Импорт элементов строки сметы из CSV-файла

Создавайте сметы быстрее, импортируя элементы строки сметы из CSV-файлов. После завершения импорта настройте продукты и просмотрите цены.

Требуемые версии

Доступно в версиях: Lightning Experience

Доступно в версиях: Enterprise, Unlimited и Developer Edition Revenue Cloud с включенным управлением транзакциями

Рекомендации по созданию CSV-файла

Прежде чем создать файл, ознакомьтесь с рекомендациями, поддерживаемыми продуктами, обязательными полями и ограничениями.

Введите значения для всех обязательных полей, включительно с ProductCode, RowNumber и Quantity в шаблоне по умолчанию.
Добавьте частоту выставления счета при включении выставления счета.
Предоставьте ProductSellingModelName для продуктов с моделями продаж продуктов.
Используйте уникальные значения в столбце «Номер строки», хотя они отображаются в любом порядке.
Соотнесите значения в столбцах ProductCode и ProductSellingModelName со значениями, определенными в Revenue Cloud.
Используйте уникальные значения в столбце ProductName для определения строк, если они не обрабатываются.
Убедитесь, что все связанные продукты содержат коды продуктов перед попыткой импорта.
Импортируйте только корневой продукт для добавления продукта пакета. Вручную настройте дочерние продукты после завершения импорта.
Импортируйте исходный продукт в CSV-файл или убедитесь в его наличии в смете для импорта продукта, использующего производное ценообразование.
Воздержитесь от импорта продуктов на основе использования, поскольку они не поддерживаются.
Импортируйте статические пакеты продуктов и продукты со статическими атрибутами только после настройки администратором определения механизма обработки данных для заполнения связанных стандартных записей.
Добавьте элементы строки сметы в начальные сметы и сметы поправок.
Избегайте импорта элементов строки сметы в сметы продления и отмены.
Ограничьте CSV-файл 1 000 строк, чтобы общее количество созданных строк не превышало 1 000.
Импортируйте несколько файлов до достижения ограничения элементов строки сметы.
Убедитесь, что импортированные элементы строки добавляются в первую группу, если смета содержит группы.
Используйте только CSV-файлы с разделителями запятой, соответствующие всем критериям готовности. Дополнительную информацию см. в разделе Готовность файлов CSV.

Важно! Журналы ошибок исключают столбцы ProductCode и RowNumber. Если вы импортируете корневые и дочерние продукты пакета посредством CSV, система добавляет их как отдельные продукты.