Importer tilbudslinjevarer fra en CSV-fil

Opret tilbud hurtigere ved at importere tilbudslinjevarer fra CSV-filer. Når importen er fuldført, skal du konfigurere produkterne og se priserne.

EditionsHeading

Tilgængelig i: Lightning Experience

Tilgængelig i: Enterprise, Unlimited og Developer Edition af Revenue Cloud, hvor transaktionsstyring er aktiveret

Overvejelser i forbindelse med oprettelse af en CSV-fil

Gør dig bekendt med anbefalinger, understøttede produkter, påkrævede felter og begrænsninger, før du opretter din fil.

Angiv værdier for alle påkrævede felter, som inkluderer ProductCode, RowNumber og Mængde i standardskabelonen.
Inkluder Faktureringsfrekvens, hvis du aktiverer Fakturering.
Angiv ProductSellingModelName for produkter med produktsalgsmodeller.
Brug entydige værdier i kolonnen RowNumber, selvom de vises i enhver rækkefølge.
Match værdierne i kolonnerne ProductCode og ProductSellingModelName med de værdier, der er defineret i Revenue Cloud.
Brug entydige værdier i kolonnen ProductName til at identificere rækker, hvis de ikke kan behandles.
Sørg for, at alle tilknyttede produkter har produktkoder, før du forsøger at importere.
Importer kun rodproduktet for at tilføje et pakkeprodukt. Konfigurer manuelt underordnede produkter, når importen er færdig.
Importer kildeproduktet i CSV-filen, eller sørg for, at det findes i tilbuddet for at importere et produkt, der bruger afledt prissætning.
Undlad at importere anvendelsesbaserede produkter, da de mangler support.
Importer kun statiske produktpakker og produkter med statiske attributter, når en administrator har konfigureret definitionen af databehandlingssystemet til at udfylde relaterede standardregistreringer.
Føj tilbudslinjevarer til indledende tilbud og ændrings tilbud.
Undgå at importere tilbudslinjevarer til fornyelses- og annulleringstilbud.
Begræns CSV-filen til 1.000 rækker, så det samlede antal oprettede linjer ikke overskrider 1.000.
Importer flere filer, indtil du når grænsen for tilbudslinjevarer pr. tilbud.
Bekræft, at de importerede linjevarer føjes til den første gruppe, hvis dit tilbud indeholder grupper.
Brug kun kommaseparerede CSV-filer, der opfylder alle parathedskriterier. Se CSV-filparathed for at få flere oplysninger.

Vigtigt Fejllogfilerne ekskluderer kolonnerne ProductCode og RowNumber. Hvis du importerer både rod- og underordnede produkter af en pakke via CSV, tilføjer systemet dem som separate produkter.