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- Per iniziare
- Salesforce Go
  - Funzioni e insiemi di funzioni
- Aree funzionali e funzioni per licenze
- Tipi di utilizzo fatturabili
Coesistenza
- Coesistenza di Gestione abbonamenti
- Coesistenza di Sales Force Automation
- Coesistenza di Salesforce CPQ
- Coesistenza di Salesforce CPQ e Salesforce Billing
- Coesistenza di Service Cloud
- B2B Commerce
Migrazione
- Scenari e requisiti
- Asset Data
- Dati di fatturazione
Preparazione per l'implementazione di Revenue Cloud
- Pianificazione dell'implementazione di Revenue Cloud
- Creazione del team di implementazione di Revenue Cloud
- Limiti e considerazioni su Revenue Cloud
- Fasi di preconfigurazione
- Impostazione di Revenue Cloud
- Glossario Revenue Cloud
- Esplorazione del modello di dati Revenue Cloud
- Definizioni contesto predefinite in Revenue Cloud
Aggiornamento di Revenue Cloud
- Guida all'aggiornamento per Spring '26
- Problemi e limitazioni noti per Spring '26
Gestione catalogo prodotti
- Iniziare a utilizzare Gestione catalogo prodotti
  - Product Catalog Management Edition e insiemi di autorizzazioni
  - Profilo di gestione catalogo prodotti per Revenue Cloud
- Impostazione di Gestione catalogo prodotti
- Pianificazione del catalogo di prodotti
- Organizzazione dei prodotti con cataloghi e categorie
- Gestione degli attributi dinamici in Revenue Cloud
- Creazione di modelli di prodotto con le classificazioni dei prodotti
- Creazione di prodotti e bundle di prodotti in Revenue Cloud
- Gestione delle regole di qualifica per i prodotti in Revenue Cloud
- Gestione del modello di vendita prodotti in Revenue Cloud
- Segmenti rampa prodotto nelle offerte rampa per le linee
- Individuazione dei prodotti e selezione guidata dei prodotti
- Limiti di gestione del catalogo prodotti
Prezzi Salesforce
- Inizio dell'utilizzo di Salesforce Pricing
  - Attivazione di Prezzi Salesforce
  - Salesforce Pricing Edition, Insiemi di autorizzazioni e Profilo
- Impostazione di base di Prezzi Salesforce
- Impostazione avanzata di Salesforce Pricing
- Considerazioni sull'importazione e l'esportazione dei dati dei prezzi
- Listini costi e listini prezzi
  - Definizione dei costi nei listini costi
  - Definizione dei prezzi nei listini prezzi
- Esplorazione delle pianificazioni delle rettifiche di prezzo
  - Creazione e gestione delle pianificazioni delle rettifiche di prezzo
  - Processi batch di rettifica prezzi
- Creazione delle procedure di calcolo dei prezzi con Salesforce Pricing
- Utilizzo degli elementi prezzi nelle procedure di calcolo dei prezzi
- Scenari prezzi univoci
- Accesso alle informazioni sui prezzi
  - Calendario sconti prezzi
  - Visualizzazione dei dati dei prezzi con i componenti Lightning
- Limiti dei prezzi di Salesforce
Gestione delle tariffe
- Esplorazione della gestione delle tariffe in Revenue Cloud
- Impostazione di Gestione tariffe
- Procedure di valutazione
- Procedure di individuazione delle valutazioni
- Limiti di gestione delle tariffe
Product Configurator (Configuratore prodotto)
- Suggerimenti introduttivi su Product Configurator
  - Abilitazione di Product Configurator
  - Insiemi di autorizzazioni Product Configurator
- Impostazione di Product Configurator
- Esplorazione del flusso Product Configurator
- Configurazione dei prodotti con Product Configurator
- Regole nel configuratore con il Motore di regole aziendali
- Regole e vincoli nel configuratore con il motore di regole dei vincoli
- Configuratore di terze parti
- Limiti del Product Configurator
Gestione delle transazioni
- Iniziare a utilizzare Gestione transazioni
- Configurazione delle funzioni di gestione delle transazioni
- Preventivi e ordini in Revenue Cloud
- Impostazione delle funzioni dei contratti in Revenue Cloud
- Impostazione delle funzioni di gestione degli asset in Revenue Cloud
- Gestione dei contratti in Revenue Cloud
- Gestione del ciclo di vita degli asset in Revenue Cloud
Approvazioni avanzate in Revenue Cloud
- Iniziare a utilizzare le approvazioni avanzate
- Configurazione dei componenti di approvazione
  - Impostazione dell'anteprima dei flussi di lavoro di approvazione
  - Aggiunta di un pulsante di approvazione a un preventivo
- Progettazione di un flusso di lavoro di approvazione
- Utilizzo delle approvazioni avanzate in un preventivo
- Modelli di email nelle approvazioni avanzate
  - Creazione di record definizione contenuto avviso di approvazione
- Considerazioni sulle approvazioni avanzate
Dynamic Revenue Orchestrator (Orchestratore reddito dinamico)
- Impostazione di base di Dynamic Revenue Orchestrator
- Impostazione avanzata di Dynamic Revenue Orchestrator
- Progettazione della scomposizione dell'ordine
- Progettazione dell'orchestrazione dell'ordine
- Amministrazione del rischio SLA
  - Configurazione delle regole di rischio della fase di evasione
- Configurazione della gestione degli errori di automazione
  - Configurazione delle regole di fallout
  - Configurazione dei tentativi della fase di evasione
- Invio di ordini per la decomposizione e l'evasione dell'ordine
- Concetti e riferimenti di Dynamic Revenue Orchestrator
- Limiti di Dynamic Revenue Orchestrator
Gestione dell'utilizzo
- Iniziare a utilizzare Gestione utilizzo
  - Abilitazione di Gestione utilizzo
  - Licenze insieme di autorizzazioni, profili e autorizzazioni utente
- Impostazione di Gestione utilizzo
- Convalida dell'impostazione
  - Considerazioni per il Validatore prodotto di utilizzo
  - Esecuzione del Validatore prodotto di utilizzo
- Gestione consumi
- Gestione portafoglio
- Pianificazioni fatturazione e fatture per i prodotti basati...
- Limiti di gestione dell'utilizzo
Fatturazione
- Imposta fatturazione
  - Attiva fatturazione
  - Impostazione guidata per la fatturazione
  - Assegna insiemi di autorizzazioni
  - Seleziona record predefiniti
  - Configurazione delle definizioni contesto per la fatturazione
  - Aggiunta di nuovi campi di fatturazione ai layout di pagina
- Impostazione di funzioni di fatturazione aggiuntive
  - Impostazione delle funzioni di contabilità finanziaria
  - Attivazione della generazione di documenti PDF in fattura
  - Attivazione della consegna email delle fatture
  - Attivazione delle funzioni di numerazione sequenziale
  - Attivazione delle funzioni delle note di credito
  - Acquisizione delle imposte a livello di intestazione
  - Impostazione delle funzioni di pagamento
  - Impostazione di Experience Cloud per la fatturazione
    - Accesso agli oggetti di fatturazione per partner e clienti
    - Portale fatturazione self-service
- Considerazioni sull'impostazione e l'utilizzo della fatturazione
- Definizione di policy di fatturazione e regole di fatturazione
  - Creazione di policy di fatturazione, trattamenti e voci trattamento
  - Soluzione del trattamento fatturazione
- Creazione delle condizioni di pagamento
- Gestisci accordi di fatturazione
  - Creazione di accordi di fatturazione e righe di accordi di...
  - Configurazione degli accordi di fatturazione per i gruppi di...
  - Esempi: Fatturazione flessibile per modelli di business complessi
- Configurazione della fatturazione dei punti salienti
  - Definizione dei punti salienti di fatturazione
    - Metodo 1: Configurazione dei punti salienti di fatturazione con i...
    - Metodo 2: Creazione di piani e voci di piano per i punti salienti di...
  - Fatturazione dei punti salienti per gli asset modificati, rinnovati...
  - Esempio di fatturazione punto saliente
- Definizione del calcolo dell'imposta per le fatture
  - Configurazione del calcolo dell'imposta per le fatture
  - Importazione di voci imposte esterne nella fatturazione
- Creazione di profili di fatturazione
- Gestisci contabilità finanziaria
  - Modello di dati di contabilità finanziaria
  - Persone giuridiche
    - Creazione di entità giuridiche
    - Compilazione, utilizzo e considerazioni automatiche delle persone...
  - Periodi contabili
  - Piano dei conti e voci del libro giornale
  - Guadagni e perdite realizzati in valuta estera
  - Chiusura e riapertura periodi contabili entità giuridica
  - Acquisizione degli importi delle transazioni in più valute
- Anteprima delle fatture
  - Modello di documento predefinito per generare documenti PDF in...
  - Generazione di anteprime fatture e anteprima di documenti PDF
  - Generazione di anteprime fattura con l'API Anteprima fattura
- Gestione delle pianificazioni fatturazione e dei gruppi di...
  - Generazione di pianificazioni fatturazione
  - Generazione di pianificazioni fatturazione per transazioni con...
    - Esempi: Impatto della variazione della frequenza di fatturazione
  - Aggiornamento dei gruppi di pianificazione fatturazione
  - Definizione del raggruppamento fatture in una pianificazione...
- Limite del periodo e ripartizione nei cicli di fatturazione
  - Confini periodo e giorno del mese di fatturazione
  - Requisiti della combinazione di campi
- Sospensione e ripresa della fatturazione
- Genera fatture
  - Modello di dati fattura
  - Generazione automatica di fatture con esecuzioni batch di fatture
  - Generazione di fatture per account o ordini
  - Creazione di fatture indipendenti o importazione di fatture esterne
  - Gestione delle fatture tramite API o azioni del flusso
  - Annulla fatture
  - Dettagli fattura generata
- Generazione di documenti PDF in fattura
  - Modello di documento predefinito per la generazione di documenti PDF...
  - Generazione di un batch di documenti PDF su fattura
  - Assegnazione di un modello di documento fattura a un profilo di...
  - Generazione di documenti PDF fattura specifici per i profili di...
  - Generazione di un singolo documento PDF su fattura utilizzando Flow,...
  - Generazione di PDF delle fatture con il logo aziendale
  - Dettagli documento PDF Fattura generata
- Invio di fatture tramite email
  - Definizione della configurazione e delle preferenze di consegna...
  - Invio di email fattura dai record fattura
  - Invio di email in blocco da esecuzioni batch di fatture
- Gestisci note di credito
  - Informazioni sulle note di credito
  - Modello di dati nota di credito
  - Creazione e applicazione di note di credito indipendenti
  - Creazione e applicazione di note di credito
  - Annullamento o recupero di note di credito
  - Conversione automatica delle voci in fattura negative
  - Applicazione automatica dei crediti
  - API e azioni nota di credito
  - Risultati dell'applicazione nota di credito
- Configurazione della numerazione sequenziale per fatture e note di...
  - Numerazione sequenziale senza gap
  - Configurazione delle policy di sequenza
  - Gestione della numerazione sequenziale mediante le API
  - Assegnazione sequenziale di fatture e numeri di nota di credito
- Gestisci note di debito
  - Informazioni sulle note di debito
  - Modello di dati nota di debito
  - Creazione di note di debito e record correlati
- Elaborazione dei pagamenti ed emissione dei rimborsi
  - Modello di dati Pagamenti
  - Configurazione dei metodi di pagamento salvati
  - Migrazione dei metodi di pagamento salvati con token
  - Pianificazioni di pagamento ed elementi dello schema di pagamento
    - Creazione automatica di pianificazioni di pagamento e voci...
    - Creazione manuale di pianificazioni di pagamento e voci pianificazione
  - Processo pagamenti
  - Panoramica sull'esecuzione in batch di pagamento
  - Riprova pagamenti non riusciti
    - Impostazione delle regole di tentativo di pagamento
    - Esempi: Configurazione degli insiemi di regole di tentativo di...
  - API e azioni Pagamenti e rimborsi
- Applicazione di note di credito e pagamenti alle fatture in base...
  - Esempio: Applicazione di crediti e pagamenti basati su regole
- Gestione delle riscossioni per gli account
  - Creazione di piani di raccolta ed elementi del piano di raccolta
  - Impostazione e invio di email Dunning
  - Raccolta delle promesse di pagamento per un elemento del piano di...
- Cancella fatture
- Panoramica account fatturazione
- Estratto conto
- Console Operazioni di fatturazione
- Limiti nella fatturazione
Agentforce per Revenue Cloud
- Modelli di agente in Revenue Cloud
- Impostazione di Agentforce per Revenue Cloud
- Impostazione dell'accesso a comunità e partner per Agentforce in...
- Considerazioni per Agentforce in Revenue Cloud
- Agentforce per Gestione preventivi reddito
- Agentforce per la fatturazione Assistenza ai dipendenti
- Agentforce per l'agente dell'assistenza del servizio di fatturazione
  - Impostazione dell'agente dell'assistenza per il servizio di...
  - Argomento agente: Spiegazione voce fattura
- Riferimento argomento agente del reddito
  - Argomento agente: Generazione descrizione prodotto
Promozioni in Revenue Cloud (beta)
- Impostazione delle promozioni in Revenue Cloud (beta)
- Progettazione di promozioni in Revenue Cloud (beta)
- Visualizzazione o applicazione di promozioni in Revenue Cloud (beta)
Creazione e gestione dei piani procedurali
- Limiti del piano procedurale
- Creazione di piani procedurali
- Utilizzo del framework del piano procedurale
- Piani delle procedure di esportazione e importazione
Supporto Revenue Cloud per Experience Cloud
- Operazioni di gestione delle transazioni supportate nei siti LWR
Intelligence sulla gestione del reddito per Revenue Cloud
- Impostazione di Intelligence sulla gestione del reddito
- Installazione delle app Intelligence di Gestione del reddito
- Cruscotti digitali Intelligence di Gestione del reddito
Console operativa Revenue Cloud
- Monitoraggio e risoluzione dei problemi di prezzo
- Risoluzione dei problemi delle configurazioni dei prodotti
  - Impostazione dei registri di configurazione dei prodotti
  - Attivazione dei registri di configurazione

Impostazione dei riepiloghi preventivi

Ti trovi qui:

Impostazione dei riepiloghi preventivi

Impostare AI generativa Einstein e configurare i layout di pagina dei preventivi per offrire agli agenti di vendita panoramiche dei preventivi digeribili. Utilizzando i dati dei clienti, Einstein riepiloga i record in modo che gli agenti vedano rapidamente lo stato corrente di una trattativa, di un cliente o di un cliente potenziale per l'approvazione.

Versioni (Edition) richieste

Disponibile nelle versioni: Lightning Experience

Disponibile in: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition di Revenue Cloud con Gestione transazioni e componente aggiuntivo Einstein for Sales

Impostare Einstein Generative AI per accedere alle funzioni di intelligenza artificiale generativa.
Abilitare il Generatore di prompt per creare modelli di prompt per la stesura di riepiloghi personalizzati.
Assegnare gli insiemi di autorizzazioni richiesti agli utenti.
Assegnare gli insiemi di autorizzazioni richiesti agli utenti.
- Gestore modelli di prompt
- Utente modello di prompt
- Utente Riepiloghi Einstein Sales
Impostare Einstein Copilot.
Aggiungere il componente Riepilogo Einstein al layout di pagina del preventivo. Per informazioni sulla configurazione delle pagine di record, vedere Creazione e configurazione delle pagine di record Lightning Experience.
1. Fare clic sul componente Riepilogo Einstein per modificarne le proprietà.
2. Selezionare il tipo di modello di prompt Riepilogo record. Selezionare il modello di prompt Riepiloga preventivo. Salvare le modifiche.
3. Selezionare il modello di prompt Riepiloga preventivo. Salvare le modifiche.
4. Selezionare il modello di prompt Riepiloga preventivo. Salvare le modifiche.

Dopo aver salvato le modifiche, verificare la disponibilità del riepilogo preventivo.

Il componente Riepilogo preventivo viene visualizzato nelle pagine dei preventivi.
Gli utenti possono generare panoramiche dei preventivi che utilizzano i modelli di prompt.

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