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            견적서 요약 설정

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            3. Revenue Cloud

            견적서 요약 설정

            Einstein Generative AI를 설정하고 견적서 페이지 레이아웃을 구성하여 세일즈 담당자에게 요약 가능한 견적서 개요를 제공합니다. Einstein 고객 데이터를 사용하여 담당자가 승인을 위해 거래, 고객 또는 잠재 고객의 현재 상태를 빠르게 볼 수 있도록 레코드를 요약합니다.

            필수 Edition

            제공 제품: Lightning Experience
            사용 가능 제품: 트랜잭션 관리 및 Einstein for Sales 추가 기능이 포함된 Revenue Cloud의 Enterprise, Unlimited 및 Developer Edition
            1. 생성형 AI 기능에 액세스할 수 있도록 Einstein Generative AI를 설정합니다.
            2. 프롬프트 빌더 활성화하여 맞춤형 요약 초안을 작성하기 위한 프롬프트 템플릿을 만듭니다.
              사용자에게 필수 권한 집합을 할당합니다.
            3. 사용자에게 필수 권한 집합을 할당합니다.
              • Prompt Template Manager
              • Prompt Template User
              • Einstein 영업 요약 사용자
            4. Einstein Copilot을 설정합니다.
            5. Einstein 요약 구성 요소를 견적서 페이지 레이아웃에 추가합니다. 레코드 페이지를 구성하는 방법을 알아보려면 Lightning Experience 레코드 페이지 만들기 및 구성을 참조하십시오.
              1. Einstein 요약 구성 요소를 클릭하여 속성을 편집합니다.
              2. 레코드 요약 프롬프트 템플릿 유형을 선택합니다. 견적서 요약 프롬프트 템플릿을 선택합니다. 변경 사항을 저장합니다.
              3. 견적서 요약 프롬프트 템플릿을 선택합니다. 변경 사항을 저장합니다.
              4. 견적서 요약 프롬프트 템플릿을 선택합니다. 변경 사항을 저장합니다.

            변경 사항을 저장한 후 견적서 요약 가용성을 확인합니다.

            • 견적서 요약 구성 요소가 견적서 페이지에 나타납니다.
            • 사용자는 프롬프트 템플릿을 사용하는 견적서의 개요를 생성할 수 있습니다.
             
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            Salesforce Help | Article