Importaciones de partidas de presupuesto

El proceso de importación se basa en plantillas específicas y flujos automatizados para gestionar datos.

• La plantilla CSV proporciona encabezados estandarizados para campos comunes, como ProductCode, ProductName y ProductSellingModelName.
• El flujo de importación gestiona la experiencia del usuario y facilita las descargas de plantillas CSV y las cargas de archivos para su procesamiento.
• Las plantillas de definición del Motor de procesamiento de datos proporcionan la compatibilidad de backend necesaria para organizaciones de múltiples divisas y de una sola divisa.

La función de importación admite partidas de presupuesto estándar y se adapta a requisitos personalizados. Los administradores de Salesforce amplían el comportamiento predeterminado para incluir campos personalizados, garantizando que la importación cumple necesidades de negocio exclusivas.

• Configurar la importación de partidas de presupuesto
  Active el parámetro Importar partidas de presupuesto y cree una definición del Motor de procesamiento de datos para realizar la creación de presupuestos masiva desde archivos CSV.
• Extensión de importación de partidas de presupuesto
  La configuración de importación predeterminada admite la entrada de datos para campos estándar utilizados habitualmente. Personalice el proceso de importación para cumplir requisitos de negocio exclusivos agregando campos personalizados, modificando el flujo de importación o cambiando la lógica de procesamiento.
• Importar partidas de presupuesto desde un archivo CSV
  Cree presupuestos con mayor rapidez importando partidas de presupuesto desde archivos CSV. Tras completar la importación, configure los productos y vea los precios.