Importieren von Angebotsbelegposten aus einer CSV-Datei

Erstellen Sie Angebote schneller, indem Sie Angebotsbelegposten aus CSV-Dateien importieren. Konfigurieren Sie nach Abschluss des Imports die Produkte und zeigen Sie die Preise an.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience

Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition von Revenue Cloud mit aktivierter Transaktionsverwaltung

Überlegungen zum Erstellen einer CSV-Datei

Machen Sie sich vor dem Erstellen Ihrer Datei mit Empfehlungen, unterstützten Produkten, Pflichtfeldern und Obergrenzen vertraut.

Geben Sie Werte für alle Pflichtfelder ein, einschließlich ProductCode, RowNumber und Quantity in der Standardvorlage.
Fügen Sie die Abrechnungshäufigkeit hinzu, wenn Sie "Abrechnung" aktivieren.
Geben Sie den ProductSellingModelName für Produkte mit Produktverkaufsmodellen an.
Verwenden Sie eindeutige Werte in der Spalte "RowNumber", die jedoch in beliebiger Reihenfolge angezeigt werden.
Gleichen Sie die Werte in den Spalten ProductCode und ProductSellingModelName mit den in Revenue Cloud definierten Werten ab.
Verwenden Sie eindeutige Werte in der Spalte "ProductName", um Zeilen zu identifizieren, wenn sie nicht verarbeitet werden können.
Stellen Sie vor dem Importversuch sicher, dass alle zugeordneten Produkte über Produktcodes verfügen.
Importieren Sie nur das Stammprodukt, um ein Paketprodukt hinzuzufügen. Konfigurieren Sie untergeordnete Produkte nach Abschluss des Imports manuell.
Importieren Sie das Quellprodukt in die CSV-Datei oder stellen Sie sicher, dass es im Angebot vorhanden ist, um ein Produkt zu importieren, das abgeleitete Preise verwendet.
Importieren Sie keine nutzungsbasierten Produkte, da sie nicht unterstützt werden.
Importieren Sie statische Produktpakete und Produkte mit statischen Attributen erst, nachdem ein Administrator die Datenverarbeitungsmodul-Definition so konfiguriert hat, dass verwandte Standarddatensätze ausgefüllt werden.
Fügen Sie Angebotsbelegposten zu anfänglichen und Änderungsangeboten hinzu.
Vermeiden Sie den Import von Angebotsbelegposten in Verlängerungs- und Stornierungsangebote.
Begrenzen Sie die CSV-Datei auf 1.000 Zeilen, um sicherzustellen, dass die Gesamtzahl der erstellten Zeilen 1.000 nicht überschreitet.
Importieren Sie mehrere Dateien, bis Sie die Obergrenze für Angebotsbelegposten pro Angebot erreichen.
Überprüfen Sie, ob die importierten Belegposten der ersten Gruppe hinzugefügt werden, wenn Ihr Angebot Gruppen enthält.
Verwenden Sie nur kommagetrennte CSV-Dateien, die alle Bereitschaftskriterien erfüllen. Weitere Informationen finden Sie unter CSV-Dateibereitschaft.

Wichtig Die Fehlerprotokolle schließen die Spalten ProductCode und RowNumber aus. Wenn Sie Stamm- und untergeordnete Produkte eines Pakets über CSV importieren, fügt das System sie als separate Produkte hinzu.