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Considerazioni sulla creazione di un file CSV
Acquisire familiarità con consigli, prodotti supportati, campi obbligatori e limiti prima di creare il file.
- Immettere i valori per tutti i campi obbligatori, che includono ProductCode, RowNumber e Quantity nel modello predefinito.
- Includere la frequenza di fatturazione se si attiva la fatturazione.
- Specificare ProductSellingModelName per i prodotti con modelli di vendita prodotti.
- Utilizzare valori univoci nella colonna RowNumber, anche se vengono visualizzati in qualsiasi ordine.
- Abbinare i valori delle colonne ProductCode e ProductSellingModelName ai valori definiti in Gestione del reddito.
- Utilizzare valori univoci nella colonna ProductName per identificare le righe che non vengono elaborate.
- Assicurarsi che tutti i prodotti associati abbiano codici prodotto prima di tentare un'importazione.
- Importare solo il prodotto radice per aggiungere un prodotto bundle. Configurare manualmente i prodotti secondari al termine dell'importazione.
- Importare il prodotto di origine nel file CSV o verificare che esista nel preventivo per importare un prodotto che utilizza prezzi derivati.
- Astenersi dall'importare prodotti basati sull'utilizzo in quanto privi di supporto.
- Importare bundle di prodotti statici e prodotti con attributi statici solo dopo che un amministratore ha configurato la definizione del Motore di elaborazione dati per compilare i record predefiniti correlati.
- Aggiungere voci preventivo ai preventivi iniziali e di modifica.
- Evitare di importare voci preventivo nei preventivi di rinnovo e annullamento.
- Limitare il file CSV a 1.000 righe, assicurandosi che il numero totale di righe create non superi le 1.000.
- Importare più file fino a raggiungere il limite di voci preventivo per preventivo.
- Verificare che le voci importate vengano aggiunte al primo gruppo se il preventivo contiene gruppi.
- Utilizzare solo file CSV delimitati da virgole che soddisfano tutti i criteri di preparazione. Per ulteriori informazioni, vedere Preparazione dei file CSV.
Importante I registri errori escludono le colonne ProductCode e RowNumber. Se si importano sia i prodotti radice che i prodotti secondari di un bundle tramite CSV, il sistema li aggiunge come prodotti separati.
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