從 CSV 檔案匯入報價條列項目
從 CSV 檔案匯入報價條列項目,以加速建立報價。匯入完成後,請設定產品並檢視價格。
必要版本
| 適用於:Lightning Experience |
| 適用於:已啟用交易管理的 Revenue Cloud Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition |
建立 CSV 檔案的考量事項
在建立檔案之前,請先熟悉建議、支援的產品、必要欄位和限制。
- 輸入所有必要欄位的值,其中包含預設範本中的 ProductCode、RowNumber 和 Quantity。
- 如果您開啟「帳單」,請包含「帳單頻率」。
- 針對含產品銷售模型的產品提供 ProductSellingModelName。
- 在 RowNumber 欄中使用唯一值,即使這些值以任何順序顯示。
- 將 ProductCode 和 ProductSellingModelName 欄中的值與在 Revenue Cloud 中定義的值進行比對。
- 使用 ProductName 欄中的唯一值可在資料列無法處理時識別資料列。
- 嘗試匯入之前,請確保所有相關聯的產品都有產品代碼。
- 僅匯入根產品以新增搭售方案產品。匯入完成後手動設定子系產品。
- 在 CSV 檔案中匯入來源產品,或確定其存在於報價中,以匯入使用衍生定價的產品。
- 避免匯入以用量為基礎的產品,因為這些產品缺乏支援。
- 只有在管理員設定「資料處理引擎」定義以填入相關預設記錄後,才能匯入具有靜態屬性的靜態產品搭售方案和產品。
- 將報價條列項目新增至初始和修訂報價。
- 避免將報價條列項目匯入至續約與取消報價。
- 將 CSV 檔案限制為 1,000 列,確保建立的總行數不超過 1,000 列。
- 匯入多個檔案,直到您達到每個報價的報價條列項目限制為止。
- 如果您的報價包含群組,請確認匯入的條列項目已新增至第一個群組。
- 請僅使用符合所有整備條件的逗號分隔 CSV 檔案。如需詳細資訊,請參閱 CSV 檔案整備。
重要 錯誤記錄會排除 ProductCode 和 RowNumber 欄。如果您透過 CSV 匯入搭售方案的根產品和子系產品,系統會將其新增為個別產品。
匯入報價條列項目
下載 CSV 範本,新增您的資料,然後將檔案上載至報價記錄。
必要版本
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 下載 CSV 範本檔案並匯入報價條列項目: | 「進階 CSV 資料匯入」權限集 |
- 開啟報價記錄頁面。
- 按一下「匯入行」。
- 按一下「下載 CSV 範本」 以接收包含標題的範本。
- 將報價條列項目新增至下載的範本。
- 按一下「上載檔案」。
- 瀏覽並選取您的檔案,然後按一下「開啟」。
- 按匯入。
- 如果流程完成或失敗,則會收到通知。
- 如果匯入失敗,請從報價上的相關清單存取「收入交易錯誤記錄」記錄,以識別並修正問題。
- 設定報價條列項目,並在成功匯入後對報價進行任何其他必要的變更。
警告 「交易管理」會在匯入進行時暫停報價上的所有動作。
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