Loading
Обучение
Содержание
Фильтровать по (0)Добавить
Выбрать фильтры

          Результаты отсутствуют
          Результаты отсутствуют
          Ниже приведены некоторые советы по поиску.

          Проверьте орфографию ключевых слов.
          Воспользуйтесь более общим поисковым запросом.
          Выберите несколько фильтров для расширения области поиска.

            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Импорт элементов строки сметы

            Вы находитесь здесь:

            1. Справка Salesforce
            2. Документы
            3. Revenue Cloud

            Импорт элементов строки сметы

            Импорт элементов строки сметы из CSV-файла ускоряет процесс сметы, исключая ручной ввод данных для больших объемов продуктов. Revenue Cloud использует компоненты управления транзакциями для обработки этих импортов, обеспечивая согласованность данных в нескольких типах продуктов и моделях валюты.

            Требуемые версии

            Доступно в версиях: Lightning Experience
            Доступно в версиях: Enterprise, Unlimited и Developer Edition Revenue Cloud с включенным управлением транзакциями

            Процесс импорта зависит от определенных шаблонов и автоматических потоков для обработки данных.

            • Шаблон CSV предоставляет стандартизированные заголовки для общих полей, например, ProductCode, ProductName и ProductSellingModelName.
            • Поток импорта управляет взаимодействием пользователя и облегчает загрузки шаблонов CSV и загрузки файлов для обработки.
            • Шаблоны определения механизма обработки данных предоставляют необходимую поддержку мультивалютных и одновалютных организаций.

            Функции импорта поддерживают стандартные элементы строки сметы и соответствуют настраиваемым требованиям. Администраторы Salesforce расширяют стандартный алгоритм, добавляя настраиваемые поля, обеспечивая соответствие импорта уникальным бизнес-потребностям.

            • Настройка импорта элементов строки сметы
              Включите параметр «Импорт элементов строки сметы» и создайте определение механизма обработки данных для выполнения пакетного создания сметы из CSV-файлов.
            • Расширение импорта элемента строки сметы
              Стандартная настройка импорта поддерживает ввод данных для стандартных, часто используемых полей. Настройте процесс импорта в соответствии с уникальными бизнес-требованиями, добавив настраиваемые поля, изменив поток импорта или изменив логику обработки.
            • Импорт элементов строки сметы из CSV-файла
              Создавайте сметы быстрее, импортируя элементы строки сметы из CSV-файлов. После завершения импорта настройте продукты и просмотрите цены.
             
            Загрузка
            Salesforce Help | Article