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            Importe von Angebotsbelegposten

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            3. Revenue Cloud

            Importe von Angebotsbelegposten

            Der Import von Angebotsbelegposten aus einer CSV-Datei beschleunigt den Angebotsprozess, da die manuelle Dateneingabe für große Produktmengen entfällt. Revenue Cloud verwendet Komponenten der Transaktionsverwaltung, um diese Importe zu verarbeiten und so die Datenkonsistenz zwischen mehreren Produkttypen und Währungsmodellen zu gewährleisten.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience
            Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition von Revenue Cloud mit aktivierter Transaktionsverwaltung

            Der Importvorgang basiert auf bestimmten Vorlagen und automatisierten Flows, um Daten zu verarbeiten.

            • Die CSV-Vorlage bietet standardisierte Kopfzeilen für allgemeine Felder wie ProductCode, ProductName und ProductSellingModelName.
            • Der Import-Flow verwaltet die Benutzererfahrung und erleichtert das Herunterladen von CSV-Vorlagen und das Hochladen von Dateien zur Verarbeitung.
            • Datenverarbeitungsmodul-Definitionsvorlagen bieten die erforderliche Backend-Unterstützung für Organisationen mit mehreren Währungen und Organisationen mit einer Währung.

            Die Importfunktion unterstützt standardmäßige Angebotsbelegposten und erfüllt benutzerdefinierte Anforderungen. Salesforce-Administratoren erweitern das Standardverhalten auf benutzerdefinierte Felder, um sicherzustellen, dass der Import die individuellen Geschäftsanforderungen erfüllt.

            • Einrichten des Imports von Angebotsbelegposten
              Aktivieren Sie die Einstellung Angebotsbelegposten importieren und erstellen Sie eine Datenverarbeitungsmodul-Definition, um die Massenangebotserstellung aus CSV-Dateien auszuführen.
            • Importerweiterung für Angebotsbelegposten
              Das standardmäßige Import-Setup unterstützt die Dateneingabe für standardmäßige, häufig verwendete Felder. Passen Sie den Importprozess an die individuellen Geschäftsanforderungen an, indem Sie benutzerdefinierte Felder hinzufügen, den Import-Flow ändern oder die Verarbeitungslogik ändern.
            • Importieren von Angebotsbelegposten aus einer CSV-Datei
              Erstellen Sie Angebote schneller, indem Sie Angebotsbelegposten aus CSV-Dateien importieren. Konfigurieren Sie nach Abschluss des Imports die Produkte und zeigen Sie die Preise an.
             
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            Salesforce Help | Article