見積メールの設定

Einsteinを使用して、営業担当が見積提案を顧客と共有するためのメールのドラフトを作成できます。

必要なエディション

使用可能なインターフェース: Lightning Experience

使用可能なエディション: Revenue Cloud の Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition (Transaction Management および Einstein for Sales アドオン付属)

プロンプトビルダーなどの生成AI機能にアクセスするようにEinstein生成AIを設定します。
見積用にパーソナライズされたメールのドラフトを作成するためのプロンプトテンプレートを作成するには、プロンプトビルダーを有効にして、「プロンプトテンプレートマネージャー」および「プロンプトテンプレートユーザー」権限セットを関連ユーザーに割り当てます。
「Create a Sales Email Prompt Template (セールスメールプロンプトテンプレートの作成)」を参照してください。
セールスメールを設定し、「Einstein Sales Emails」権限セットを営業担当に割り当てます。

ユーザーが見積ページで [ メールアイコン ] をクリックすると、Draft with Einstein ボタンが表示されます。このボタンを使用して、パーソナライズされたメールコンテンツを生成できます。必要に応じて、メールを送信する前に内容を変更できます。