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Gerenciamento de receita da Agentforce
Começar a usar
- Salesforce Go
  - Recursos e conjuntos de recursos
  - Configurar a Solução de orquestração Dunning
- Comparação de licença
- Tipos de uso faturáveis
- Qual produto de gerenciamento de receita estou usando?
Coexistência
- Coexistência do Gerenciamento de assinatura
- Coexistência de automação do Salesforce
- Coexistência do Salesforce CPQ
- Coexistência do Salesforce CPQ e do Salesforce Billing
- Coexistência do Service Cloud
- B2B Commerce
Aplicação
- Planejar a sua implementação
- Criar sua equipe de implementação
- Limites e considerações
- Etapas de pré-configuração
- Configurar
- Glossário
- Modelo de dados
- Definições de contexto predefinidas
Migração
- Recursos de gerenciamento de receita
- Diferenças em relação ao Salesforce CPQ
- Fases de migração
  - Fase 1
  - Fase 2
  - Fase 3
- Considerações sobre planejamento operacional
- Avaliar e selecionar uma estratégia de migração
- Escopo e abordagens de migração de dados transacionais
- Dependências de dados
- Considerações de implementação
- Ferramentas de migração
- Estratégia de distribuição e transferência
  - Abordagens de distribuição
  - Planejamento de corte
- Relatórios após a migração
  - Comparar períodos anteriores
  - Estratégia de geração de relatórios
- Gerenciamento de mudanças
- Problemas comuns
- Migrar dados
Atualizar gerenciamento de receita
- Atualizar orientação para a versão Summer '26
- Problemas conhecidos para a versão Summer '26
Gerenciamento de catálogo de produtos
- Começar a usar
  - Edições e conjuntos de permissões
  - Personas
- Configurar
- Planejar seu catálogo de produtos
- Organizar seus produtos
- Gerenciar atributos dinâmicos
- Criar modelos de produto
- Criar produtos e pacotes de produtos
- Criar variantes de produto
- Gerenciar regras de qualificação
- Gerenciar modelos de venda de produto
  - Criar modelos de venda de produto
  - Atribuir um modelo de venda de produto a um produto
- Descoberta de produto e seleção guiada
- Limites
Precificação do Salesforce
- Começar a usar
  - Ativar a precificação do Salesforce
  - Edições, conjuntos de permissões e personalidades
- Configuração básica
- Configuração avançada
- Considerações para importar e exportar dados de precificação
  - Exportar e importar dados
- Catálogos de custo e catálogos de preços
  - Definir catálogos de custo
  - Definir catálogos de preços
- Agendas de ajuste de preço
  - Criar e gerenciar agendas
  - Trabalhos em lote
- Procedimentos de precificação
- Elementos de precificação
- Cenários de precificação exclusivos
- Acessar suas informações de precificação
  - Calendário de descontos de precificação
  - Visualizar dados de precificação
- Limites
Gerenciamento de taxa
- Explorar
- Configuração
- Procedimentos de classificação
- Classificar procedimentos de descoberta
- Limites
Configurador do produto
- Começar a usar
  - Ativar
  - Conjuntos de permissões
- Configurar
- Explorar o fluxo do Product Configurator
- Configurar produtos com o Product Configurator
- Regras e restrições no configurador com o mecanismo de regras de...
- Definir regras de configuração com o Mecanismo de regras de negócios
- Configurador de terceiros
- Limites do Product Configurator
Gerenciamento de transações
- Começar a usar o Gerenciamento de transações
- Recursos de gerenciamento de transações
- Cotações e pedidos no gerenciamento de receita
- Vender produtos baseados em uso
- Contratos no gerenciamento de receita
- Gerenciar o ciclo de vida do ativo no gerenciamento de receita
Acordos de barra em gerenciamento de receita
- Entendendo negócios de rampa
- Configurar negócios de ramp
- Criar negócios de rampa
- Adicionar produtos a um negócio Ramp
- Gerenciar um negócio de ramp
- Acordos de barra para produtos de uso
- Renovação antecipada de ativos rebaixados
- Descompor pedidos de negócio de rampa
- Exemplos de acordos de rampa para grupos
  - Exemplo básico de negócios de ramp para grupos
  - Exemplo avançado de negócios de ramp para grupos
- Considerações para negócios de ramp
Advanced Approvals
- Começar a usar Advanced Approvals
- Personalizar páginas para aprovações
- Projetar um fluxo de trabalho de aprovação
- Visualizar aprovações
  - Exemplo: Como as condições da etapa afetam uma visualização
  - Visualizar um fluxo de trabalho de aprovação
- Aprovações no Slack
  - Ativar notificações do Slack para aprovações
- Modelos de email em Advanced Approvals
  - Criar registros de definição de conteúdo do alerta de aprovação
- Considerações sobre Advanced Approvals
Orquestrador de receita dinâmica
- Configuração básica do Orquestrador de receita dinâmica
- Configuração avançada do Orquestrador de receita dinâmica
- Projetar sua decomposição do pedido
- Projetar sua orquestração de pedidos
- Administração de ameaças de SLA
  - Configurar regras de risco da etapa de cumprimento
- Configurar o tratamento de falha de automação
  - Configurar regras de fallout
  - Configurar novas tentativas de etapa de cumprimento
- Enviar pedidos para descomposição e cumprimento do pedido
- Conceitos e referências do Orquestrador de receita dinâmica
- Limites do Orquestrador de receita dinâmica
Gerenciamento de uso
- Começar a usar o Gerenciamento de uso
  - Habilitar Gerenciamento de uso
  - Licenças de conjunto de permissões, personalidades e permissões de...
- Configurar o gerenciamento de uso no gerenciamento de receita
- Gerenciar o consumo para produtos baseados em uso
- Agendas de faturamento e faturas para produtos baseados em uso
- Limites de gerenciamento de uso
Faturamento
- Configurar o Billing
  - Ativar o Billing
  - Configuração guiada para Billing
  - Atribuir conjuntos de permissões
  - Selecionar registros padrão
  - Configurar definições de contexto para faturamento
  - Adicionar novos campos de faturamento a layouts de página
- Configurar recursos adicionais de faturamento
  - Configurar planos de marco para emendas
  - Configurar recursos de contabilidade financeira
  - Ativar geração de documento de PDF de fatura e extrato de conta
  - Ativar entrega de email de faturas
  - Ativar recursos de numeração sequencial
  - Configurar recursos de aviso de crédito
  - Configurar o Gerenciamento de disputa de faturamento
  - Configurar a análise orquestrada para coleções
  - Capturar impostos no nível do cabeçalho
  - Configurar a pontuação de risco de fatura para prever pontuações de...
  - Configurar recursos de pagamento
  - Definir regras e pedidos para aplicar aviso de crédito e pagamentos
    - ID de correspondência inválido durante a solicitação de pagamento
    - Exemplo: Aplicar créditos e pagamentos baseados em regra
  - Portal de faturamento de autoatendimento
- Considerações ao configurar e usar o Billing
- Definir políticas de faturamento e regras de faturamento
  - Criar políticas de faturamento, tratamentos e itens de tratamento
  - Entender excluir do faturamento
  - Entender a resolução de tratamento de faturamento
- Criar termos de pagamento
  - Exemplos: Termos de pagamento
- Gerenciar acordos de faturamento
  - Criar arranjos de faturamento e linhas de arranjos de faturamento
  - Configurar arranjos de faturamento para grupos de agenda de...
  - Exemplos: Faturamento flexível para modelos de negócios complexos
- Configurar o faturamento de marcos
  - Definir marcos de faturamento
    - Método 1: configurar marcos de faturamento usando tratamentos de...
    - Método 2: criar planos de marco de faturamento e itens de plano
  - Faturamento de marco para ativos alterados, renovados e cancelados
  - Exemplo de faturamento de marco
- Definir o cálculo de taxa para faturas
  - Configurar o cálculo de taxa para faturas
  - Importar linhas de imposto externas para o Billing
- Criar perfis de faturamento
- Gerenciar contabilidade financeira
  - Modelo de dados de contabilidade financeira
  - Pessoas jurídicas
    - Criar pessoas jurídicas
    - Preenchimento automático de pessoa jurídica, uso e considerações
  - Períodos contábeis
  - Gráfico de contas e entradas de diário
  - Ganhos e perdas de câmbio externo realizados
    - Exemplo: Capture automaticamente ganhos ou perdas de câmbio...
  - Fechamento e reabertura de períodos contábeis da pessoa jurídica
  - Capture valores da transação em várias moedas
- Visualizar faturas
  - Modelo de documento padrão para gerar documentos PDF de visualização...
  - Gerar visualizações de fatura e visualizar documentos PDF
    - Gerar visualizações de fatura para pedidos e contas
    - Gerar visualizações de fatura para grupos de agenda de faturamento
  - Gerar visualizações de fatura com a API de visualização de fatura
- Gerenciar agendas de faturamento e grupos de agendas de faturamento
  - Gerar agendas de faturamento
  - Atualizar grupos de agendas de faturamento
  - Definir o agrupamento de fatura em uma agenda de faturamento
- Limite de período e divisão proporcional em ciclos de faturamento
  - Limites do período e dia do mês de faturamento
  - Requisitos de combinação de campo
- Suspender e retomar o faturamento
- Gerar faturas
  - Modelo de dados de fatura
  - Geração de fatura automatizada com execuções em lote de fatura
  - Gerar faturas para contas ou pedidos
  - Criar faturas independentes ou importar faturas externas
  - Gerenciar faturas usando APIs ou ações de fluxo
  - Anular faturas
  - Detalhes da fatura gerados
- Pontuação de risco de fatura (piloto)
  - Visão geral de recursos e ativos da pontuação de risco de fatura...
  - Visualizar pontuações de risco de fatura (piloto)
- Gerar documentos PDF de fatura
  - Modelo de documento padrão para gerar documentos PDF de fatura
  - Gerar um lote de documentos PDF de fatura
  - Atribuir um modelo de documento de fatura a um perfil de faturamento
  - Gerar documentos PDF de fatura específicos para perfis de faturamento
  - Gerar um único documento PDF de fatura usando Fluxo, Apex e Omniscript
  - Gerar PDFs de fatura com o logotipo da sua empresa
  - Detalhes do documento PDF de fatura gerado
- Enviar faturas por email
  - Definir configuração e preferências de entrega de email de fatura
  - Enviar emails de fatura de registros de fatura
  - Enviar emails de fatura em massa de execuções em lote de fatura
- Gerenciar avisos de crédito
  - Sobre avisos de crédito
  - Modelo de dados de aviso de crédito
  - Criar e aplicar avisos de crédito independentes
  - Criar e aplicar avisos de crédito
  - Anular ou recuperar avisos de crédito
  - Converter automaticamente linhas de fatura negativas
  - Aplicar créditos automaticamente
  - APIs e ações de aviso de crédito
  - Resultados da solicitação de aviso de crédito
- Configurar numeração sequencial para faturas e avisos de crédito
  - Numeração sequencial sem lacuna
  - Configurar políticas de sequência
  - Gerenciar numeração sequencial usando APIs
  - Atribuição de número de nota de crédito e fatura sequencial
- Gerenciar avisos de débito
  - Sobre avisos de débito
  - Modelo de dados de aviso de débito
  - Criar avisos de débito e registros relacionados
- Processar pagamentos e emitir reembolsos
  - Modelo de dados de pagamentos
  - Configurar formas de pagamento salvas
  - Migrar formas de pagamento salvas com token
  - Agendas de pagamento e itens da agenda de pagamento
  - Processar pagamentos
  - Visão geral da execução em lote de pagamento
  - Tentar novamente pagamentos com falha
    - Configurar regras de nova tentativa de pagamento
    - Exemplos: Configurar conjuntos de regras de nova tentativa de...
  - Emitir reembolsos e liquidar saldos
  - Envie dados de pagamento de Nível 2 e Nível 3 por meio de seus...
  - APIs e ações de pagamentos e reembolsos
- Gerenciar cobranças para contas
  - Criar planos de coleção e itens do plano de coleção
  - Configurar e enviar emails regulares
  - Coletar promessas de pagamento para um item do plano de cobrança
  - Orquestrar sua estratégia de detalhamento para coleções
    - Iniciar e monitorar orquestração de dispersão
- Faturar faturas
  - Escreva faturas usando ação invocável no fluxo
  - Impacto de cancelamentos de fatura
- Gerenciar disputas de faturamento
  - Gerar solicitações de serviço em nome do cliente
  - Resolver solicitações de serviço de faturamento
- Visão geral da conta de faturamento
- Extrato da conta
  - Gerar um extrato de conta
  - Gerar extratos de conta usando APIs
  - Detalhes da declaração gerada
- Central de liquidações de faturamento
- Console de operações de faturamento
- Limites no Billing
Agentforce para Gestão de Receitas
- Modelos de agente no gerenciamento de receita
- Configurar o Agentforce para gerenciamento de receita
- Configurar o acesso da comunidade e do parceiro para Agentforce na...
- Considerações para Agentforce na Gestão de receita
- Agentforce para gerenciamento de cotações de receita
- Agentforce para assistência ao funcionário de cobrança
- Agente de assistência de serviço de faturamento da Agentforce
  - Configurar o agente de assistência de serviço de faturamento para...
- Referência de subagente de receita
  - Subagente: Geração de descrição do produto
Promoções no gerenciamento de receita (beta)
- Configurar promoções no gerenciamento de receita (beta)
- Projetar promoções no gerenciamento de receita (beta)
- Visualizar ou aplicar promoções no gerenciamento de receita (beta)
  - Considerações para emendar, renovar ou cancelar ativos
Criar e gerenciar sua execução de procedimento
- Entender a ordem de execução para fazer a transação de vendas
- Criar planos de procedimento
  - Criar definições de plano de procedimento usando modelos
  - Criar uma definição de plano de procedimento personalizado
- Personalize seus planos de procedimento com ganchos do Apex
- Usar a estrutura do plano de procedimento
- Exportar e importar planos de procedimento
- Limites do plano de procedimento
Suporte para gerenciamento de receita para Experience Cloud
- Licenças do conjunto de permissões para usuários do site do...
- Modelos do Experience Cloud com suporte
- Tarefas de gerenciamento de receita para Experience Cloud
- Requisitos de implementação do Product Configurator para Experience...
- Tarefas de gerenciamento de transações com suporte em sites do LWR
- Criar contratos usando cotações e pedidos para usuários parceiros
Inteligência de gerenciamento de receita para gerenciamento de receita
- Configurar a Inteligência de gerenciamento de receita
- Instalar aplicativos de Inteligência de gerenciamento de receita
- Painéis de Inteligência de gerenciamento de receita
Console de operações do Revenue Cloud
- Monitorar e solucionar problemas de precificação
- Solucionar problemas de configurações de produto
  - Configurar logs de configuração do produto
  - Ativar logs de configuração

Configurar resumos de cotação

Você está aqui:

Configurar resumos de cotação

Configure a IA generativa do Einstein e os layouts de página de cotação para fornecer aos representantes de vendas visões gerais digeríveis da cotação. Usando dados do cliente, o Einstein resume registros para que os representantes vejam rapidamente o estado atual de um negócio, cliente ou cliente potencial para aprovação.

Edições obrigatórias

Disponível em: Lightning Experience

Disponível em: Edições Enterprise, Unlimited e Developer de Gerenciamento de receita com o Gerenciamento de transações e o complemento Einstein para vendas

Configure a IA generativa do Einstein para acessar recursos de IA generativa.
Habilite o Criador de prompts para criar modelos de prompts para criar resumos personalizados.
Atribua os conjuntos de permissões necessários aos seus usuários.
Atribua os conjuntos de permissões necessários aos seus usuários.
- Gerenciador de modelo de prompt
- Usuário do modelo de prompts
- Usuário de resumos de vendas do Einstein
Habilite Criador de prompts.
Adicione o componente Resumo do Einstein ao layout da página de cotação. Para aprender a configurar páginas de registro, consulte Criar e configurar páginas de registro do Lightning Experience.
1. Clique no componente Resumo do Einstein para editar suas propriedades.
2. Selecione o tipo de modelo de prompt Resumo do registro. Selecione o modelo de prompt Resumir cotação. Salve suas alterações.
3. Selecione o modelo de prompt Resumir cotação. Salve suas alterações.
4. Selecione o modelo de prompt Resumir cotação. Salve suas alterações.