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- Começar a usar
- Salesforce Go
  - Recursos e conjuntos de recursos
- Áreas funcionais e recursos por licenças
- Tipos de uso faturáveis
Coexistência
- Coexistência do Gerenciamento de assinatura
- Coexistência de automação do Salesforce
- Coexistência do Salesforce CPQ
- Coexistência do Salesforce CPQ e do Salesforce Billing
- Coexistência do Service Cloud
- B2B Commerce
Migração
- Cenários e requisitos
- Dados do ativo
- Dados de faturamento
Prepare-se para sua implementação do Revenue Cloud
- Planeje sua implementação do Revenue Cloud
- Crie sua equipe de implementação do Revenue Cloud
- Limites e considerações do Revenue Cloud
- Etapas de pré-configuração
- Configurar o Revenue Cloud
- Glossário Revenue Cloud
- Explore o modelo de dados do Revenue Cloud
- Definições de contexto predefinidas no Revenue Cloud
Atualizar Revenue Cloud
- Orientação de atualização para a versão Spring '26
- Problemas e limitações conhecidos para a versão Spring '26
Gerenciamento de catálogo de produtos
- Começar a usar o Gerenciamento de catálogo de produtos
  - Edições e conjuntos de permissões do Gerenciamento de catálogo de...
  - Gerenciamento de catálogo de produtos Personas para Revenue Cloud
- Configuração do Gerenciamento de catálogo de produtos
- Planejar seu catálogo de produtos
- Organizar seus produtos com catálogos e categorias
- Gerenciar atributos dinâmicos no Revenue Cloud
- Criar modelos de produto usando classificações de produto
- Criar produtos e pacotes de produtos no Revenue Cloud
- Gerenciar regras de qualificação para produtos no Revenue Cloud
- Gerenciar modelo de venda de produto no Revenue Cloud
- Segmentos de rampa de produto em negócios de rampa para linhas
- Descoberta de produto e seleção de produto guiada
- Limites do Gerenciamento de catálogo de produtos
Precificação do Salesforce
- Começar a usar a precificação do Salesforce
  - Ativar a precificação do Salesforce
  - Edições Salesforce Pricing, conjuntos de permissões e personalidades
- Configuração básica de precificação do Salesforce
- Configuração avançada de precificação do Salesforce
- Considerações para importar e exportar dados de precificação
- Catálogos de custo e catálogos de preços
  - Definir custos em catálogos de custos
  - Definir preços em catálogos de preços
- Explorar agendas de ajuste de preço
  - Criar e gerenciar agendas de ajuste de preço
  - Trabalhos em lote de ajuste de precificação
- Crie seus procedimentos de precificação usando a precificação do...
- Usar elementos de precificação em procedimentos de precificação
- Cenários de precificação exclusivos
- Acessar suas informações de precificação
  - Calendário de descontos de precificação
  - Visualizar dados de precificação usando componentes do Lightning
- Limites de precificação do Salesforce
Gerenciamento de taxa
- Explore o gerenciamento de taxa no Revenue Cloud
- Configuração do gerenciamento de taxa
- Procedimentos de classificação
- Classificar procedimentos de descoberta
- Limites do gerenciamento de taxa
Configurador do produto
- Introdução ao Product Configurator
  - Habilitar o Product Configurator
  - Conjuntos de permissões do Product Configurator
- Configurar o Product Configurator
- Explorar o fluxo do Product Configurator
- Configurar produtos com o Product Configurator
- Regras no configurador com o mecanismo de regras de negócios
- Regras e restrições no configurador com o mecanismo de regras de...
- Configurador de terceiros
- Limites do Product Configurator
Gerenciamento de transações
- Começar a usar o Gerenciamento de transações
- Configurar recursos de gerenciamento de transações
- Cotações e pedidos no Revenue Cloud
- Configurar recursos de contrato no Revenue Cloud
- Configurar recursos de gerenciamento de ativos no Revenue Cloud
- Gerenciar contratos no Revenue Cloud
- Gerenciar o ciclo de vida do ativo no Revenue Cloud
Advanced Approvals no Revenue Cloud
- Começar a usar Advanced Approvals
- Configurar componentes de aprovação
  - Configurar fluxos de trabalho de pré-visualização de aprovação
  - Adicionar um botão de aprovação a uma cotação
- Projetar um fluxo de trabalho de aprovação
- Usar Advanced Approvals em uma cotação
- Modelos de email em Advanced Approvals
  - Criar registros de definição de conteúdo do alerta de aprovação
- Considerações sobre Advanced Approvals
Orquestrador de receita dinâmica
- Configuração básica do Orquestrador de receita dinâmica
- Configuração avançada do Orquestrador de receita dinâmica
- Projetar sua decomposição do pedido
- Projetar sua orquestração de pedidos
- Administração de ameaças de SLA
  - Configurar regras de risco da etapa de cumprimento
- Configurar o tratamento de falha de automação
  - Configurar regras de fallout
  - Configurar novas tentativas de etapa de cumprimento
- Enviar pedidos para descomposição e cumprimento do pedido
- Conceitos e referências do Orquestrador de receita dinâmica
- Limites do Orquestrador de receita dinâmica
Gerenciamento de uso
- Começar a usar o Gerenciamento de uso
  - Habilitar Gerenciamento de uso
  - Licenças de conjunto de permissões, personalidades e permissões de...
- Configuração do Gerenciamento de uso
- Validar sua configuração
  - Considerações sobre o Validador de produto de uso
  - Executar o validador do produto de uso
- Gerenciamento de consumo
- Gerenciamento de carteira
- Agendas de faturamento e faturas para produtos baseados em uso
- Limites de gerenciamento de uso
Faturamento
- Configurar o Billing
  - Ativar o Billing
  - Configuração guiada para Billing
  - Atribuir conjuntos de permissões
  - Selecionar registros padrão
  - Configurar definições de contexto para faturamento
  - Adicionar novos campos de faturamento a layouts de página
- Configurar recursos adicionais de faturamento
  - Configurar recursos de contabilidade financeira
  - Ativar a geração de documento PDF de fatura
  - Ativar entrega de email de faturas
  - Ativar recursos de numeração sequencial
  - Ativar recursos de aviso de crédito
  - Capturar impostos no nível do cabeçalho
  - Configurar recursos de pagamento
  - Configurar o Experience Cloud para Billing
    - Acesso a objetos de faturamento para parceiros e clientes
    - Portal de faturamento de autoatendimento
- Considerações ao configurar e usar o Billing
- Definir políticas de faturamento e regras de faturamento
  - Criar políticas de faturamento, tratamentos e itens de tratamento
  - Entender a resolução de tratamento de faturamento
- Criar termos de pagamento
- Gerenciar acordos de faturamento
  - Criar arranjos de faturamento e linhas de arranjos de faturamento
  - Configurar arranjos de faturamento para grupos de agenda de...
  - Exemplos: Faturamento flexível para modelos de negócios complexos
- Configurar o faturamento de marcos
  - Definir marcos de faturamento
    - Método 1: configurar marcos de faturamento usando tratamentos de...
    - Método 2: criar planos de marco de faturamento e itens de plano
  - Faturamento de marco para ativos alterados, renovados e cancelados
  - Exemplo de faturamento de marco
- Definir o cálculo de taxa para faturas
  - Configurar o cálculo de taxa para faturas
  - Importar linhas de imposto externas para o Billing
- Criar perfis de faturamento
- Gerenciar contabilidade financeira
  - Modelo de dados de contabilidade financeira
  - Pessoas jurídicas
    - Criar pessoas jurídicas
    - Preenchimento automático de pessoa jurídica, uso e considerações
  - Períodos contábeis
  - Gráfico de contas e entradas de diário
  - Ganhos e perdas de câmbio externo realizados
  - Fechamento e reabertura de períodos contábeis da pessoa jurídica
  - Capture valores da transação em várias moedas
- Visualizar faturas
  - Modelo de documento padrão para gerar documentos PDF de visualização...
  - Gerar visualizações de fatura e visualizar documentos PDF
  - Gerar visualizações de fatura com a API de visualização de fatura
- Gerenciar agendas de faturamento e grupos de agendas de faturamento
  - Gerar agendas de faturamento
  - Gerar agendas de faturamento para transações com diferentes...
    - Exemplos: Impacto da alteração da frequência de faturamento
  - Atualizar grupos de agendas de faturamento
  - Definir o agrupamento de fatura em uma agenda de faturamento
- Limite de período e divisão proporcional em ciclos de faturamento
  - Limites do período e dia do mês de faturamento
  - Requisitos de combinação de campo
- Suspender e retomar o faturamento
- Gerar faturas
  - Modelo de dados de fatura
  - Geração de fatura automatizada com execuções em lote de fatura
  - Gerar faturas para contas ou pedidos
  - Criar faturas independentes ou importar faturas externas
  - Gerenciar faturas usando APIs ou ações de fluxo
  - Anular faturas
  - Detalhes da fatura gerados
- Gerar documentos PDF de fatura
  - Modelo de documento padrão para gerar documentos PDF de fatura
  - Gerar um lote de documentos PDF de fatura
  - Atribuir um modelo de documento de fatura a um perfil de faturamento
  - Gerar documentos PDF de fatura específicos para perfis de faturamento
  - Gerar um único documento PDF de fatura usando Fluxo, Apex e Omniscript
  - Gerar PDFs de fatura com o logotipo da sua empresa
  - Detalhes do documento PDF de fatura gerado
- Enviar faturas por email
  - Definir configuração e preferências de entrega de email de fatura
  - Enviar emails de fatura de registros de fatura
  - Enviar emails de fatura em massa de execuções em lote de fatura
- Gerenciar avisos de crédito
  - Sobre avisos de crédito
  - Modelo de dados de aviso de crédito
  - Criar e aplicar avisos de crédito independentes
  - Criar e aplicar avisos de crédito
  - Anular ou recuperar avisos de crédito
  - Converter automaticamente linhas de fatura negativas
  - Aplicar créditos automaticamente
  - APIs e ações de aviso de crédito
  - Resultados da solicitação de aviso de crédito
- Configurar numeração sequencial para faturas e avisos de crédito
  - Numeração sequencial sem lacuna
  - Configurar políticas de sequência
  - Gerenciar numeração sequencial usando APIs
  - Atribuição de número de nota de crédito e fatura sequencial
- Gerenciar avisos de débito
  - Sobre avisos de débito
  - Modelo de dados de aviso de débito
  - Criar avisos de débito e registros relacionados
- Processar pagamentos e emitir reembolsos
  - Modelo de dados de pagamentos
  - Configurar formas de pagamento salvas
  - Migrar formas de pagamento salvas com token
  - Agendas de pagamento e itens da agenda de pagamento
    - Criar automaticamente agendas de pagamento e itens de agenda
    - Criar manualmente agendas de pagamento e itens de agendamento
  - Processar pagamentos
  - Visão geral da execução em lote de pagamento
  - Tentar novamente pagamentos com falha
    - Configurar regras de nova tentativa de pagamento
    - Exemplos: Configurar conjuntos de regras de nova tentativa de...
  - APIs e ações de pagamentos e reembolsos
- Aplicar notas de crédito e pagamentos a faturas com base em regras
  - Exemplo: Aplicar créditos e pagamentos baseados em regra
- Gerenciar cobranças para contas
  - Criar planos de coleção e itens do plano de coleção
  - Configurar e enviar emails regulares
  - Coletar promessas de pagamento para um item do plano de cobrança
- Faturar faturas
- Visão geral da conta de faturamento
- Extrato da conta
- Console de operações de faturamento
- Limites no Billing
Agentforce para Revenue Cloud
- Modelos de agente no Revenue Cloud
- Configurar o Agentforce para Revenue Cloud
- Configurar o acesso de parceiro e comunidade para Agentforce no...
- Considerações sobre o Agentforce no Revenue Cloud
- Agentforce para gerenciamento de cotações de receita
- Agentforce para assistência ao funcionário de cobrança
- Agente de assistência de serviço de faturamento da Agentforce
  - Configurar o agente de assistência de serviço de faturamento para...
  - Tópico do agente: Explicação da linha de fatura
- Referência de tópico do agente de receita
  - Tópico do agente: Geração de descrição do produto
Promoções no Revenue Cloud (beta)
- Configurar promoções no Revenue Cloud (beta)
- Promoções de design no Revenue Cloud (beta)
- Visualizar ou aplicar promoções no Revenue Cloud (beta)
Criar e gerenciar planos de procedimento
- Limites do plano de procedimento
- Criar planos de procedimento
- Usar a estrutura do plano de procedimento
- Exportar e importar planos de procedimento
Suporte do Revenue Cloud para Experience Cloud
- Tarefas de gerenciamento de transações com suporte em sites do LWR
Inteligência de gerenciamento de receita para Revenue Cloud
- Configurar a Inteligência de gerenciamento de receita
- Instalar aplicativos de Inteligência de gerenciamento de receita
- Painéis de Inteligência de gerenciamento de receita
Console de operações do Revenue Cloud
- Monitorar e solucionar problemas de precificação
- Solucionar problemas de configurações de produto
  - Configurar logs de configuração do produto
  - Ativar logs de configuração

Configurar emails de cotação

Você está aqui:

Configurar emails de cotação

Use o Einstein para ajudar seus representantes de vendas a criar rascunhos de emails para compartilhar propostas de cotação com seus clientes.

Edições obrigatórias

Disponível em: Lightning Experience

Disponível em: Edições Enterprise, Unlimited e Developer do Revenue Cloud com o Gerenciamento de transações e o complemento Einstein para vendas

Configure a IA generativa do Einstein para acessar recursos de IA generativa, como Criador de prompts.
Para criar modelos de prompts para elaborar emails personalizados para sua cotação, habilite Criador de prompts e atribua os conjuntos de permissões Gerenciador de modelo de prompts e Usuário de modelo de prompts aos usuários relevantes.
Consulte Criar um modelo de prompt de email de vendas.
Configure os emails de vendas e atribua o conjunto de permissões de emails de vendas do Einstein aos seus representantes de vendas.

Quando os usuários clicam em ícone de email nas páginas de cotação, eles verão o botão Desenvolver com Einstein. Eles podem usar esse botão para gerar conteúdo de email personalizado. Se necessário, eles podem revisar o conteúdo antes de enviar os emails.