Offerteregelitems importeren vanuit een CSV-bestand

Maak sneller offertes door offerteregelitems te importeren vanuit CSV-bestanden. Nadat de import is voltooid, configureert u de producten en geeft u de prijzen weer.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Lightning Experience

Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited en Developer Edition van Revenue Cloud waarin Transactiebeheer is ingeschakeld

Overwegingen bij het maken van een CSV-bestand

Maak uzelf vertrouwd met aanbevelingen, ondersteunde producten, verplichte velden en limieten voordat u uw bestand maakt.

Geef waarden op voor alle verplichte velden, waaronder Productcode, Rijnummer en Hoeveelheid in de standaardsjabloon.
Neem de Factureringsfrequentie op als u Facturering inschakelt.
Geef ProductSellingModelName op voor producten met productverkoopmodellen.
Gebruik unieke waarden in de kolom RowNumber, hoewel ze in willekeurige volgorde worden weergegeven.
Vergelijk de waarden in de kolommen ProductCode en ProductSellingModelName met de waarden die zijn gedefinieerd in Revenue Cloud.
Gebruik unieke waarden in de kolom ProductName om rijen te identificeren als deze niet worden verwerkt.
Zorg ervoor dat alle gekoppelde producten productcodes hebben voordat u een import probeert.
Importeer alleen het rootproduct om een bundelproduct toe te voegen. Configureer onderliggende producten handmatig nadat de import is voltooid.
Importeer het bronproduct in het CSV-bestand of zorg ervoor dat het voorkomt in de offerte om een product te importeren dat afgeleide prijzen gebruikt.
Importeer geen op gebruik gebaseerde producten omdat deze geen ondersteuning hebben.
Importeer statische productbundels en producten met statische kenmerken pas nadat een beheerder de definitie van de gegevensverwerkingsengine heeft geconfigureerd om gerelateerde standaardrecords in te vullen.
Voeg offerteregelitems toe aan initiële en wijzigingsoffertes.
Importeer geen offerteregelitems voor verlengings- en annuleringsoffertes.
Beperk het CSV-bestand tot 1000 rijen, zodat het totale aantal gemaakte regels niet groter is dan 1000.
Importeer meerdere bestanden totdat u de limiet voor offerteregelitems per offerte hebt bereikt.
Controleer of de geïmporteerde regelitems worden toegevoegd aan de eerste groep als uw offerte groepen bevat.
Gebruik alleen met komma's gescheiden CSV-bestanden die aan alle gereedheidscriteria voldoen. Zie Gereedheid voor CSV-bestanden voor meer informatie.

Belangrijk De foutenlogboeken sluiten de kolommen ProductCode en RowNumber uit. Als u zowel root- als onderliggende producten van een bundel importeert via CSV, voegt het systeem deze toe als afzonderlijke producten.