Sulje

Tämä teksti on käännetty Salesforcen konekäännösjärjestelmän avulla. Katso lisätietoja täältä.

Opi

Sisällysluettelo

Ei tuloksia

Tässä on joitain hakuvinkkejä

Tarkista avainsanojesi oikeinkirjoitus.
Käytä yleisempiä hakutermejä.
Laajenna hakua valitsemalla vähemmän suodattimia.

Hae koko Salesforce-ohjeesta

Opi
- Aloittaminen
- Salesforce Go
  - Ominaisuudet ja ominaisuusjoukot
- Toiminnalliset alueet ja ominaisuudet lisenssien mukaan
- Laskutettavat käyttötavat
Yhteisolo
- Tilausten hallinnan samanaikaisuus
- Myynnin automatisoinnin rinnakkaiselo
- Salesforcen CPQ-yhteensopivuus
- Salesforce CPQ ja Salesforce-laskutusyhteensopivuus
- Service Cloud -yhteensopivuus
- B2B Commerce
Siirto
- Skenaariot ja vaatimukset
- Omaisuuksien data
- Laskutustiedot
Valmistaudu Revenue Cloud -toteutukseesi
- Revenue Cloud -toteutuksesi suunnitteleminen
- Revenue Cloud -toteutustiimisi rakentaminen
- Revenue Cloudin rajoitukset ja huomioitavia asioita
- Esimääritysvaiheet
- Revenue Cloudin määrittäminen
- Revenue Cloudin sanasto
- Revenue Cloud -datamallin tutkiminen
- Esimääritetyt kontekstin määritelmät Revenue Cloudissa
Upgrade Revenue Cloud
- Ohjeita päivittämiseen Spring ’26 -julkaisulle
- Spring '26 -julkaisun tunnetut ongelmat ja rajoitukset
Tuotekatalogien hallinta
- Tuotekatalogien hallinnan käytön aloittaminen
  - Tuotekatalogien hallinta -versiot ja käyttöoikeusjoukot
  - Tuotekatalogien hallinnan henkilökuvat Revenue Cloudille
- Tuotekatalogien hallinnan määrittäminen
- Tuotekatalogisi suunnitteleminen
- Tuotteidesi organisointi katalogeilla ja kategorioilla
- Dynaamisten attribuuttien hallinta Revenue Cloudissa
- Tuotemallien luominen tuotekategorioiden avulla
- Tuotteiden ja tuotepakettien luominen Revenue Cloudissa
- Tuotteiden hyväksymissääntöjen hallinta Revenue Cloudissa
- Tuotteiden myyntimallin hallinta Revenue Cloudissa
- Tuotteen rumpusegmentit rumpusopimuksissa viivoille
- Product Discovery ja opastettu tuotevalinta
- Tuotekatalogien hallinnan rajoitukset
Salesforce-hinnoittelu
- Salesforce-hinnoittelun käytön aloittaminen
  - Salesforce-hinnoittelun ottaminen käyttöön
  - Salesforce Pricing Edition -versiot, käyttöoikeusjoukot ja...
- Salesforce Pricing -perusmääritykset
- Salesforce Pricing -lisäasetukset
- Hinnoitteludatan tuonnissa ja viemisessä huomioitavia asioita
- Hintakirjat ja hintakirjat
  - Kustannusten määrittäminen hintakirjoissa
  - Hintojen määrittäminen hintakirjoissa
- Hinta-aikataulujen tutkiminen
  - Hinta-aikataulujen luominen ja hallinta
  - Hinnoittelun säädön erätyöt
- Hinnoittelutoimenpiteidesi rakentaminen Salesforce Pricingilla
- Hinnoitteluelementtien käyttäminen hinnoittelutoimenpiteissä
- Yksilölliset hinnoittelukenaariot
- Hinnoittelutietojesi käyttäminen
  - Hinnoittelun alennuskalenteri
  - Hinnoitteludatan tarkasteleminen Lightning
- Salesforce-hinnoittelun rajoitukset
Hintojen hallinta
- Hintojen hallinnan tutkiminen Revenue Cloudissa
- Hintojen hallinnan määritykset
- Arviointitoimenpiteet
- Arvioi Discovery -toimenpiteet
- Hintojen hallinnan rajoitukset
Tuotekokoonpano
- Tuotekokoonpanon käytön aloittaminen
  - Tuotekokoonpanon ottaminen käyttöön
  - Tuotekokoonpanon käyttöoikeusjoukot
- Tuotekokoonpanon määrittäminen
- Tuotekokoonpanon kulun tutkiminen
- Tuotteiden määrittäminen tuotekokoonpanolla
- Säännöt konfiguraattorissa liiketoimintasääntöjen järjestelmällä
- Säännöt ja rajoitukset konfiguraattorissa rajoitussääntöjen...
- Kolmannen osapuolen konfiguraattori
- Tuotekokoonpanon rajoitukset
Transaktioiden hallinta
- Transaktioiden hallinnan käytön aloittaminen
- Transaktioiden hallintaominaisuuksien määrittäminen
- Tarjoukset ja tilaukset Revenue Cloudissa
- Sopimusominaisuuksien määrittäminen Revenue Cloudissa
- Omaisuuksien hallintaominaisuuksien määrittäminen Revenue Cloudissa
- Sopimusten hallinta Revenue Cloudissa
- Omaisuuksien elinkaaren hallinta Revenue Cloudissa
Edistyneet hyväksynnät Revenue Cloudissa
- Edistyneiden hyväksyntöjen käytön aloittaminen
- Hyväksymiskomponenttien määrittäminen
  - Hyväksymistyönkulkujen esikatselun määrittäminen
  - Hyväksymispainikkeen lisääminen tarjoukseen
- Hyväksymistyönkulun suunnitteleminen
- Edistyneiden hyväksyntöjen käyttäminen tarjouksessa
- Sähköpostimallit edistyneissä hyväksynnöissä
  - Hyväksymishälytyksen sisällön määritelmä ‐tietueiden luominen
- Tarkennetuissa hyväksynnöissä huomioitavia asioita
Dynaaminen tuoton orkestrointi
- Dynamic Revenue Orchestrator Basic Setup
- Dynaamisen tuoton orkestroinnin lisäasetukset
- Tilauksen pilkkomisen suunnitteleminen
- Tilauksen orkestroinnin suunnitteleminen
- Palvelutasosopimuksen vaaraton hallinta
  - Täydennyksen vaiheen vaarojen sääntöjen määrittäminen
- Automatisoinnin virheiden käsittelyn määrittäminen
  - Fallout-sääntöjen määrittäminen
  - Täydennysvaiheiden uudelleenmääritysten määrittäminen
- Tilausten lähettäminen pilkkomista ja tilauksen täydennystä varten
- Dynaamisen tuoton orkestroinnin käsitteet ja viitteet
- Dynaamisen tuoton orkestroinnin rajoitukset
Käyttöjen hallinta
- Käyttöjen hallinnan käytön aloittaminen
  - Käyttöjen hallinnan ottaminen käyttöön
  - Käyttöoikeusjoukkolisenssit, henkilökuvat ja käyttöoikeudet
- Käyttöhallinnan määritykset
- Määritysten vahvistaminen
  - Käyttötuotteen varmistajassa huomioitavia asioita
  - Käyttötuotteen varmistajan suorittaminen
- kulutuksen hallinta
- Lompakon hallinta
- Käyttöön perustuvien tuotteiden laskutusaikataulut ja laskut
- Käyttöjen hallinnan rajoitukset
Laskutus
- Laskutuksen määrittäminen
  - Ota laskutus käyttöön
  - Laskutuksen opastettu määritystoiminto
  - Käyttöoikeusjoukkojen kohdistusoikeus
  - Valitse oletustietueet
  - Kontekstimääritelmien määrittäminen laskutusta varten
  - Uusien laskutuskenttien lisääminen sivuasetteluihin
- Lisälaskutusominaisuuksien määrittäminen
  - Finanssitilinpito-ominaisuuksien määrittäminen
  - Ota PDF-laskujen asiakirjojen luonti käyttöön
  - Laskujen sähköpostien toimituksen ottaminen käyttöön
  - Peräkkäisten numerointiominaisuuksien ottaminen käyttöön
  - Hyvityslaskujen ominaisuuksien ottaminen käyttöön
  - Verojen kerääminen yläpalkitasolla
  - Maksuominaisuuksien määrittäminen
  - Experience Cloud for Billing -sovelluksen määrittäminen
    - Laskutusobjektien käyttöoikeudet kumppaneille ja asiakkaille
    - Itsepalveluportaalin laskutusportaali
- Laskutuksen määrittämisessä ja käytössä huomioitavia asioita
- Laskutuskäytäntöjen ja laskutussääntöjen määrittäminen
  - Laskutuskäytäntöjen, käsittelyiden ja käsittelykohteiden luominen
  - Laskutuksen käsittelyn ratkaisun ymmärtäminen
- Maksuaikojen luominen
- Laskutusjärjestelyiden hallinta
  - Laskutusjärjestelyiden ja laskutusjärjestelyiden rivien luominen
  - Laskutusjärjestelyiden määrittäminen laskutusajoitusryhmille
  - Esimerkkejä: Joustava laskutus monimutkaisille liiketoimintamalleille
- Virstanpylväiden laskutuksen määrittäminen
  - Laskutusvirstanpylväiden määrittäminen
    - Metodi 1: Laskutusvirstanpylväiden määrittäminen laskutuksen...
    - Metodi 2: Laskutusvirstanpylväiden suunnitelmien ja...
  - Muokattujen, uusittujen ja peruutettujen resurssien virstanpylväiden...
  - Esimerkki virstanpylväiden laskutuksesta
- Laskennan määrittäminen laskuille
  - Veron laskennan määrittäminen laskuille
  - Ulkoisten verorivien tuominen laskutukseen
- Laskutusprofiilien luominen
- Finanssitilinpidon hallinta
  - Finanssitilinpidon datamalli
  - Lakisääteiset yksiköt
    - Lakisääteisten entiteettien luominen
    - Lakisääteisten entiteettien automaattinen täyttäminen, käyttö ja...
  - Tilikaudet
  - Tilien ja lokimerkintöjen kaavio
  - Valuutan toteutuneet voitot ja häviöt
  - Lakisääteisen entiteetin tilijaksojen sulkeminen ja avaaminen...
  - Transaktioiden summien kerääminen useilla valuutoilla
- Laskujen esikatselu
  - Oletusarvoinen asiakirjamalli laskun esikatselun PDF-asiakirjojen...
  - Laskujen esikatseluiden luominen ja PDF-asiakirjojen esikatselu
  - Laskujen esikatseluiden luominen Laskujen esikatselu -rajapinnalla
- Laskutusajoitusten ja laskutusajoitusten ryhmien hallinta
  - Laskutusaikataulujen luominen
  - Laskutusaikataulujen luominen transaktioille eri laskutus- ja...
    - Esimerkkejä: Laskutustiheyden muutoksen vaikutus
  - Laskutusaikatauluryhmien päivittäminen
  - Laskujen ryhmityksen määrittäminen laskutusaikataulussa
- Ajanjakson raja ja ositus laskutussyklissä
  - Jakson rajat ja kuukauden laskutuspäivä
  - Kenttien yhdistelmävaatimukset
- Laskutuksen keskeyttäminen ja jatkaminen
- Laskujen generointi
  - Laskun datamalli
  - Automatisoitu laskujen generointi laskujen erätöillä
  - Laskujen luominen tileille tai tilauksille
  - Erillisten laskujen luominen tai ulkoisten laskujen tuominen
  - Laskujen hallinta API-rajapintojen tai kulkutoimintojen avulla
  - Tyhjät laskut
  - Luodun laskun lisätiedot
- PDF-laskujen asiakirjojen luominen
  - Oletusarvoinen asiakirjamalli laskujen PDF-asiakirjojen luomiseksi
  - Laskun PDF-asiakirjojen erän luominen
  - Laskun asiakirjamallin kohdistaminen laskutusprofiilille
  - Laskutusprofiileille tarkoitettujen PDF-laskujen asiakirjojen luominen
  - Yksittäisen PDF-laskun asiakirjan luominen kululla, Apexilla ja...
  - PDF-laskujen luominen yrityksesi logolla
  - Luodun laskun PDF-asiakirjan lisätiedot
- Laskujen lähettäminen sähköpostitse
  - Laskun sähköpostien toimituskokoonpanon ja valintojen määrittäminen
  - Laskujen sähköpostien lähettäminen laskutietueista
  - Laskujen sähköpostien lähettäminen kerralla laskujen erätöistä
- Hyvityslaskujen hallinta
  - Tietoja hyvityslaskuista
  - Hyvityslaskun datamalli
  - Erillisten hyvityslaskujen luominen ja käyttäminen
  - Hyvityslaskujen luominen ja käyttäminen
  - Hyvityslaskujen tyhjentäminen tai palauttaminen
  - Muunna automaattisesti negatiiviset laskurivit
  - Hyvitysten automaattinen käyttäminen
  - Hyvityslaskun API-rajapinnat ja toiminnot
  - Hyvityslaskujen sovelluksen tulokset
- Peräkkäisen numeroinnin määrittäminen laskuille ja hyvityslaskuille
  - Sekundaarinen numerointi ilman välilyöntejä
  - Sekvenssikäytäntöjen määrittäminen
  - Peräkkäisen numeroinnin hallinta API-rajapintojen avulla
  - Peräkkäinen laskun ja hyvityslaskun numeron kohdistaminen
- Debit Memojen hallinta
  - Tietoja debit-laskuista
  - Debit Memo -datamalli
  - Debit Memojen ja niihin liittyvien tietueiden luominen
- Prosessien maksut ja ongelman hyvitykset
  - Maksujen datamalli
  - Tallennettujen maksutapojen määrittäminen
  - Tokenisoitujen tallennettujen maksutapojen siirtäminen
  - Maksuaikataulut ja maksuaikataulukohteet
    - Maksuaikataulujen ja ajoituksen kohteiden luominen automaattisesti
    - Maksuaikataulujen ja ajoituksen kohteiden luominen manuaalisesti
  - Prosessien maksut
  - Maksun erän suorituksen yleiskatsaus
  - Epäonnistuneiden maksujen yritys uudelleen
    - Maksun uudelleenyrityssääntöjen määrittäminen
    - Esimerkkejä: Maksun uudelleenyrityssääntöjen joukkojen ja...
  - Maksujen ja korvausten API-rajapinnat ja toiminnot
- Hyvityslaskujen ja maksujen soveltaminen laskuihin sääntöjen...
  - Esimerkki: Sääntöihin perustuvien luottojen ja maksujen käyttäminen
- Tilien kokoelmien hallinta
  - Kokoelmasuunnitelmien ja kokoelmasuunnitelman kohteiden luominen
  - Dunning-sähköpostien määrittäminen ja lähettäminen
  - Maksusitoumusten kerääminen perintäsuunnitelman kohteelle
- Laskujen kirjoittaminen pois
- Laskutustilin yleiskatsaus
- Tilin lausunto
- Laskutustoimintojen konsoli
- Laskutuksen rajoitukset
Agentforce for Revenue Cloud
- Agentin mallit Revenue Cloudissa
- Agentforcen määrittäminen Revenue Cloudille
- Yhteisön ja kumppanin käyttöoikeuden määrittäminen Agentforcelle...
- Agentforcessa huomioitavia asioita Revenue Cloudissa
- Agentforce for Revenue Quote Management -sovellus
- Agentforce laskutuksen työntekijäavustajalle
- Agentforce for Billing Service -apuriagentti
  - Laskutuspalvelun avustajan määrittäminen Experience Cloudille
  - Agentin aihe: Laskun rivin selitys
- Tuottoagentin aiheen viiteopas
  - Agentin aihe: Tuotteen kuvauksen generointi
Tarjoukset Revenue Cloudissa (beta)
- Tarjousten määrittäminen Revenue Cloudissa (beta)
- Tarjouskampanjoiden suunnitteleminen Revenue Cloudissa (beta)
- Tarjousten tarkasteleminen tai käyttäminen Revenue Cloudissa (beta)
Toimenpidesuunnitelmien laatiminen ja hallinta
- Toimenpidesuunnitelman rajoitukset
- Toimenpidesuunnitelmien luominen
- Toimenpidesuunnitelman kehyksen käyttäminen
- Toimenpidesuunnitelmien vienti ja tuonti
Revenue Cloudin tuki Experience Cloudille
- LWR-sivustoilla tuetut transaktioiden hallintatehtävät
Revenue Cloudin Revenue Management Intelligence -sovellus
- Revenue Management Intelligence -sovelluksen määrittäminen
- Revenue Management Intelligence -sovellusten asentaminen
- Revenue Management Intelligence -mittaristot
Revenue Cloud -operaattikonsoli
- Hinnoitteluongelmien valvonta ja vianmääritys
- Tuotekokoonpanojen vianmääritys
  - Tuotekokoonpanojen lokien määrittäminen
  - Määritysten lokien ottaminen käyttöön

Tarjousten yhteenvetojen määrittäminen

Olet tässä:

Tarjousten yhteenvetojen määrittäminen

Määritä Einstein Generative AI ja määritä tarjousten sivuasetteluita tarjotaksesi myyntiedustajille digestoitavia tarjousten yhteenvetoja. Einstein käyttää asiakastietoja tehdäkseen yhteenvedon tietueista, jotta edustajat näkevät nopeasti diilin, asiakkaan tai potentiaalisen asiakkaan tämänhetkisen tilan hyväksyttäväksi.

Vaaditut versiot

Käytettävissä: Lightning Experiencessa

Käytettävissä: Revenue Cloudin Enterprise-, Unlimited- ja Developer Edition -versioissa transaktioiden hallinta ja Einstein for Sales -lisäosa

Määritä Einstein Generative AI käyttääksesi generoivia tekoälyominaisuuksia.
Ota Kehotteiden rakentaja käyttöön luodaksesi kehotteiden malleja henkilökohtaisten yhteenvetojen laatimiseen.
Kohdista vaaditut käyttöoikeusjoukot käyttäjillesi.
Kohdista vaaditut käyttöoikeusjoukot käyttäjillesi.
- Kehotteiden hallinta -valikko
- Kehotteen mallin käyttäjä
- Einsteinin myynnin yhteenvetojen käyttäjä
Määritä Einstein Copilot.
Lisää Einsteinin yhteenveto -komponentti tarjousten sivuasetteluun. Lisätietoja tietuesivujen määrittämisestä on kohdassa Lightning Experience -tietuesivujen luominen ja määrittäminen.
1. Napsauta Einsteinin yhteenveto -komponenttia muokataksesi sen ominaisuuksia.
2. Valitse kehotteen mallin tyypiksi Tietueen yhteenveto. Valitse Tee yhteenveto -kehotteen malli. Tallenna muutoksesi.
3. Valitse Tee yhteenveto -kehotteen malli. Tallenna muutoksesi.
4. Valitse Tee yhteenveto -kehotteen malli. Tallenna muutoksesi.