Avslutt

Denne teksten er oversatt med Salesforce maskinoversettingssystem. Flere detaljer her.

Innhold

Ingen resultater

Her er noen søketips

Kontroller stavemåten i søkeordene.
Bruk mer generelle søkebegreper.
Velg færre filtre for å utvide søket.

Søk i all Salesforce Hjelp

Agentforce Omsetningsbehandling
Komme i gang
- Salesforce Go
  - Funksjoner og funksjonssett
  - Konfigurere Dunning-orkestreringsløsning
- Lisenssammenligning
- Typer fakturerbar bruk
- Hvilket omsetningsbehandlingsprodukt bruker jeg?
Koeksistens
- Koeksistens for Abonnementsbehandling
- Salesforce Automation Coexistence (Salesstyrkeautomatisering)
- Salesforce CPQ-samlevarende
- Sammenhold mellom Salesforce CPQ og Salesforce-fakturering
- Service Cloud-samlevarende
- B2B Commerce
Gjennomføring
- Planlegge implementeringen
- Bygge implementeringsteamet
- Grenser og restriksjoner
- Forhåndskonfigureringstrinn
- Sette opp
- Ordliste
- Datamodell
- Forhåndsdefinerte kontekstdefinisjoner
Overføring
- Omsetningsbehandling-egenskaper
- Forskjeller fra Salesforce CPQ
- Overføringsfaser
  - Fase 1
  - Fase 2
  - Fase 3
- Viktige punkter om driftsplanlegging
- Evaluere og velge en overføringsstrategi
- Omfang og tilnærminger for transaksjonsoverføring av data
- Dataavhengigheter
- Viktige punkter om implementering
- Overføringsverktøy
- Utrullings- og overføringsstrategi
  - Utrullingstilnærminger
  - Overstyringsplanlegging
- Rapportere etter overføring
  - Sammenligne tidligere perioder
  - Rapporteringsstrategi
- Endringsbehandling
- Vanlige problemer
- Overføre data
Oppgradere Agentforce Omsetningsbehandling
- Oppgraderingsveiledning for Summer ’26
- Kjente problemer for Summer ’26
Produktkatalogbehandling
- Begynne å bruke Produktkatalogbehandling
  - Product Catalog Management Edition og tillatelsessett
  - Produktkatalogbehandling Personer for Agentforce Omsetningsbehandling
- Konfigurere Produktkatalogbehandling
- Planlegge produktkatalogen
- Organisere produktene med kataloger og kategorier
- Behandle dynamiske attributter i Agentforce Omsetningsbehandling
- Opprette produktmaler med produktklassifiseringer
- Opprette produkter og produktpakker i Agentforce Omsetningsbehandling
- Opprette produktvariabler i Agentforce Omsetningsbehandling
- Behandle kvalifikasjonsregler for produkter i Agentforce...
- Behandle produktsalgsmodell i Agentforce Omsetningsbehandling
  - Opprette en produktsalgsmodell
  - Tildele en produktsalgsmodell til et produkt
- Produktoppdagelse og veiledet produktvalg
- Grenser for produktkatalogbehandling
Salesforce-priser
- Begynne å bruke Salesforce-priser
  - Slå på Salesforce-priser
  - Salesforce Pricing Edition, tillatelsessett og personer
- Grunnleggende oppsett av Salesforce Pricing
- Oppsett av Salesforce Pricing Advanced
- Viktige punkter om import og eksport av prisdata
  - Eksportere og importere prisdata
- Kostnadsbøker og prislister
  - Definere kostnader i kostnadslister
  - Definere priser i prislister
- Utforske prisjusteringsplaner
  - Opprette og behandle prisjusteringsplaner
  - Batchjobber for prisjustering
- Bygge prisprosedyrer med Salesforce-prising
- Bruke priselementer i prisprosedyrer
- Unike prisscenarier
- Få tilgang til prisinformasjonen
  - Kalender for prisrabatt
  - Vise prisdata med Lightning
- Salesforce-prisgrenser
Frekvensbehandling
- Utforsk
- Oppsett
- Rangeringsprosedyrer
- Rangere oppdagelsesprosedyrer
- Grenser
Produktkonfigurator
- Komme i gang
  - Slå på
  - Tillatelsessett
- Sette opp
- Utforske produktkonfigurasjonsflyten
- Konfigurere produkter med Produktkonfigurator
- Regler og begrensninger i Configurator med begrensningsregelmotor
- Definere konfigureringsregler med Business Rules Engine
- Tredjepartskonfigurator
- Produktkonfiguratorgrenser
Transaksjonsbehandling
- Begynne å bruke Transaksjonsbehandling
- Transaksjonsbehandling-funksjoner
- Tilbud og bestillinger i Agentforce Omsetningsbehandling
- Selge bruksbaserte produkter
- Kontrakter i Agentforce Omsetningsbehandling
- Behandle aktivumlivssyklusen i Agentforce Omsetningsbehandling
Ramp Deals in Agentforce Omsetningsbehandling
- Forstå rampavtaler
- Konfigurere Ramp-avtaler
- Bygge rampavtaler
- Legge til produkter i en rammeavtale
- Behandle en rampavtale
- Rampa-avtaler for bruksprodukter
- Tidlig fornyelse av utrullede aktiva
- Dekombinere rammeavtalebestillinger
- Eksempler på Rampa-avtaler for grupper
  - Grunnleggende eksempel på rampavtaler for grupper
  - Avansert eksempel på rampavtaler for grupper
- Viktige punkter om rampavtaler
Avanserte godkjenninger
- Begynne å bruke avanserte godkjenninger
- Tilpasse sider for godkjenninger
- Utforme en godkjenningsarbeidsflyt
- Forhåndsvise godkjenninger
  - Eksempel: Slik påvirker trinnbetingelser en forhåndsvisning
  - Forhåndsvise en godkjenningsarbeidsflyt
- Godkjenninger i Slack
  - Slå på Slack-varsler for godkjenninger
- E-postmaler i Avanserte godkjenninger
  - Opprette innholdsdefinisjonsposter for godkjenningsvarsel
- Viktige punkter om avanserte godkjenninger
Dynamisk omsetningsorkestrator
- Grunnleggende oppsett for Dynamic Revenue Orchestrator
- Avansert oppsett for Dynamic Revenue Orchestrator
- Utforme bestillingsdekomposisjonen
- Utforme bestillingsorkestrering
- Administrasjon av SLA-risiko
  - Konfigurere utsatthetsregler for innfrielsestrinn
- Konfigurere håndtering av automatiseringsfeil
  - Konfigurere utfallsregler
  - Konfigurere på nytt innfrielsestrinn
- Sende bestillinger for dekomponering og bestillingsinnfrielse
- Konsepter og referanser for Dynamic Revenue Orchestrator
- Grenser for dynamisk omsetning-orkestrator
Bruksbehandling
- Begynne å bruke Bruksbehandling
  - Aktivere bruksbehandling
  - Tillatelsessettlisenser, personer og brukertillatelser
- Konfigurere Bruksbehandling i Agentforce Omsetningsbehandling
- Behandle forbruk for bruksbaserte produkter
- Faktureringsplaner og fakturaer for bruksbaserte produkter
- Grenser for bruksbehandling
Fakturering
- Konfigurere fakturering
  - Slå på Fakturering
  - Veiledet oppsett for fakturering
  - Tildele tillatelsessett
  - Velge standardposter
  - Konfigurere kontekstdefinisjoner for fakturering
  - Legge til nye faktureringsfelt i sideoppsett
- Konfigurere flere faktureringsfunksjoner
  - Konfigurere milepælplaner for endringer
  - Konfigurere Financial Accounting-funksjoner
  - Slå på generering av faktura-PDF-dokument
  - Slå på e-postlevering av fakturaer
  - Slå på funksjoner for sekvensiell nummerering
  - Konfigurere kreditnotafunksjoner
  - Konfigurere Billing Dispute Management
  - Konfigurere orkestreret Dunning for samlinger
  - Registrere avgifter på topptekstnivå
  - Konfigurere risikoscore for fakturaer for å forutsi risikoscorer for...
  - Konfigurere betalingsfunksjoner
  - Definere regler og bestilling for å bruke kreditnota og betalinger
    - Ugyldig samsvars-ID under betalingsprosess
    - Eksempel: Bruke regelbaserte kreditter og betalinger
  - Selvbetjent faktureringsportal
- Viktige punkter om konfigurering og bruk av fakturering
- Definere faktureringspolicyer og faktureringsregler
  - Opprette faktureringspolicyer, behandlinger og behandlingselementer
  - Forstå Ekskluder fra fakturering
  - Forstå Billing Treatment-løsning
- Opprette betalingsbetingelser
  - Eksempler: Betalingsbetingelser
- Behandle faktureringsarrangementer
  - Opprette faktureringsarrangementer og faktureringsarrangementslinjer
  - Konfigurere faktureringsarrangementer for faktureringsplangrupper
  - Eksempler: Fleksibel fakturering for komplekse forretningsmodeller
- Konfigurere Milepælfakturering
  - Definere faktureringsmilepæler
    - Metode 1: Konfigurere faktureringsmilepæler med...
    - Metode 2: Opprette faktureringsmilepælplaner og planleggingselementer
  - Milepælfakturering for endrede, fornyede og kansellerte aktiva
  - Eksempel på fakturering for milepæl
- Definere avgiftsberegning for fakturaer
  - Konfigurere avgiftsberegning for fakturaer
  - Importere eksterne avgiftslinjer til fakturering
- Opprette faktureringsprofiler
- Behandle finanskonto
  - Datamodellen Financial Accounting
  - Juridiske enheter
    - Opprette juridiske enheter
    - Automatisk populering, bruk og viktige punkter om juridiske enheter
  - Regnskapsperioder
  - Diagram over kontoer og journaloppføringer
  - Realiserte gevinster og tap i valuta
    - Eksempel: Registrere realiserte gevinster eller tap i valutaer...
  - Avslutting og gjenåpning av regnskapsperioder for juridiske enheter
  - Registrere transaksjonsbeløp i flere valutaer
- Forhåndsvise fakturaer
  - Standard dokumentmal for å generere PDF-dokumenter for...
  - Generere fakturaforhåndsvisninger og forhåndsvise PDF-dokumenter
    - Generere fakturaforhåndsvisninger for bestillinger og kontoer
    - Generere fakturaforhåndsvisninger for faktureringsplangrupper
  - Generere fakturaforhåndsvisninger med APIen for fakturaforhåndsvisning
- Behandle faktureringsplaner og faktureringsplangrupper
  - Generere faktureringsplaner
  - Oppdatere faktureringsplangrupper
  - Definere fakturagruppering i en faktureringsplan
- Periodegrense og fordeling i faktureringssykluser
  - Periodegrense og faktureringsdag i måneden
  - Felttilknytningskrav
- Suspendere og gjenoppta fakturering
- Generere fakturaer
  - Faktura-datamodell
  - Automatisk fakturagenerering med faktura-batchkjøringer
  - Generere fakturaer for kontoer eller bestillinger
  - Opprette frittstående fakturaer eller importere eksterne fakturaer
  - Behandle fakturaer ved bruk av API-er eller flythandlinger
  - Oppheve fakturaer
  - Genererte fakturadetaljer
- Generere faktura-PDF-dokumenter
  - Standard dokumentmal for å generere faktura-PDF-dokumenter
  - Generere en batch med faktura-PDF-dokumenter
  - Tildele en fakturadokumentmal til en faktureringsprofil
  - Generere faktura-PDF-dokumenter spesifikke for faktureringsprofiler
  - Generere et enkelt faktura-PDF-dokument ved bruk av flyt, Apex og...
  - Generere faktura-PDF-filer med firmalogoen
  - Detaljer om generert faktura-PDF-dokument
- Sende fakturaer via e-post
  - Definere konfigurasjon og preferanser for fakturautsending via e-post
  - Sende faktura-e-postmeldinger fra fakturaposter
  - Sende faktura-e-postmeldinger samlet fra faktura-gruppekjøringer
- Behandle kreditnotaer
  - Om kreditnotaer
  - Datamodell for kreditnota
  - Opprette og bruke frittstående kreditnotaer
  - Opprette og bruke kreditnotaer
  - Oppheve eller gjenopprette kreditnotaer
  - Konvertere negative fakturalinjer automatisk
  - Bruke kreditter automatisk
  - Kreditnota-API-er og -handlinger
  - Resultater av kreditnotaprogram
- Konfigurere sekvensiell nummerering for fakturaer og kreditnotaer
  - Gapless Sequential Numbering (Gapless sekvensiell nummerering)
  - Konfigurere sekvenspolicyer
  - Behandle sekvensiell nummerering ved bruk av API-er
  - Sekvensiell faktura- og kreditnotanummerildeling
- Behandle faktureringsnotater
  - Om faktureringsnotater
  - Datamodellen for faktureringsmerknad
  - Opprette faktureringsnotater og relaterte poster
- Behandle betalinger og utstede refusjoner
  - Betalingsdatamodell
  - Konfigurere lagrede betalingsmetoder
  - Overføre tokeniserte lagrede betalingsmetoder
  - Betalingsplaner og betalingsplanelementer
  - Prosessbetalinger
  - Oversikt over betalingskjøring i batcher
  - Prøve mislykkede betalinger på nytt
    - Konfigurere betalingsregler for forsøk på nytt
    - Eksempler: Konfigurere regelsett for ny betalingsprøve og regler for...
  - Utstede refusjoner og avstemme saldoer
  - Sende betalingsdata på nivå 2 og nivå 3 via betalingsgatewayene
  - Betalings- og refusjons-API-er og -handlinger
- Behandle samlinger for kontoer
  - Opprette samlingsplaner og samlingsplanelementer
  - Konfigurere og sende e-postmeldinger med Dunning
  - Innhente betalingsforpliktelser for et innsamlingsplanelement
  - Orchestrere Dunning-strategien for samlinger
    - Initiere og overvåke Dunning-orkestrering
- Skrive ut fakturaer
  - Skrive av fakturaer ved å bruke kallbar handling i flyt
  - Innvirkning av fakturaavskrivinger
- Behandle faktureringsspørsmål
  - Legge opp tjenesteforespørsler på vegne av kunden
  - Løse faktureringstjenesteforespørsler
- Oversikt over faktureringskontoer
- Kontoerklæring
  - Generere en kontopost
  - Generere kontoposter ved bruk av API-er
  - Genererte erklæringsdetaljer
- Billing Settlements Central (faktureringskontosentral)
- Faktureringsoperasjoner-konsollen
- Grenser i fakturering
Agentforce for Omsetningsforvaltning
- Agentmaler i Omsetningsbehandling
- Konfigurere Agentforce for Omsetningsbehandling
- Konfigurere fellesskapstilgang og partnertilgang for Agentforce i...
- Viktige punkter om Agentforce i Omsetningsforvaltning
- Agentforce for omsetningstilbudsbehandling
- Agentforce for faktureringsassistanse
- Agentforce for faktureringstjenesteassistent
  - Konfigurere Assistent for faktureringstjeneste for Experience Cloud
- Referanse for omsetningsunderagent
  - Underagent: Generering av produktbeskrivelse
Promoteringer i Agentforce Omsetningsbehandling (beta)
- Konfigurere promoteringer i Agentforce Omsetningsbehandling (beta)
- Designpromoteringer i Agentforce Omsetningsbehandling (beta)
- Vise eller bruke kampanjer i Agentforce Omsetningsbehandling (beta)
  - Viktige punkter om endring, fornyelse eller kansellering av aktiva
Bygge og behandle prosedyreutførelse
- Forstå utførelsesrekkefølgen for salgstransaksjon
- Opprette prosedyreplaner
  - Opprette prosedyreplandefinisjoner ved bruk av maler
  - Opprette en definisjon av en tilpasset prosedyreplan
- Tilpasse prosedyreplaner med Apex Hooks
- Bruke prosedyreplanrammeverket
- Eksportere og importere prosedyreplaner
- Grenser for prosedyreplaner
Støtte for Omsetningsbehandling i Agentforce for Experience Cloud
- Tillatelsessettlisenser for brukere av Experience Cloud-nettsteder
- Støttede Experience Cloud-maler
- Agentforce Omsetningsbehandling-oppgaver for Experience Cloud
- Krav til implementering av produktkonfigurator for Experience Cloud
- Transaksjonsbehandling-oppgaver som støttes på LWR-nettsteder
Omsetningsstyringsinformasjon for Agentforce Omsetningsbehandling
- Konfigurere Omsetningsbehandling-intelligens
- Installere Omsetningsbehandling Intelligens-apper
- Revenue Management Intelligence-kontrollpaneler
Revenue Cloud Operations-konsoll
- Overvåke og feilsøke prisproblemer
- Feilsøke produktkonfigurasjoner
  - Konfigurere produktkonfigurasjonslogger
  - Slå på konfigurasjonslogger

Konfigurere tilbuds-e-postmeldinger

Du er her:

Konfigurere tilbuds-e-postmeldinger

Bruk Einstein til å hjelpe selgerne med å lage e-postutkast for å dele tilbudsforslag med kundene.

Nødvendige utgaver

Tilgjengelig i Lightning Experience

Tilgjengelig i Enterprise, Unlimited og Developer Edition av Agentforce Omsetningsbehandling med Transaksjonsbehandling og Einstein for Sales-tillegget

Konfigurer Einstein Generative AI for å få tilgang til generative AI-funksjoner som Ledetekstbygger.
Hvis du vil opprette ledetekstmaler for å lage tilpassede e-postmeldinger for tilbudet, aktiverer du Ledetekstbygger og tildeler tillatelsessettene Ledetekstmalbehandling og Bruker av ledetekstmal til relevante brukere.
Se Opprette en e-postmeldingmal for salg.
Konfigurer salgs-e-postmeldinger og tildel tillatelsessettet Einstein-salgs-e-post til selgerne.

Når brukerne klikker på E-post-ikon på tilbudssider, ser de knappen utkast med Einstein. De kan bruke denne knappen til å generere tilpasset e-postinnhold. Om nødvendig kan de revidere innholdet før de sender e-postmeldingene.