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            見積概要の設定

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Revenue Cloud

            見積概要の設定

            Einstein生成AIを設定し、見積ページ レイアウトを設定して、営業担当にわかりやすい見積の概要を提供します。Einsteinは顧客データを使用してレコードを要約するため、営業担当は案件、顧客、または承認を検討されているお客様の現在の状態をすばやく確認できます。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Lightning Experience
            使用可能なエディション: Revenue Cloud の Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition (Transaction Management および Einstein for Sales アドオン付属)
            1. 生成AI機能にアクセスするようにEinstein生成AIを設定します。
            2. プロンプトビルダーを有効にして、パーソナライズされた概要のドラフトを作成するためのプロンプトテンプレートを作成します。
              必要な権限セットをユーザーに割り当てます。
            3. 必要な権限セットをユーザーに割り当てます。
              • 「プロンプトテンプレートマネージャー」
              • 「プロンプトテンプレートユーザー」
              • Einstein セールス概要ユーザー
            4. Einstein Copilot を設定します。
            5. Einstein 概要コンポーネントを見積ページレイアウトに追加します。レコードページの設定方法については、「Create and Configure Lightning Experience Record Pages」を参照してください。
              1. Einstein 概要コンポーネントをクリックして、そのプロパティを編集します。
              2. [レコード概要] プロンプトテンプレート種別を選択します。[見積を集計] プロンプトテンプレートを選択します。変更を保存します。
              3. [見積を集計] プロンプトテンプレートを選択します。変更を保存します。
              4. [見積を集計] プロンプトテンプレートを選択します。変更を保存します。

            変更を保存したら、見積概要の対応可能状況を確認します。

            • [見積概要] コンポーネントが見積ページに表示されます。
            • ユーザーは、プロンプトテンプレートを使用する見積の概要を生成できます。
             
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            Salesforce Help | Article