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          报价行项目导入

          报价行项目导入

          从 CSV 文件导入报价行项目可以加快报价过程,因为无需手动输入大量产品的数据。Revenue Cloud 使用事务管理组件处理这些导入,确保多种产品类型和货币模型之间的数据一致性。

          所需的 Edition

          适用于:Lightning Experience
          适用于启用了事务管理的 Revenue Cloud 的 EnterpriseUnlimitedDeveloper Edition

          导入过程依赖于特定的模板和自动化流来处理数据。

          • CSV 模板为常见字段提供标准化标题,例如 ProductCode、ProductName 和 ProductSellingModelName。
          • 导入流管理用户体验,并方便 CSV 模板下载和文件上传进行处理。
          • 数据处理引擎定义模板为多币种和单币种组织提供必要的后端支持。

          导入功能支持标准报价行项目,并满足自定义要求。Salesforce 管理员扩展默认行为以包含自定义字段,确保导入满足独特的业务需求。

          • 设置报价行项目导入
            打开“导入报价行项目”设置并创建数据处理引擎定义,以从 CSV 文件执行批量报价创建。
          • 报价行项目导入扩展
            默认导入设置支持标准常用字段的数据输入。通过添加自定义字段、修改导入流或更改处理逻辑,自定义导入流程以满足独特的业务需求。
          • 从 CSV 文件导入报价行项目
            通过从 CSV 文件导入报价行项目,更快地创建报价。导入完成后,配置产品并查看价格。
           
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          Salesforce Help | Article