Import van offerteregelitem

Het importproces vertrouwt op specifieke sjablonen en geautomatiseerde stromen voor het afhandelen van gegevens.

• De CSV-sjabloon biedt gestandaardiseerde kopteksten voor gemeenschappelijke velden, zoals ProductCode, ProductName en ProductSellingModelName.
• De importstroom beheert de gebruikerservaring en vergemakkelijkt CSV-sjabloondownloads en bestandsuploads voor verwerking.
• Definitiesjablonen van de gegevensverwerkingsengine bieden de nodige back-endondersteuning voor zowel organisaties met meerdere valuta's als organisaties met één valuta.

De importfunctionaliteit ondersteunt standaard offerteregelitems en is geschikt voor aangepaste vereisten. Salesforce-beheerders breiden de standaardwerking uit met aangepaste velden, zodat de import voldoet aan unieke bedrijfsbehoeften.

• Import van offerteregelitems instellen
  Schakel de instelling Offerteregelitems importeren in en maak een definitie van de gegevensverwerkingsengine om bulkoffertes te maken op basis van CSV-bestanden.
• Offerteregelitemimportextensie
  De standaardinstelling voor importeren ondersteunt gegevensinvoer voor standaard, veelgebruikte velden. Pas het importproces aan unieke bedrijfsvereisten aan door aangepaste velden toe te voegen, de importstroom te wijzigen of de verwerkingslogica te wijzigen.
• Offerteregelitems importeren vanuit een CSV-bestand
  Maak sneller offertes door offerteregelitems te importeren vanuit CSV-bestanden. Nadat de import is voltooid, configureert u de producten en geeft u de prijzen weer.