Sluiten

Deze tekst werd vertaald aan de hand van het systeem voor automatische vertaling van Salesforce. U vindt hier meer details.

Inhoudsopgave

Geen resultaten

Hier zijn enkele zoektips

Controleer de spelling van uw trefwoorden.
Gebruik meer algemene zoektermen.
Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

De Help van Salesforce volledig doorzoeken

Agentforce Omzetbeheer
Aan de slag
- Salesforce Go
  - Voorzieningen en voorzieningensets
  - Oplossing voor Dunning Orchestration configureren
- Licentievergelijking
- Typen factureerbaar gebruik
- Welk Omzetbeheerproduct gebruik ik?
Samenleven
- Samenleven van abonnementsbeheer
- Samenleven van Sales Force Automation
- Samenleven van Salesforce CPQ
- Salesforce CPQ en Salesforce Billing Co-existentie
- Co-existentie van Service Cloud
- B2B Commerce
Implementatie
- Uw implementatie plannen
- Uw implementatieteam samenstellen
- Limieten en overwegingen
- Preconfiguratiestappen
- Set-up
- Woordenlijst
- Gegevensmodel
- Vooraf gedefinieerde contextdefinities
Migratie
- Omzetbeheermogelijkheden
- Verschillen met Salesforce CPQ
- Migratiefasen
  - Fase 1
  - Fase 2
  - Fase 3
- Overwegingen bij operationele planning
- Een migratiestrategie evalueren en selecteren
- Bereik en benaderingen van transactiegegevensmigratie
- Gegevensafhankelijkheden
- Overwegingen bij implementatie
- Migratietools
- Implementatie- en cut-overstrategie
  - Implementatiebenaderingen
  - Cutover-planning
- Rapportage na migratie
  - Voorafgaande perioden vergelijken
  - Rapportagestrategie
- Wijzigingsbeheer
- Veel voorkomende problemen
- Gegevens migreren
Agentforce Omzetbeheer upgraden
- Upgradebegeleiding voor Summer '26
- Bekende problemen voor Summer '26
Productcatalogusbeheer
- Beginnen met Productcatalogusbeheer
  - Editions en machtigingensets voor Productcatalogusbeheer
  - Productcatalogusbeheeridentiteiten voor Agentforce Omzetbeheer
- Productcatalogusbeheer instellen
- Uw productcatalogus plannen
- Uw producten organiseren met catalogi en categorieën
- Dynamische kenmerken beheren in Agentforce Omzetbeheer
- Productsjablonen maken met behulp van productclassificaties
- Producten en productbundels maken in Agentforce Omzetbeheer
- Productvarianten maken in Agentforce Omzetbeheer
- Kwalificatieregels voor producten beheren in Agentforce Omzetbeheer
- Productverkoopmodel beheren in Agentforce Omzetbeheer
  - Een productverkoopmodel maken
  - Een productverkoopmodel toewijzen aan een product
- Product Discovery en begeleide productselectie
- Limieten voor Productcatalogusbeheer
Salesforce-prijsstelling
- Beginnen met Salesforce-prijsstelling
  - Salesforce-prijsstelling inschakelen
  - Salesforce Pricing Editions, machtigingensets en identiteiten
- Basisset-up van Salesforce-prijzen
- Geavanceerde set-up van Salesforce-prijzen
- Overwegingen bij het importeren en exporteren van prijsgegevens
  - Uw prijsgegevens exporteren en importeren
- Kostenlijsten en prijslijsten
  - Kosten definiëren in kostenboeken
  - Prijzen definiëren in prijslijsten
- Prijsaanpassingsschema's verkennen
  - Prijsaanpassingsschema's maken en beheren
  - Batchtaken voor prijsaanpassing
- Uw prijsprocedures samenstellen met behulp van...
- Prijselementen gebruiken in prijsstellingsprocedures
- Unieke prijsstellingsscenario's
- Toegang tot uw prijsgegevens
  - Agenda met prijskortingen
  - Prijsgegevens weergeven met Lightning componenten
- Salesforce-prijslimieten
Scorebeheer
- Verkennen
- Set-up
- Beoordelingsprocedures
- Procedures voor het ontdekken van beoordelingen
- Limieten
Productconfigurator
- Aan de slag
  - Inschakelen
  - Machtigingensets
- Set-up
- De stroom Productconfigurator verkennen
- Producten configureren met Productconfigurator
- Regels en beperkingen in de configurator met de engine voor...
- Configuratieregels definiëren met de engine voor bedrijfsregels
- Externe configurator
- Limieten van de productconfigurator
Transactiebeheer
- Beginnen met Transactiebeheer
- Voorzieningen van Transactiebeheer
- Offertes en orders in Agentforce Omzetbeheer
- Op gebruik gebaseerde producten verkopen
- Contracten in Agentforce Omzetbeheer
- Activumlevenscyclus beheren in Agentforce Omzetbeheer
Rampdeals in Agentforce Omzetbeheer
- Inzicht in platformdeals
- Rampdeals instellen
- Ramp-deals samenstellen
- Producten toevoegen aan een platformdeal
- Een platformdeal beheren
- Ramp Deals voor gebruiksproducten
- Vroegtijdige verlenging van vervallen activa
- Orders van platformdeals ontbinden
- Voorbeelden van platformdeals voor groepen
  - Basisvoorbeeld van platformdeals voor groepen
  - Geavanceerd voorbeeld van platformdeals voor groepen
- Overwegingen bij platformdeals
Geavanceerde goedkeuringen
- Geavanceerde goedkeuringen gebruiken
- Pagina's voor goedkeuringen aanpassen
- Een goedkeuringswerkstroom ontwerpen
- Voorbeeld van goedkeuringen
  - Voorbeeld: Hoe stapvoorwaarden een voorbeeld beïnvloeden
  - Een voorbeeld van een goedkeuringswerkstroom bekijken
- Goedkeuringen in Slack
  - Slack-kennisgevingen voor goedkeuringen inschakelen
- E-mailsjablonen in Geavanceerde goedkeuringen
  - Records voor definities van inhoud van goedkeuringswaarschuwingen...
- Overwegingen bij geavanceerde goedkeuringen
Dynamische Omzet Orchestrator
- Dynamische Revenue Orchestrator Basisset-up
- Dynamische Omzet Orchestrator Geavanceerde set-up
- Uw orderdecompositie ontwerpen
- Uw ordercombinatie ontwerpen
- SLA-risicobeheer
  - Risicoregels voor uitvoeringsstappen configureren
- Afhandeling van automatiseringsfouten configureren
  - Uitvalregels configureren
  - Opnieuw proberen van uitvoeringsstap configureren
- Orders indienen voor ontbinding en orderuitvoering
- Begrippen en verwijzingen voor Dynamische omzetorkestratie
- Dynamische omzet Orchestrator-limieten
Gebruiksbeheer
- Beginnen met Gebruiksbeheer
  - Gebruiksbeheer inschakelen
  - Licenties voor machtigingensets, identiteiten en...
- Gebruiksbeheer instellen in Agentforce Omzetbeheer
- Verbruik beheren voor op gebruik gebaseerde producten
- Factureringsschema's en facturen voor op gebruik gebaseerde producten
- Gebruiksbeheerlimieten
Facturering
- Facturering instellen
  - Facturering inschakelen
  - Begeleide set-up voor facturering
  - Machtigingensets toewijzen
  - Standaardrecords selecteren
  - Contextdefinities configureren voor facturering
  - Nieuwe factureringsvelden toevoegen aan paginalay-outs
- Extra factureringsvoorzieningen instellen
  - Mijlpaalplannen voor wijzigingen instellen
  - Voorzieningen voor financiële boekhouding instellen
  - Genereren van PDF-documenten voor facturen inschakelen
  - E-maillevering van facturen inschakelen
  - Voorzieningen voor sequentiële nummering inschakelen
  - Kredietmemovoorzieningen instellen
  - Beheer van factureringsgeschillen instellen
  - Georkestreerd uitdunnen instellen voor verzamelingen
  - Belastingen vastleggen op koptekstniveau
  - Risicoscores voor facturen instellen om risicoscores voor facturen...
  - Betalingsvoorzieningen instellen
  - Regels en volgorde definiëren voor het toepassen van kredietmemo en...
    - Ongeldige overeenkomst-ID tijdens betalingsaanvraag
    - Voorbeeld: Op regels gebaseerde kredieten en betalingen toepassen
  - Selfservicefactureringsportal
- Overwegingen bij het instellen en gebruiken van facturering
- Factuurbeleid en factureringsregels definiëren
  - Factuurpolissen, behandelingen en behandelingsitems maken
  - Understand Uitsluiten van facturering
  - Inzicht in oplossing van factureringsbehandeling
- Betalingsvoorwaarden maken
  - Voorbeelden: Betalingsvoorwaarden
- Factureringsregelingen beheren
  - Factureringsregelingen en regels voor factureringsregelingen maken
  - Factureringsregelingen configureren voor factureringsschemagroepen
  - Voorbeelden: Flexibele facturering voor complexe bedrijfsmodellen
- Facturering van mijlpalen configureren
  - Factureringsmijlpalen definiëren
    - Methode 1: Factureringsmijlpalen configureren met behulp van...
    - Methode 2: Factureringsmijlpaalplannen en planitems maken
  - Mijlpaalfacturering voor gewijzigde, verlengde en geannuleerde activa
  - Mijlpaalfacturering, voorbeeld
- Belastingberekening voor facturen definiëren
  - Belastingberekening configureren voor facturen
  - Externe belastingregels importeren in facturering
- Factureringsprofielen maken
- Financiële boekhouding beheren
  - Gegevensmodel Financiële boekhouding
  - Juridische entiteiten
    - Juridische entiteiten maken
    - Automatische populatie, gebruik en overwegingen van juridische...
  - Boekhoudperioden
  - Diagram van accounts en journaalgegevens
  - Deviezen gerealiseerde winsten en verliezen
    - Voorbeeld: Automatisch gerealiseerde valutawinsten of -verliezen...
  - Boekhoudperioden van juridische entiteit Sluiting en heropening
  - Transactiebedragen vastleggen in meerdere valuta's
- Voorbeeld van facturen
  - Standaarddocumentsjabloon voor het genereren van...
  - Factuurvoorbeelden genereren en PDF-documenten bekijken
    - Factuurvoorbeelden genereren voor orders en accounts
    - Factuurvoorbeelden genereren voor factureringsschemagroepen
  - Factuurvoorbeelden genereren met de Factuurvoorbeeld-API
- Factureringsschema's en factureringsschemagroepen beheren
  - Factureringsschema's genereren
  - Groepen factureringsschema's bijwerken
  - Factuurgroepering definiëren op een factureringsschema
- Periodegrens en pro rata in factureringscycli
  - Periodegrenzen en Factuurdag van de maand
  - Veldcombinatievereisten
- Facturering opschorten en hervatten
- Facturen genereren
  - Factuurgegevensmodel
  - Geautomatiseerd genereren van facturen met batchuitvoeringen van...
  - Facturen genereren voor accounts of orders
  - Zelfstandige facturen maken of externe facturen importeren
  - Facturen beheren met behulp van API's of stroomacties
  - Facturen ongeldig maken
  - Details van gegenereerde factuur
- PDF-documenten voor facturen genereren
  - Standaarddocumentsjabloon voor het genereren van PDF-documenten voor...
  - Een batch factuur-PDF-documenten genereren
  - Een factuurdocumentsjabloon toewijzen aan een factuurprofiel
  - Factuur-PDF-documenten genereren die specifiek zijn voor...
  - Eén PDF-document met factuur genereren met behulp van Flow, Apex en...
  - Factuur-PDF-bestanden genereren met uw bedrijfslogo
  - Details van PDF-document Gegenereerde factuur
- Facturen verzenden via e-mail
  - Configuratie en voorkeuren voor de levering van...
  - Factuur-e-mailberichten verzenden vanuit factuurrecords
  - Factuur-e-mailberichten in bulk verzenden vanuit batchuitvoeringen...
- Kredietmemo's beheren
  - Info over kredietmemo's
  - Gegevensmodel kredietmemo
  - Zelfstandige kredietmemo's maken en toepassen
  - Kredietmemo's maken en toepassen
  - Kredietmemo's ongeldig maken of herstellen
  - Negatieve factuurlijnen automatisch converteren
  - Credits automatisch toepassen
  - Kredietmemo-API's en -acties
  - Resultaten van aanvraag kredietmemo
- Sequentiële nummering configureren voor facturen en kredietmemo's
  - Sequentiële nummering zonder hiaten
  - Sequentiebeleid configureren
  - Sequentiële nummering beheren met behulp van API's
  - Toewijzing van opeenvolgende factuur- en kredietmemonummers
- Debetmemo's beheren
  - Info over debetmemo's
  - Gegevensmodel voor debetmemo
  - Debetmemo's en gerelateerde records maken
- Betalingen verwerken en restituties uitgeven
  - Gegevensmodel Betalingen
  - Opgeslagen betalingswijzen configureren
  - Opgeslagen betalingswijzen met token migreren
  - Betalingsschema's en items van betalingsschema's
  - Betalingen verwerken
  - Overzicht van uitvoering van betalingsbatch
  - Mislukte betalingen opnieuw proberen
    - Regels voor opnieuw proberen van betaling instellen
    - Voorbeelden: Regelsets en regels voor opnieuw proberen van betaling...
  - Restituties uitgeven en saldi vereffenen
  - Betalingsgegevens van niveau 2 en 3 verzenden via uw betalingsgateways
  - API's en acties voor betalingen en restituties
- Verzamelingen beheren voor accounts
  - Verzamelingsplannen en items van verzamelingsplannen maken
  - Dunning-e-mailberichten instellen en verzenden
  - Betalingsbeloften verzamelen voor een item van een incassoplan
  - Uw dunningstrategie voor verzamelingen organiseren
    - Dunning Orchestration starten en bewaken
- Facturen afschrijven
  - Facturen afschrijven met behulp van Aanroepbare actie in Stroom
  - Impact van factuurafschrijvingen
- Factureringsgeschillen beheren
  - Serviceverzoeken indienen namens de klant
  - Factureringsserviceverzoeken oplossen
- Overzicht van factuuraccount
- Rekeningafschrift
  - Een rekeningafschrift genereren
  - Accountafschriften genereren met behulp van API's
  - Details van gegenereerde verklaring
- Factureringsnederzettingen Central
- Console voor factureringsbewerkingen
- Limieten in facturering
Agentforce voor Omzetbeheer
- Agentsjablonen in Omzetbeheer
- Agentforce instellen voor Omzetbeheer
- Community- en partnertoegang instellen voor Agentforce in Omzetbeheer
- Overwegingen bij Agentforce in Omzetbeheer
- Agentforce voor Omzetoffertebeheer
- Agentforce voor het factureren van medewerkersondersteuning
- Agentforce voor assistentie bij factureringsservice
  - Agent voor assistentie bij factureringsservice instellen voor...
- Naslag Subagent voor omzet
  - Subagent: Genereren van productbeschrijving
Speciale acties in Agentforce Omzetbeheer (bèta)
- Speciale acties instellen in Agentforce Omzetbeheer (bèta)
- Speciale acties ontwerpen in Agentforce Omzetbeheer (bèta)
- Speciale acties weergeven of toepassen in Agentforce Omzetbeheer...
  - Overwegingen bij het wijzigen, verlengen of annuleren van activa
Uw procedure-uitvoering samenstellen en beheren
- Inzicht in de volgorde van uitvoering voor verkoopplaatstransacties
- Procedureplannen maken
  - Procedureplandefinities maken met behulp van sjablonen
  - Een definitie van een aangepast procedureplan maken
- Uw procedureplannen aanpassen met Apex Hooks
- Het Framework voor procedureplannen gebruiken
- Procedureplannen exporteren en importeren
- Limieten voor procedureplannen
Agentforce Omzetbeheer Ondersteuning voor Experience Cloud
- Licenties voor machtigingensets voor Experience Cloud-sitegebruikers
- Ondersteunde Experience Cloud-sjablonen
- Agentforce Omzetbeheertaken voor Experience Cloud
- Implementatievereisten voor Productconfigurator voor Experience Cloud
- Transactiebeheertaken die worden ondersteund op LWR-sites
Omzetbeheerintelligence voor Agentforce Omzetbeheer
- Omzetbeheerintelligence instellen
- Omzetbeheer Intelligence-apps installeren
- Dashboards voor Omzetbeheer Intelligence
Revenue Cloud Operations Console
- Problemen met prijzen bewaken en oplossen
- Problemen met productconfiguraties oplossen
  - Productconfiguratielogboeken instellen
  - Configuratielogboeken inschakelen

Offertesamenvattingen instellen

U bent hier:

Offertesamenvattingen instellen

Stel Einstein Generative AI in en configureer offertepaginalay-outs om verkoopvertegenwoordigers verteerbare offerteoverzichten te bieden. Door middel van klantgegevens vat Einstein records samen zodat vertegenwoordigers snel de huidige status van een deal, klant of prospect kunnen zien voor goedkeuring.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Lightning Experience

Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited en Developer Edition van Agentforce Omzetbeheer met uitbreiding Transactiebeheer en Einstein for Sales

Stel Einstein Generative AI in voor toegang tot generatieve AI-voorzieningen.
Schakel Aanwijzingensamensteller in om aanwijzingssjablonen te maken voor het opstellen van gepersonaliseerde overzichten.
Wijs de vereiste machtigingensets toe aan uw gebruikers.
Wijs de vereiste machtigingensets toe aan uw gebruikers.
- Aanwijzingssjabloonbeheer
- Gebruiker van aanwijzingssjabloon
- Einstein Verkoopsamenvattingen-gebruiker
Schakel Aanwijzingensamensteller in.
Voeg de component Einstein Samenvatting toe aan de offertepaginalay-out. Zie Lightning Experience recordpagina's maken en configureren voor meer informatie over het configureren van recordpagina's.
1. Klik op de component Einstein Samenvatting om de eigenschappen ervan te bewerken.
2. Selecteer het sjabloontype Recordsamenvatting voor aanwijzing. Selecteer de aanwijzingssjabloon Offerte samenvatten. Sla uw wijzigingen op.
3. Selecteer de aanwijzingssjabloon Offerte samenvatten. Sla uw wijzigingen op.
4. Selecteer de aanwijzingssjabloon Offerte samenvatten. Sla uw wijzigingen op.

Nadat u uw wijzigingen hebt opgeslagen, controleert u de beschikbaarheid van de offertesamenvatting.

De component Offertesamenvatting wordt weergegeven op offertepagina's.
Uw gebruikers kunnen overzichten genereren van offertes die de aanwijzingssjablonen gebruiken.

Heeft dit artikel uw probleem opgelost?

Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!