Loading
Lär
Innehållsförteckningar
Filtrera efter (0)Lägg till
Välj filter

          Inga resultat
          Inga resultat
          Här är några söktips

          Kontrollera stavningen av dina nyckelord.
          Använd mer allmänna söktermer.
          Välj färre filter för att utöka din sökning.

            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Import av offertradartiklar

            Du är här:

            1. Salesforce-hjälp
            2. Dokument
            3. Revenue Cloud

            Import av offertradartiklar

            Att importera offertradartiklar från en CSV-fil snabbar på offertprocessen genom att eliminera manuell datainmatning för stora volymer produkter. Revenue Cloud använder komponenter för transaktionshantering för att bearbeta dessa importer, vilket säkerställer enhetlighet i data för flera produkttyper och valutamodeller.

            Versioner som krävs

            Tillgängliga i: Lightning Experience
            Tillgängliga i: Enterprise, Unlimited och Developer Editions av Revenue Cloud där transaktionshantering är aktiverat

            Importprocessen förlitar sig på specifika mallar och automatiserade flöden för att hantera data.

            • CSV-mallen tillhandahåller standardiserade sidhuvuden för vanliga fält, som ProductCode, ProductName och ProductSellingModelName.
            • Importflödet hanterar användarupplevelsen och underlättar nedladdning av CSV-mallar och filuppladdningar för bearbetning.
            • Definitionsmallar för databearbetningsmotor ger nödvändigt backendstöd för organisationer med både flera och en valuta.

            Importfunktionen har stöd för standardoffertradartiklar och uppfyller egna krav. Salesforce-administratörer utökar standardbeteendet till att inkludera egna fält, vilket säkerställer att importen uppfyller unika verksamhetsbehov.

            • Konfigurera import av offertradartiklar
              Slå på inställningen Importera offertradartiklar och skapa en definition av databearbetningsmotor för att utföra massskapande av offerter från CSV-filer.
            • Importtillägg för offertradartikel
              Standardimportinställningen har stöd för datainmatning för vanliga standardfält. Anpassa importprocessen så att den uppfyller unika verksamhetskrav genom att lägga till egna fält, ändra importflödet eller ändra bearbetningslogiken.
            • Importera offertradartiklar från en CSV-fil
              Skapa offerter snabbare genom att importera offertradartiklar från CSV-filer. När importen är klar, konfigurera produkterna och se priserna.
             
            Laddar
            Salesforce Help | Article