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            Einrichten von Angebotszusammenfassungen

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            3. Revenue Cloud

            Einrichten von Angebotszusammenfassungen

            Richten Sie die generative AI von Einstein ein und konfigurieren Sie Angebotsseitenlayouts, um Vertriebsmitarbeitern übersichtliche Angebotsübersichten bereitzustellen. Mithilfe von Kundendaten fasst Einstein Datensätze zusammen, sodass Mitarbeiter schnell den aktuellen Status eines Geschäfts, Kunden oder potenziellen Kunden zur Genehmigung sehen können.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience
            Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition von Revenue Cloud mit Transaktionsverwaltung und dem Add-On "Einstein für den Vertrieb"
            1. Einrichten der generativen AI von Einstein für den Zugriff auf Funktionen der generativen AI.
            2. Aktivieren Sie den Eingabeaufforderungsgenerator, um Eingabeaufforderungsvorlagen zum Entwerfen personalisierter Zusammenfassungen zu erstellen.
              Weisen Sie Ihren Benutzern die erforderlichen Berechtigungssätze zu.
            3. Weisen Sie Ihren Benutzern die erforderlichen Berechtigungssätze zu.
              • Aufforderungsvorlagen-Manager
              • Aufforderungsvorlagenbenutzer
              • Benutzer von Einstein-Vertriebszusammenfassungen
            4. Einrichten von Einstein Copilot.
            5. Fügen Sie dem Angebotsseitenlayout die Komponente "Einstein-Zusammenfassung" hinzu. Informationen zum Konfigurieren von Datensatzseiten finden Sie unter Erstellen und Konfigurieren von Lightning Experience-Datensatzseiten.
              1. Klicken Sie auf die Komponente "Einstein Summary", um ihre Eigenschaften zu bearbeiten.
              2. Wählen Sie den Aufforderungsvorlagentyp "Datensatzzusammenfassung" aus. Wählen Sie die Aufforderungsvorlage Angebot zusammenfassen aus. Speichern Sie Ihre Änderungen.
              3. Wählen Sie die Aufforderungsvorlage Angebot zusammenfassen aus. Speichern Sie Ihre Änderungen.
              4. Wählen Sie die Aufforderungsvorlage Angebot zusammenfassen aus. Speichern Sie Ihre Änderungen.

            Überprüfen Sie nach dem Speichern Ihrer Änderungen die Verfügbarkeit der Angebotszusammenfassung.

            • Die Komponente "Angebotszusammenfassung" wird auf Angebotsseiten angezeigt.
            • Ihre Benutzer können Übersichten über Angebote generieren, die die Aufforderungsvorlagen verwenden.
             
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            Salesforce Help | Article