Configurez l'IA générative Einstein et configurez des présentations de page de devis afin d'offrir aux commerciaux une vue d'ensemble digeste des devis. En utilisant les données des clients, Einstein synthétise les enregistrements afin de permettre aux commerciaux de consulter rapidement l'état actuel d'une affaire, d'un client ou d'un prospect pour approbation.
Éditions requises
Disponible avec : Lightning Experience
Disponible avec : Éditions Entreprise, Unlimited et Développeur de Revenue Cloud avec le complément Gestion des transactions et Einstein pour Sales
Ajoutez le composant Résumé Einstein à la présentation de page du devis. Pour apprendre à configurer des pages d'enregistrement, consultez Création et configuration de pages Lightning Experience.
Cliquez sur le composant Résumé Einstein pour modifier ses propriétés.
Sélectionnez le type de modèle d'invite Résumé de l'enregistrement. Sélectionnez le modèle d'invite Résumer le devis. Enregistrez vos modifications.
Sélectionnez le modèle d'invite Résumer le devis. Enregistrez vos modifications.
Sélectionnez le modèle d'invite Résumer le devis. Enregistrez vos modifications.
Après avoir enregistré vos modifications, vérifiez la disponibilité du résumé du devis.
Le composant Résumé du devis est affiché dans les pages de devis.
Vos utilisateurs peuvent générer une vue d'ensemble des devis qui utilisent les modèles d'invite.
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