯一的列識別碼,例如 RowNumber。
            • 包含唯一的產品識別碼,例如 ProductCode。
            • 包含產品數量,例如「數量」。
            • 包含產品銷售模型,例如 ProductSellingModelName。
            • 開啟「帳單」時包含帳單頻率。
            • 排除唯讀或已計算欄位的標題,例如「價目表價格」和「淨單價」。
            • 將範本限制為 18 欄。
              • 「資料處理引擎」定義支援 20 個資料欄,但「交易管理」流程會在執行階段新增 quoteId 和 quoteLineGroupId 資料欄。
            • 在延伸的「銷售交易」內容定義中建立屬性,並將其對應至新增至範本的任何自訂欄位。

            建立自訂 CSV 範本和靜態資源

            更新銷售代表使用的可下載範本。

            1. 建立包含所需標題的 CSV 檔案範本。
            2. 在「設定」中定義靜態資源並上載範本檔案。

            建立靜態資源後,請完成這些設定工作。

             
            正在載入
            Salesforce Help | Article