Importera offertradartiklar från en CSV-fil

Skapa offerter snabbare genom att importera offertradartiklar från CSV-filer. När importen är klar, konfigurera produkterna och se priserna.

Versioner som krävs

Tillgängliga i: Lightning Experience

Tillgängliga i: Enterprise, Unlimited och Developer Editions av Revenue Cloud där transaktionshantering är aktiverat

Att tänka på vid skapande av en CSV-fil

Bekanta dig med rekommendationer, produkter som stöds, obligatoriska fält och gränser innan du skapar din fil.

Ange värden för alla obligatoriska fält, vilket inkluderar ProductCode, RowNumber och Quantity i standardmallen.
Inkludera Faktureringsfrekvens om du slår på Fakturering.
Ange ProductSellingModelName för produkter med produktförsäljningsmodeller.
Använd unika värden i kolumnen RowNumber, även om de visas i vilken ordning som helst.
Matcha värdena i kolumnerna ProductCode och ProductSellingModelName med de värden som definieras i Revenue Cloud.
Använd unika värden i kolumnen ProductName för att identifiera rader om de inte kan bearbetas.
Se till att alla associerade produkter har produktkoder innan du försöker importera.
Importera endast rotprodukten för att lägga till en paketprodukt. Konfigurera manuellt underordnade produkter efter att importen avslutats.
Importera källprodukten i CSV-filen eller se till att den finns i offerten för att importera en produkt som använder deriverad prissättning.
Avstå från att importera användningsbaserade produkter eftersom de saknar support.
Importera statiska produktpaket och produkter med statiska attribut endast efter att en administratör har konfigurerat definitionen av databearbetningsmotor för att fylla i relaterade standardposter.
Lägg till offertradartiklar i inledande och ändringsofferter.
Undvik att importera offertradartiklar till förnyelse- och annulleringsofferter.
Begränsa CSV-filen till 1 000 rader och se till att det totala antalet rader som skapas inte överskrider 1 000.
Importera flera filer tills du når offertradartikelgränsen per offert.
Kontrollera att de importerade radartiklarna läggs till i den första gruppen om din offert innehåller grupper.
Använd endast kommaavgränsade CSV-filer som uppfyller alla beredskapskriterier. Mer information finns i Beredskap för CSV-fil.

Viktig Felloggarna utesluter kolumnerna ProductCode och RowNumber. Om du importerar både rotprodukter och underordnade produkter i ett paket via CSV lägger systemet till dem som separata produkter.