Importar itens de linha de cotação de um arquivo CSV

Crie cotações mais rapidamente importando itens de linha de cotação de arquivos CSV. Após a conclusão da importação, configure os produtos e visualize os preços.

Edições obrigatórias

Disponível em: Lightning Experience

Disponível em: Edições Enterprise, Unlimited e Developer do Revenue Cloud em que o Gerenciamento de transações está habilitado

Considerações para criar um arquivo CSV

Familiarize-se com recomendações, produtos com suporte, campos obrigatórios e limites antes de criar seu arquivo.

Insira valores para todos os campos obrigatórios, que incluem ProductCode, RowNumber e Quantidade no modelo padrão.
Inclua a Frequência de faturamento se você ativar o Faturamento.
Forneça o ProductSellingModelName para produtos com modelos de venda de produto.
Use valores exclusivos na coluna RowNumber, embora apareçam em qualquer ordem.
Combine os valores nas colunas ProductCode e ProductSellingModelName com os valores definidos no Revenue Cloud.
Use valores exclusivos na coluna ProductName para identificar linhas se elas falharem no processamento.
Certifique-se de que todos os produtos associados tenham códigos de produto antes de tentar uma importação.
Importe apenas o produto raiz para adicionar um produto de pacote. Configure manualmente produtos filho após a importação terminar.
Importe o produto de origem no arquivo CSV ou garanta que ele exista na cotação para importar um produto que use precificação derivada.
Evite importar produtos baseados em uso, pois eles não têm suporte.
Importe pacotes de produtos estáticos e produtos com atributos estáticos apenas depois que um administrador configurar a definição do Mecanismo de processamento de dados para preencher registros padrão relacionados.
Adicione itens de linha de cotação a cotações iniciais e de emenda.
Evite importar itens de linha de cotação para cotações de renovação e cancelamento.
Limite o arquivo CSV a 1.000 linhas, garantindo que o número total de linhas criadas não exceda 1.000.
Importe vários arquivos até atingir o limite de itens de linha de cotação por cotação.
Verifique se os itens de linha importados serão adicionados ao primeiro grupo se a cotação contiver grupos.
Use apenas arquivos CSV delimitados por vírgulas que atendam a todos os critérios de prontidão. Para obter mais informações, consulte Preparação de arquivo CSV.

Importante Os logs de erro excluem as colunas ProductCode e RowNumber. Se você importar produtos raiz e filhos de um pacote por meio de CSV, o sistema os adicionará como produtos separados.