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            견적서 이메일 설정

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            1. Salesforce 도움말
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            3. Revenue Cloud

            견적서 이메일 설정

            Einstein 사용하여 세일즈 담당자가 견적서 제안을 고객과 공유할 수 있도록 이메일 초안을 작성할 수 있습니다.

            필수 Edition

            제공 제품: Lightning Experience
            사용 가능 제품: 트랜잭션 관리 및 Einstein for Sales 추가 기능이 포함된 Revenue Cloud의 Enterprise, Unlimited 및 Developer Edition
            1. Einstein 생성형 AI를 설정하여 프롬프트 빌더와 같은 생성형 AI 기능에 액세스합니다.
            2. 견적서에 맞춤형 이메일을 작성하기 위한 프롬프트 템플릿을 만들려면 프롬프트 빌더를 활성화하고 관련 사용자에게 프롬프트 템플릿 관리자 및 프롬프트 템플릿 사용자 권한 집합을 할당합니다.
            3. 세일즈 이메일 설정 및 Einstein 세일즈 이메일 권한 집합을 세일즈 담당자에게 할당합니다.

            사용자가 견적서 페이지에서 이메일 아이콘를 클릭하면 Einstein으로 초안 작성 버튼이 표시됩니다. 이 버튼을 사용하여 맞춤형 이메일 콘텐츠를 생성할 수 있습니다. 필요한 경우 이메일을 보내기 전에 콘텐츠를 수정할 수 있습니다.

             
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            Salesforce Help | Article