見積品目名のインポート

インポートプロセスでは、特定のテンプレートと自動化されたフローを使用してデータを処理します。

• CSV テンプレートには、ProductCode、ProductName、ProductSellingModelName などの共通項目の標準化されたヘッダーが用意されています。
• インポートフローでは、ユーザーエクスペリエンスを管理し、CSV テンプレートのダウンロードと処理のためのファイルのアップロードを容易にします。
• データ処理エンジン定義テンプレートは、マルチ通貨組織と単一通貨組織の両方に必要なバックエンドサポートを提供します。

インポート機能は、標準見積品目をサポートし、カスタム要件に対応します。Salesforce システム管理者は、カスタム項目を含めるようにデフォルト動作を拡張し、インポートが固有のビジネスニーズを満たすようにします。

• 見積品目名のインポートの設定
  [見積品目名をインポート] 設定を有効にして、CSV ファイルから見積を一括作成するためのデータ処理エンジン定義を作成します。
• 見積品目名のインポート拡張
  デフォルトのインポート設定では、一般的に使用される標準項目のデータ入力がサポートされます。カスタム項目の追加、インポートフローの変更、または処理ロジックの変更を行って、固有のビジネス要件を満たすようにインポートプロセスをカスタマイズします。
• CSV ファイルからの見積品目名のインポート
  CSV ファイルから見積品目をインポートして、見積をより迅速に作成します。インポートが完了したら、商品を設定して価格を表示します。