Loading
Обучение
Содержание
Фильтровать по (0)Добавить
Выбрать фильтры

          Результаты отсутствуют
          Результаты отсутствуют
          Ниже приведены некоторые советы по поиску.

          Проверьте орфографию ключевых слов.
          Воспользуйтесь более общим поисковым запросом.
          Выберите несколько фильтров для расширения области поиска.

            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Настройка сводок сметы

            Вы находитесь здесь:

            1. Справка Salesforce
            2. Документы
            3. Revenue Cloud

            Настройка сводок сметы

            Настройте генеративный искусственный интеллект Einstein и настройте макеты страниц сметы, чтобы предоставить торговым представителям усваиваемые обзоры сметы. Используя данные клиентов, Einstein суммирует записи, чтобы представители быстро видели текущее состояние сделки, клиента или потенциального клиента для утверждения.

            Требуемые версии

            Доступно в версиях: Lightning Experience
            Доступно в версиях: Enterprise, Unlimited и Developer Edition Revenue Cloud с управлением транзакциями и надстройкой Einstein for Sales
            1. Настройте генеративный искусственный интеллект Einstein для доступа к генеративным функциям искусственного интеллекта.
            2. Включите Конструктор подсказок для создания шаблонов подсказок для составления персонализированных сводок.
              Назначьте нужные наборы полномочий пользователям.
            3. Назначьте нужные наборы полномочий пользователям.
              • Менеджер шаблонов напоминаний
              • Пользователь шаблона напоминания
              • Пользователь сводок по продажам Einstein
            4. Set up Einstein Copilot.
            5. Добавьте компонент Einstein Summary в макет страницы сметы. Чтобы узнать, как настроить страницы записей, см. Создание и настройка страниц записей Lightning Experience.
              1. Нажмите на компонент Einstein Summary для редактирования его свойств.
              2. Выберите тип шаблона напоминания сводки по записи. Выберите шаблон напоминания «Резюмировать смету». Сохраните изменения.
              3. Выберите шаблон напоминания «Резюмировать смету». Сохраните изменения.
              4. Выберите шаблон напоминания «Резюмировать смету». Сохраните изменения.

            После сохранения изменений проверьте доступность сводки сметы.

            • Компонент «Сводка сметы» отображается на страницах сметы.
            • Пользователи могут создавать общие сведения о сметах, использующих шаблоны напоминаний.
             
            Загрузка
            Salesforce Help | Article