Importar partidas de presupuesto desde un archivo CSV

Cree presupuestos con mayor rapidez importando partidas de presupuesto desde archivos CSV. Tras completar la importación, configure los productos y vea los precios.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience

Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Developer de Revenue Cloud donde Gestión de transacciones está activada

Consideraciones para crear un archivo CSV

Familiarícese con recomendaciones, productos compatibles, campos obligatorios y límites antes de crear su archivo.

Ingrese valores para todos los campos obligatorios, que incluyen ProductCode, RowNumber y Quantity en la plantilla predeterminada.
Incluya la Frecuencia de facturación si activa Billing.
Proporcione ProductSellingModelName para productos con modelos de venta de productos.
Utilice valores exclusivos en la columna RowNumber, aunque aparecen en cualquier orden.
Haga coincidir los valores de las columnas ProductCode y ProductSellingModelName con los valores definidos en Revenue Cloud.
Utilice valores exclusivos en la columna ProductName para identificar filas si no se procesan.
Asegúrese de que todos los productos asociados tienen códigos de producto antes de intentar una importación.
Importe solo el producto raíz para agregar un producto de paquete. Configure manualmente productos secundarios después de que finalice la importación.
Importe el producto de origen en el archivo CSV o asegúrese de que existe en el presupuesto para importar un producto que utiliza precios derivados.
Absténgase de importar productos basados en el uso ya que carecen de asistencia.
Importe paquetes de productos estáticos y productos con atributos estáticos solo después de que un administrador configure la definición del Motor de procesamiento de datos para rellenar registros predeterminados relacionados.
Agregue partidas de presupuesto a presupuestos iniciales y de corrección.
Evite importar partidas de presupuesto a presupuestos de renovación y cancelación.
Limite el archivo CSV a 1.000 filas, garantizando que el número total de líneas creadas no supere 1.000.
Importe múltiples archivos hasta que alcance el límite de partidas de presupuesto por presupuesto.
Verifique que las partidas importadas se agregan al primer grupo si su presupuesto contiene grupos.
Utilice únicamente archivos CSV delimitados por comas que cumplan todos los criterios de preparación. Para obtener más información, consulte Preparación de archivos CSV.

Importante Los registros de errores excluyen las columnas ProductCode y RowNumber. Si importa productos raíz y secundarios de un paquete a través de CSV, el sistema los agrega como productos separados.