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            設定報價摘要

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            1. Salesforce 說明
            2. 文件
            3. Revenue Cloud

            設定報價摘要

            設定 Einstein 生成式 AI 並設定報價版面配置,為銷售代表提供可消化報價概觀。透過使用客戶資料,Einstein 會摘要記錄,以便代表快速查看交易、客戶或潛在客戶的目前狀態以供批准。

            必要版本

            適用於:Lightning Experience
            提供版本:含交易管理和 Einstein for Sales 附加元件的 Revenue Cloud Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition
            1. 設定 Einstein 生成式 AI 以存取生成式 AI 功能。
            2. 啟用提示詞產生器以建立提示範本以撰寫個人化摘要的草稿。
              將必要權限集指派給您的使用者。
            3. 將必要權限集指派給您的使用者。
              • 提示範本管理員
              • 提示範本使用者
              • Einstein 銷售摘要使用者
            4. 設定 Einstein Copilot。
            5. 將「Einstein 摘要」元件新增至報價版面配置。若要瞭解如何設定記錄頁面,請參閱 建立和設定 Lightning Experience 記錄頁面。
              1. 按一下「Einstein 摘要」元件以編輯其內容。
              2. 選取「記錄摘要」提示範本類型。選取「摘要報價」提示範本。請儲存您的變更。
              3. 選取「摘要報價」提示範本。請儲存您的變更。
              4. 選取「摘要報價」提示範本。請儲存您的變更。

            儲存變更後,請確認報價摘要可用性。

            • 「報價摘要」元件會顯示在報價頁面上。
            • 您的使用者可以產生使用提示範本的報價概觀。
             
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