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            Importazioni voci preventivo

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            3. Gestione del reddito Agentforce

            Importazioni voci preventivo

            L'importazione di voci preventivo da un file CSV accelera il processo di preventivo eliminando l'immissione manuale dei dati per volumi elevati di prodotti. Gestione del reddito utilizza i componenti Gestione transazioni per elaborare queste importazioni, garantendo la coerenza dei dati in più tipi di prodotti e modelli di valuta.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
            Disponibile in: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition di Gestione del reddito (precedentemente Revenue Cloud) in cui è abilitata Gestione delle transazioni

            Il processo di importazione si basa su modelli specifici e flussi automatici per gestire i dati.

            • Il modello CSV fornisce intestazioni standardizzate per campi comuni come ProductCode, ProductName e ProductSellingModelName.
            • Il flusso di importazione gestisce l'esperienza utente e facilita il download di modelli CSV e il caricamento di file per l'elaborazione.
            • I modelli di definizione del Motore di elaborazione dati offrono il supporto di backend necessario sia per le organizzazioni con più valute che per quelle con una sola valuta.

            La funzionalità di importazione supporta le voci preventivo standard e soddisfa i requisiti personalizzati. Gli amministratori Salesforce estendono il comportamento predefinito per includere campi personalizzati, assicurando che l'importazione soddisfi esigenze aziendali specifiche.

            • Impostazione dell'importazione delle voci preventivo
              Attivare l'impostazione Importa voci preventivo e creare una definizione del Motore di elaborazione dati per eseguire la creazione di preventivi in blocco da file CSV.
            • Estensione importazione voce preventivo
              L'impostazione predefinita dell'importazione supporta l'immissione dei dati per i campi standard di uso comune. Personalizzare il processo di importazione per soddisfare requisiti aziendali specifici aggiungendo campi personalizzati, modificando il flusso di importazione o modificando la logica di elaborazione.
            • Importazione di voci preventivo da un file CSV
              È possibile creare preventivi più rapidamente importando voci preventivo da file CSV. Al termine dell'importazione, configurare i prodotti e visualizzare i prezzi.
             
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            Salesforce Help | Article