Importation d'éléments de ligne de devis à partir d'un fichier CSV

Créez des devis plus rapidement en important des éléments de ligne de devis à partir de fichiers CSV. Une fois l'importation terminée, configurez les produits et consultez les prix.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience

Disponible avec : Éditions Enterprise, Unlimited et Developer de Revenue Cloud dans lesquelles la Gestion des transactions est activée

Considérations relatives à la création d'un fichier CSV

Prenez connaissance des recommandations, des produits pris en charge, des champs obligatoires et des limites avant de créer votre fichier.

Saisissez les valeurs de tous les champs obligatoires, qui comprennent ProductCode, RowNumber et Quantity dans le modèle par défaut.
Insérez la Fréquence de facturation si vous activez Facturation.
Saisissez ProductSellingModelName pour les produits qui ont des modèles de vente de produits.
Utilisez des valeurs uniques dans la colonne RowNumber, bien qu'elles apparaissent dans n'importe quel ordre.
Faites correspondre les valeurs des colonnes ProductCode et ProductSellingModelName aux valeurs définies dans Revenue Cloud.
Utilisez des valeurs uniques dans la colonne ProductName pour identifier les lignes qui ne sont pas traitées.
Assurez-vous que tous les produits associés ont un code produit avant de tenter une importation.
Importez uniquement le produit racine pour ajouter un produit d'offre groupée. Configurez manuellement les produits enfants une fois l'importation terminée.
Importez le produit source dans le fichier CSV ou assurez-vous qu'il existe dans le devis pour importer un produit qui utilise la tarification dérivée.
Abstenez-vous d'importer des produits basés sur l'utilisation, car ils manquent de support.
Importez des offres groupées de produits statiques et des produits avec des attributs statiques uniquement lorsqu'un administrateur a configuré la définition du Moteur de traitement des données pour remplir les enregistrements par défaut associés.
Ajoutez des éléments de ligne de devis aux devis initiaux et d'amendement.
Évitez d'importer des éléments de ligne de devis dans des devis de renouvellement et d'annulation.
Limitez le fichier CSV à 1000 lignes, en vous assurant que le nombre total de lignes créées ne dépasse pas 1000.
Importez plusieurs fichiers jusqu'à ce que vous atteigniez la limite en éléments de ligne de devis par devis.
Vérifiez que les éléments de ligne importés sont ajoutés au premier groupe si votre devis contient des groupes.
Utilisez uniquement des fichiers CSV séparés par une virgule qui remplissent tous les critères de préparation. Pour plus d'informations, consultez Préparation des fichiers CSV.

Important Les journaux d'erreur excluent les colonnes ProductCode et RowNumber. Si vous importez des produits racine et enfants d'une offre groupée via un fichier CSV, le système les ajoute en tant que produits séparés.