Importazione di voci preventivo da un file CSV

È possibile creare preventivi più rapidamente importando voci preventivo da file CSV. Al termine dell'importazione, configurare i prodotti e visualizzare i prezzi.

Versioni (Edition) richieste

Disponibile nelle versioni: Lightning Experience

Disponibile nelle versioni: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition di Revenue Cloud in cui è abilitata la gestione delle transazioni

Considerazioni sulla creazione di un file CSV

Acquisire familiarità con consigli, prodotti supportati, campi obbligatori e limiti prima di creare il file.

Immettere i valori per tutti i campi obbligatori, che includono ProductCode, RowNumber e Quantity nel modello predefinito.
Includere la frequenza di fatturazione se si attiva la fatturazione.
Specificare ProductSellingModelName per i prodotti con modelli di vendita prodotti.
Utilizzare valori univoci nella colonna RowNumber, anche se vengono visualizzati in qualsiasi ordine.
Abbinare i valori delle colonne ProductCode e ProductSellingModelName ai valori definiti in Revenue Cloud.
Utilizzare valori univoci nella colonna ProductName per identificare le righe che non vengono elaborate.
Assicurarsi che tutti i prodotti associati abbiano codici prodotto prima di tentare un'importazione.
Importare solo il prodotto radice per aggiungere un prodotto bundle. Configurare manualmente i prodotti secondari al termine dell'importazione.
Importare il prodotto di origine nel file CSV o verificare che esista nel preventivo per importare un prodotto che utilizza prezzi derivati.
Astenersi dall'importare prodotti basati sull'utilizzo in quanto privi di supporto.
Importare bundle di prodotti statici e prodotti con attributi statici solo dopo che un amministratore ha configurato la definizione del Motore di elaborazione dati per compilare i record predefiniti correlati.
Aggiungere voci preventivo ai preventivi iniziali e di modifica.
Evitare di importare voci preventivo nei preventivi di rinnovo e annullamento.
Limitare il file CSV a 1.000 righe, assicurandosi che il numero totale di righe create non superi le 1.000.
Importare più file fino a raggiungere il limite di voci preventivo per preventivo.
Verificare che le voci importate vengano aggiunte al primo gruppo se il preventivo contiene gruppi.
Utilizzare solo file CSV delimitati da virgole che soddisfano tutti i criteri di preparazione. Per ulteriori informazioni, vedere Preparazione dei file CSV.

Importante I registri errori escludono le colonne ProductCode e RowNumber. Se si importano sia i prodotti radice che i prodotti secondari di un bundle tramite CSV, il sistema li aggiunge come prodotti separati.