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          设置报价汇总

          设置报价汇总

          设置 Einstein 生成式 AI 并配置报价页面布局,为销售代表提供可消化的报价概览。通过使用客户数据,Einstein 会汇总记录,以便代表快速查看交易、客户或潜在客户的当前状态以待批准。

          所需的 Edition

          适用于:Lightning Experience
          适用于:带有交易管理的 Revenue Cloud EnterpriseUnlimitedDeveloper Edition 以及 Einstein for Sales 加载项
          1. 设置 Einstein 生成式 AI 以访问生成式 AI 功能。
          2. 启用提示生成器,以创建用于起草个性化汇总的提示模板。
            为用户分配所需的权限集。
          3. 为用户分配所需的权限集。
            • 提示模板管理器
            • 提示模板用户
            • Einstein 销售汇总用户
          4. 设置 Einstein Co Pilot
          5. 将 Einstein 摘要组件添加到报价页面布局。要了解如何配置记录页面,请参阅创建和配置 Lightning Experience 记录页面
            1. 单击 Einstein 摘要组件,以编辑属性。
            2. 选择记录摘要提示模板类型。选择汇总报价提示模板。保存更改。
            3. 选择汇总报价提示模板。保存更改。
            4. 选择汇总报价提示模板。保存更改。

          保存更改后,验证报价摘要可用性。

          • 报价汇总组件会显示在报价页面上。
          • 用户可以使用提示模板生成报价概览。
           
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          Salesforce Help | Article