見積品目名のインポート拡張

デフォルトのインポート設定では、一般的に使用される標準項目のデータ入力がサポートされます。カスタム項目の追加、インポートフローの変更、または処理ロジックの変更を行って、固有のビジネス要件を満たすようにインポートプロセスをカスタマイズします。

見積品目インポートのカスタム CSV テンプレート
カスタム CSV テンプレートを作成して、特定のビジネスニーズに合わせてインポートプロセスをカスタマイズします。カスタムテンプレートでは、データ処理に必要な構造を維持しながら、一意の項目を追加できます。
見積品目インポートフローのカスタマイズに関する考慮事項
ユーザーがインポート品目を選択すると、トランザクション管理ではフローを使用して、CSV テンプレートをダウンロードして処理用の CSV ファイルをアップロードするオプションが提供されます。次の要件と制限を確認して、インポートフローを効果的にカスタマイズします。
見積品目インポートのデータ処理エンジン定義のカスタマイズ
ユーザーがカスタム項目をインポートできるようにする場合は、データ処理エンジン定義を変更します。トランザクション管理では、ユーザーが CSV ファイルをアップロードした後にこの定義を使用して見積品目を処理します。

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