Loading
알아보기
목차
필터 기준 (0)추가
필터 선택

          결과 없음
          결과 없음
          몇 가지 검색 팁

          키워드의 맞춤법을 확인하십시오.
          더 일반적인 검색 용어를 사용하십시오.
          필터 수를 줄여 검색 범위를 확장하십시오.

            전체 Salesforce 도움말 검색
            전체 Salesforce 도움말 검색
            견적 행 항목 가져오기

            위치:

            1. Salesforce 도움말
            2. 문서
            3. Revenue Cloud

            견적 행 항목 가져오기

            CSV 파일에서 견적서 행 항목을 가져오면 대량 제품의 수동 데이터 입력을 제거하여 견적 프로세스가 가속화됩니다. Revenue Cloud 트랜잭션 관리 구성 요소를 사용하여 이러한 가져오기를 처리하여 여러 제품 유형 및 통화 모델 전반에서 데이터 일관성을 보장합니다.

            필수 Edition

            제공 제품: Lightning Experience
            사용 가능 제품: 트랜잭션 관리가 활성화된 Revenue Cloud의 Enterprise, Unlimited 및 Developer Edition

            가져오기 프로세스는 특정 템플릿 및 자동 플로에 의존하여 데이터를 처리합니다.

            • CSV 템플릿은 ProductCode, ProductName, ProductSellingModelName과 같은 일반 필드에 대해 표준화된 머리글을 제공합니다.
            • 가져오기 플로는 사용자 환경을 관리하고 CSV 템플릿 다운로드 및 파일 업로드를 쉽게 처리합니다.
            • 데이터 처리 엔진 정의 템플릿은 다중 통화 및 단일 통화 조직 모두에 필요한 백엔드 지원을 제공합니다.

            가져오기 기능은 표준 견적서 행 항목을 지원하고 사용자 정의 요구 사항을 수용합니다. Salesforce 관리자는 사용자 정의 필드를 포함하도록 기본 동작을 확장하여 가져오기가 고유한 비즈니스 요구를 충족하도록 합니다.

            • 견적서 행 항목 가져오기 설정
              견적서 행 항목 가져오기 설정을 활성화하고 데이터 처리 엔진 정의를 만들어 CSV 파일에서 대량 견적서 만들기를 수행합니다.
            • 견적 행 항목 가져오기 확장
              기본 가져오기 설정은 일반적으로 사용되는 표준 필드에 대한 데이터 입력을 지원합니다. 사용자 정의 필드를 추가하거나 가져오기 플로를 수정하거나 처리 논리를 변경하여 가져오기 프로세스를 사용자 정의하여 고유한 비즈니스 요구 사항을 충족합니다.
            • CSV 파일에서 견적서 행 항목 가져오기
              CSV 파일에서 견적서 행 항목을 가져와 빠르게 견적서를 만듭니다. 가져오기가 완료되면 제품을 구성하고 가격을 확인합니다.
             
            로드 중
            Salesforce Help | Article